Il panorama DeFi si è evoluto negli ultimi anni, con un equilibrio in cambiamento delle catene più ampiamente utilizzate. Si è formata una tendenza in cui Ethereum (ETH) è ancora il leader nel valore nominale bloccato, ma ha una quota più piccola del mercato DeFi nel suo complesso.
Il mercato DeFi si sta spostando, poiché Ethereum (ETH) è stato affiancato da diverse altre catene con app finanziarie di successo.
Alla fine del 2023, l'influenza di Ethereum sull'intero settore DeFi era del 72,2%. Il valore totale bloccato (TVL) in DeFi era di 109 miliardi di dollari, ancora influenzato dal mercato orso. Negli ultimi 12 mesi, il valore totale bloccato è variato tra 125 miliardi e fino a 275 miliardi di dollari, a seconda del metodo di reporting.
DeFi ha aggiunto più nuove catene attive nel 2024
La BNB Chain è rimasta un elemento di base discreto nello spazio DeFi, con una quota di mercato invariata del 4,5%, la stessa della fine del 2024. Solana ha ottenuto una leggera crescita, passando dal 3,6% della fine dello scorso anno al 6,7% del mercato alla fine del 2024. La proposta di Solana per il successo di DeFi è arrivata dall'attività DEX, così come dal tentativo di creare una forma nativa di staking liquido e re-staking liquido. Solana ha aumentato il numero delle sue transazioni e il valore bloccato grazie all'aumento del traffico DEX per lo scambio di token meme.
Il grande cambiamento nel 2024 è l'apparizione del settore DeFi basato su Bitcoin. Attualmente, fino al 5,6% di tutto il valore è bloccato in DeFi basata su BTC. Babylon Labs detiene la quota più grande, con 5,59 miliardi di dollari in staking di BTC in custodia autonoma. L'attuale forma di DeFi basata su Bitcoin non è decollata dai progetti L2 proposti, che sono finiti con quasi nessun valore bloccato. L'attrattiva di Babylon Labs risiede nella capacità di sbloccare BTC in qualsiasi momento, senza bisogno di bridging.
TRON è il grande cambiamento in DeFi. La catena è apparsa per la prima volta come un hub DeFi nel 2022 e attualmente ha una quota di mercato del 6%. TRON ha raggiunto un picco del 6,5% del mercato DeFi alla fine del 2023, con una quota del 6,5%. L'ecosistema TRON è cresciuto basandosi su prestiti con collaterali cripto, oltre ai 60 miliardi di dollari in liquidità di stablecoin.
Arbitrum è stata una delle catene preferite durante il mercato orso 2022-2023, ma non è diventata una catena principale. È diventata parte del mix di catene minori con DeFi in fase iniziale. Il grande cambiamento nel 2024 ha colpito le catene più piccole, che rappresentano circa il 21,6% di tutto il valore DeFi. Solo un anno fa, le catene minori costituivano il 10,4% del valore DeFi bloccato.
Base, Sui e Aptos sono emerse come alternative a Ethereum, offrendo costi ridotti e innovazione. Negli ultimi giorni del 2024, Hyperliquid è stato in tendenza, dopo il lancio del suo token nativo HYPE. Le nuove catene super veloci si concentrano sulle opportunità di trading, guadagnando liquidità con coppie ad alta attività mirata.
Ethereum continua a guidare DeFi con la sua influenza sui collaterali
Ethereum (ETH) continua a detenere più di 70 miliardi di dollari di valore bloccato, grazie all'utilizzo come collaterale. L'ETH passato a Binance Smart Chain sta anche contribuendo al valore di DeFi.
DeFi su Ethereum ha un alto valore grazie al modello della maggior parte delle app, che richiedono collaterali su larga scala o un'altra forma di blocco dell'ETH. Lo staking liquido di LidoDAO ha costruito la più grande riserva di ETH. Aave (AAVE) è salito al secondo posto, dopo essere diventato il protocollo di prestito leader nel 2024.
DeFi basata su Ethereum rimane una proposta forte, poiché ci sono ancora aspettative per una ripresa dell'ETH a un intervallo più alto. Il nuovo anno è di solito un periodo storicamente forte per l'ETH, potenzialmente aumentando il valore bloccato in tutte le app DeFi.
L'ETH ha mantenuto il suo valore a 3.494,45 dollari, con un forte supporto a 3.400 dollari. Per ora, il settore DeFi è al sicuro, poiché la maggior parte dei collaterali è stata depositata in una fascia di prezzo molto più bassa.
L'altra ragione per la crescita di DeFi basata su Ethereum è il flusso di Tether (USDT) come token ERC-20. L'offerta di USDT ERC-20 è aumentata a 79,92 miliardi di token, scambiando alcune delle versioni basate su TRON e di nicchia a causa della domanda di liquidità.
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