Fonte dell'articolo: Blockchain in parole semplici
Autore | Huohuo
Produzione | Blockchain in parole semplici
La vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi ha spinto il Bitcoin oltre il limite dei 100.000 dollari, accelerando il processo di questo ciclo di mercato rialzista. Non solo Bitcoin, anche i progetti legati al team di Trump stanno decollando.
Di recente, World Liberty Financial (WLFI), che ha stretti legami con la famiglia Trump, ha acquistato frequentemente ETH, LINK, AAVE, ENA, ecc., scatenando un'ondata di entusiasmo nel mercato, diventando un indicatore importante nel mercato degli investimenti in criptovalute.
Allora, cos'è WLFI e quali potrebbero essere le sue future azioni che influenzeranno il mercato?
01, Cos'è WLFI?
WLFI è un progetto DeFi sostenuto da Trump e dalla sua famiglia (inclusi il figlio maggiore Donald Trump Jr., il terzo figlio Eric Trump e il figlio minore Barron Trump), lanciato ufficialmente sulla piattaforma Aave V3 sulla mainnet di Ethereum a settembre 2023.
WLFI è essenzialmente una piattaforma DeFi che supporta gli utenti nel prendere in prestito, prestare e investire criptovalute. La visione dei fondatori è quella di trasformarla in uno strumento per raggiungere l'indipendenza finanziaria, consentendo agli utenti di effettuare transazioni private peer-to-peer senza fare affidamento su intermediari finanziari tradizionali, contribuendo così allo sviluppo della finanza decentralizzata globale, specialmente per coloro che hanno accesso limitato ai servizi bancari tradizionali; la famiglia Trump l'ha definita 'il futuro della DeFi cripto'.
WLFI è il token di governance di World Liberty Financial, ogni token conferisce al suo detentore un voto nelle proposte della comunità sulla piattaforma di governance, ma il piano di distribuzione iniziale ha subito modifiche, passando da oltre la metà per le vendite a ricompense per la comunità e i creatori, riflettendo il cambiamento nella quota di incentivi per la comunità e dei sostenitori iniziali.
A differenza di altri token di governance come UNI e MKR, WLFI non offre diritti economici, ovvero non è trasferibile dopo lo scambio, il che significa che gli utenti non possono scambiare/vendere WLFI dopo aver detenuto i token. Anche se potrebbe essere possibile modificare questa situazione attraverso proposte di governance in futuro, al momento i token non possono essere scambiati per un lungo periodo.
Probabilmente a causa della sua natura non trasferibile, WLFI non offre opportunità di profitto a breve termine per gli investitori in criptovalute e ha mostrato una bassa liquidità dal suo lancio il 15 ottobre.
È anche importante notare che WLFI è disponibile solo per utenti al di fuori degli Stati Uniti e non è registrato presso alcun ente di regolamentazione finanziaria. Ciò significa che i residenti statunitensi non possono partecipare al trading di questi token, il che potrebbe essere stato considerato per evitare la supervisione delle forze dell'ordine statunitensi.
Inoltre, considerando il modo in cui viene promossa, in modo più diretto, WLFI sta cercando di utilizzare l'influenza di Trump per promuovere l'uso delle stablecoin in dollari e delle applicazioni DeFi, con l'obiettivo di rafforzare la posizione del dollaro nell'ambito DeFi.
Pertanto, è necessario esplorare come la famiglia Trump supporti questo progetto.
1) Situazione dei membri del team
Secondo la documentazione ufficiale di WLFI, una frase descrive così se stessa: ispirata da Trump, promuove l'adozione su larga scala delle stablecoin e della DeFi, in particolare delle stablecoin in dollari, per garantire il dominio del dollaro.
Donald Trump stesso ricopre il ruolo di 'capo sostenitore delle criptovalute' per questo progetto, mentre i suoi figli Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump sono ambasciatori del Web3, aiutando a promuovere la piattaforma e attrarre utenti mainstream.
In questo contesto, secondo il contenuto del white paper, DT Marks DEFI LLC (una società di Trump) ha accettato di promuovere WLFI e ha concesso il diritto di utilizzare i nomi e le immagini dei membri della famiglia Trump per la promozione. In cambio, WLFI paga token a DT Marks DEFI LLC e condivide una parte del reddito netto dell'accordo (circa il 75%).
Tuttavia, la famiglia Trump ha legalmente aggirato ogni legame con WLFI. Sebbene WLFI si definisca 'l'unica piattaforma DeFi ispirata da Trump', i ruoli di sostenitore e ambasciatore della famiglia Trump non sono reali posizioni di gestione, e in fondo al sito ufficiale c'è una piccola nota:
Donald J. Trump, qualsiasi membro della sua famiglia, o Trump Organization, DT Marks DEFI LLC o qualsiasi direttore, dirigente o dipendente delle rispettive società affiliate, non sono gestori, direttori, fondatori o dipendenti di WLFI o delle sue aziende affiliate. ... World Liberty Financial e il suo Token WLFI non hanno natura politica e non fanno parte di alcuna campagna politica.
Pertanto, alcuni critici ritengono che WLFI sia profondamente legato alla famiglia Trump, un prodotto etichettato della famiglia Trump, con operatori sconosciuti che utilizzano la reputazione della famiglia Trump per lanciare prodotti, mentre la famiglia Trump fornisce il marchio e ottiene profitti. Questo tipo di operazione commerciale è comune per la famiglia Trump. Ad esempio, in tutto il mondo ci sono hotel o edifici chiamati Trump, molti dei quali sono frutto di collaborazioni in licenza e di etichetta con Trump.
In generale, sebbene ci siano molte pubblicità che parlano di legami intricati tra WLFI e la famiglia Trump, in realtà non ci sono legami legali. Questo potrebbe essere una delle ragioni per cui le persone non si fidano molto di WLFI.
Oltre al forte sostegno della famiglia Trump, il team di WLFI è composto da esperti nel settore delle criptovalute.
Il sito ufficiale mostra che WLFI ha un totale di cinque fondatori, di cui i profili professionali di Chase Herro e Zak Folkman non sono molto impressionanti. Secondo CoinDesk, hanno lanciato un prodotto DeFi poco noto, Dough Finance, che ha subito un attacco hacker nel 2024, con una perdita di 2 milioni di dollari. Inoltre, il responsabile blockchain di WLFI, Octavian Lojnita, e un certo sviluppatore anonimo provengono anche dalla precedente azienda Dough Finance. I rapporti di Coindesk indicano anche che le revisioni mostrano che, nelle fasi iniziali, il codice pubblicato su WLFI è stato copiato direttamente dal codice di Dough Finance, che è stato successivamente rimosso.
Tuttavia, WLFI ha dichiarato di essere stata esaminata da diverse società di audit (come BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, ecc.) per garantire la sicurezza del loro codice.
Oltre a Chase Herro e Zak Folkman, gli altri tre co-fondatori di WLFI sono Steven Witkoff e la sua famiglia (il fondatore Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff è un noto sviluppatore immobiliare statunitense ed è anche amico di Trump.
Inoltre, WLFI ha anche un team di consulenti composto da investitori di venture capital, avvocati ed ingegneri blockchain. Tra di loro ci sono i co-fondatori della blockchain di secondo livello di Ethereum, Sandy Peng, e Luke Pearson, partner generale di Polychain Capital.
È evidente che questi consulenti hanno competenze tecniche specifiche ed esperienza nel mercato, il che aiuta WLFI a raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine, specialmente nella promozione delle stablecoin in dollari e nell'espansione delle applicazioni DeFi.
2) Aggiornamenti sullo sviluppo
Anche se l'intero mercato delle altcoin ha iniziato a riprendersi grazie al Bitcoin, le vendite di WLFI rimangono comunque poco ottimiste, con solo circa un quarto venduto dalla sua emissione.
Tuttavia, ci sono due cose da notare: prima di tutto, alla fine di novembre, il fondatore di Tron, Sun Yuchen, ha speso 30 milioni di dollari per configurare il token WLFI, per dimostrare il suo supporto per il progetto, diventando attualmente il più grande investitore pubblico nel progetto; successivamente, il 26 novembre, Sun Yuchen è stato nominato consulente di WLFI.
Dopo aver annunciato Sun Yuchen come ambasciatore consulente, il 18 dicembre, WLFI ha annunciato una collaborazione con Ethena Labs, con entrambe le parti che cercano un rapporto di cooperazione a lungo termine, con un piano iniziale di partire dal token di utilità di Ethena, sUSDe.
Inoltre, ciò che attira maggiormente l'attenzione è la varietà di altcoin scambiate da WLFI; ogni operazione può generare un'ondata di entusiasmo nel trading.
02, Attività on-chain del progetto WLFI
Secondo il monitoraggio di Spot On Chain, da novembre 2024, WLFI ha riservato varie criptovalute emergenti e mainstream attraverso un principale indirizzo di portafoglio, accumulando quasi 45 milioni di dollari in spese solo a dicembre, inclusi ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA e l'ultimo ONDO, con un valore totale delle partecipazioni che ha superato gli 84,8 milioni di dollari.
Fonte: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Secondo stime incomplete, gli asset crittografici riservati includono:
1) ETH
Ethereum, come la seconda piattaforma di criptovalute al mondo, non ha bisogno di ulteriori presentazioni riguardo alla sua posizione e influenza nell'industria.
WLFI ha acquistato ETH diverse volte, spendendo di più in ETH; in precedenza è stato riportato che ha speso 30 milioni di dollari per riservare 8105 ETH, con un prezzo unitario di circa 3700 dollari, mentre l'ultima operazione è stata il 20 dicembre, quando ha acquistato 722,213 ETH per 2,5 milioni di dollari tramite Cow Protocol. Dopo questa transazione, la quantità totale di ETH detenuta da WLFI è arrivata a 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) è un token ERC-20 lanciato da Coinbase, progettato per portare il valore del Bitcoin (BTC) nelle reti blockchain come Ethereum. WLFI ha speso 10 milioni di dollari per scambiare circa 103 cbBTC, con un prezzo medio di 97.181 dollari/pezzo; successivamente, WLFI ha convertito tutti i cbBTC in WBTC.
Questa iniziativa è avvenuta lo stesso giorno in cui Coinbase ha annunciato di aver rimosso WBTC per non aver soddisfatto gli standard CEX. La rimozione di WBTC da parte di Coinbase è stata vista come un supporto per WLFI.
WLFI ha scelto di scambiare cbBTC con WBTC, probabilmente a causa della maturità di WBTC sul mercato e dei vantaggi infrastrutturali, e potrebbe anche essere stata influenzata dall'ingresso di Sun Yuchen come consulente in questa decisione.
Poiché la società di custodia BiT Global di Sun Yuchen ha annunciato una collaborazione con BitGo, la società dietro WBTC, ad agosto di quest'anno, in questa collaborazione, le operazioni di WBTC sono state trasferite a BiT Global e Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE è un protocollo di prestito decentralizzato basato su Ethereum che consente agli utenti di depositare fondi per guadagnare interessi o prendere in prestito asset crittografici, che è ciò che WLFI sta facendo con il protocollo lanciato.
WLFI è stata anche molto attiva negli investimenti in token AAVE, effettuando diverse configurazioni. WLFI ha scambiato AAVE a un prezzo di 246.000 dollari per un prezzo unitario di 360 dollari; poi ha scambiato 1.250.000 dollari per un prezzo unitario di 308,4 dollari di AAVE; infine, ha scambiato 1.000.000 dollari per un prezzo unitario di 297,8 dollari di AAVE. Attualmente, WLFI detiene un totale di 6.137.000 AAVE.
4) LINK
Il progetto dietro LINK è Chainlink, una rete di oracoli decentralizzata progettata per fornire dati affidabili off-chain ai contratti intelligenti sulla blockchain. In parole semplici, Chainlink aiuta la blockchain a ottenere e utilizzare dati esterni.
WLFI ha investito anche in LINK con una certa frequenza, configurando LINK a prezzi di 34,2 dollari, 25,5 dollari, 27 dollari, per un totale di circa 8 milioni di dollari. Attualmente, WLFI detiene un totale di 78.300 LINK.
Si dice che WLFI si integrerà con l'oracolo Chainlink per accelerare l'adozione della DeFi. Chainlink è attualmente la soluzione di oracolo di dati leader sul mercato, e WLFI, essendo una piattaforma DeFi, potrebbe aver bisogno di utilizzare i servizi oracolo di Chainlink per garantire l'accuratezza e la sicurezza dei suoi prodotti finanziari. Pertanto, l'acquisto di LINK potrebbe essere motivato dall'intenzione di ottenere e utilizzare i servizi di Chainlink, migliorando le funzionalità e la credibilità della piattaforma.
5) ENA
Ethena (ENA) è una piattaforma di finanza decentralizzata che garantisce la stabilità degli asset tramite un meccanismo di stablecoin algoritmico. ENA può essere utilizzata per prestiti, scambi e governance. La piattaforma offre trading efficiente, mining di liquidità e integrazione DeFi, con l'obiettivo di fornire servizi finanziari stabili e trasparenti per gli asset crittografici.
WLFI ha speso un totale di 750.000 dollari per riservare 741.687 ENA, con un prezzo medio di 1,011 dollari/pezzo; inoltre, ha riservato 509.954 ENA per 500.000 dollari, mediamente 0,98 USDT per pezzo, attualmente possedendo un totale di 741.000 ENA.
Tuttavia, un portavoce di WLFI ha dichiarato che l'acquisto di token ENA non ha un legame diretto con la collaborazione con Ethena Labs, ma indica solo la fiducia di WLFI nella fattibilità e nel successo a lungo termine della rete Ethena.
6) ONDO
Il progetto dietro Ondo è Ondo Finance, un protocollo DeFi basato su Ethereum, progettato per tokenizzare i servizi di liquidità tradizionali in asset del mondo reale, collegando gli asset crittografici con l'economia reale. Il suo prodotto principale sono i bond RWA; attualmente, Ondo ha lanciato quattro prodotti sulla piattaforma di contratti di Binance, tra cui il fondo monetario statunitense OMMF, l'ETF di obbligazioni a breve termine statunitensi di Blackrock OUSG, i titoli tokenizzati USDY e Flux Finance, che supporta i collateral per titoli tokenizzati.
Per Ondo, WLFI ha effettuato solo un'operazione di configurazione, spendendo un totale di 250.000 dollari per configurare 134.000 ONDO, con un prezzo medio di 1,86 dollari/pezzo.
03, quali altre informazioni sono state rivelate?
È evidente che WLFI ha recentemente effettuato molte operazioni on-chain, con i token configurati che includono stablecoin (USDT), prestiti collateralizzati, RWA, oracoli e tokenizzazione del Bitcoin, coprendo praticamente tutte le categorie della DeFi on-chain. Tuttavia, oltre alla nostra ovvia riserva di asset DeFi, possiamo osservare anche i seguenti punti dalle attività on-chain del progetto:
1) Utilizzo di un portafoglio multi-firma Safe
Il portafoglio multi-firma Safe è uno strumento di gestione patrimoniale basato su smart contract, che aumenta la sicurezza degli asset digitali attraverso un meccanismo di multi-firma (richiede la firma di più account). Supporta impostazioni flessibili delle regole di firma; nel portafoglio multi-firma Safe, può essere impostato per una singola firma (ad esempio 1/1), dove una persona può autorizzare la transazione, oppure configurato per una multi-firma (ad esempio 2/3 o 3/5), dove è necessario soddisfare il numero di firme predefinito per completare l'operazione. È anche compatibile con vari blockchain e tipi di token, ampiamente utilizzato nella gestione dei fondi di team, nelle operazioni finanziarie DAO, nella protezione e custodia dei beni personali, molto apprezzato dagli utenti di Web3 per la sua alta sicurezza e trasparenza.
WLFI ha operato con un portafoglio multi-firma Safe con 7 firmatari, di cui uno è un utente attivo di DeFi.
2) Scambio di token tramite Cowswap integrato nel portafoglio Safe
I dati on-chain mostrano che WLFI ha effettuato oltre 150 transazioni tramite il DEX decentralizzato CowSwap in meno di due mesi. CoW Swap è il front-end del CoW Protocol, un protocollo di aggregazione DEX che integra funzionalità come aste di massa, intenzioni di scambio e protezione MEV, distribuito su Ethereum e Gnosis, ed è attualmente uno dei DEX più popolari.
A causa dell'elevato volume di scambi effettuati da WLFI attraverso il suo portafoglio, il prezzo del token nativo del CoW Protocol, COW, è aumentato di oltre il 30% in 24 ore e di oltre l'80% in 7 giorni.
3) Misurazioni dietro la scelta dei token
Portafoglio di investimenti diversificato: configurando token in diversi settori, WLFI non solo può ridurre il rischio di volatilità di un singolo asset, ma anche catturare più opportunità di crescita del mercato, utilizzando il calore del mercato per migliorare l'effetto delle operazioni di capitale.
Aumentare l'influenza nell'ecosistema DeFi: questi token appartengono per lo più a beni fondamentali della DeFi, e la loro configurazione aiuta WLFI ad espandere la propria presenza e influenza nell'ecosistema DeFi.
Opportunità di collaborazione strategica: alcuni asset specifici configurati (come ENA e ONDO) potrebbero essere basati su considerazioni di collaborazione con questi progetti, aumentando così il valore del marchio e il potere di mercato.
In generale, tutto ciò è in linea con gli obiettivi di sviluppo del progetto WLFI, ovvero aumentare costantemente l'influenza attraverso vari mezzi per costruire una piattaforma completa per il prestito e il trading on-chain.
04, Riepilogo
Se in precedenza il prezzo di BTC era salito da 70.000 dollari a oltre 100.000 dollari grazie all' 'effetto Trump', anche i token detenuti da WLFI hanno beneficiato di questo effetto. Ad esempio, il 14 dicembre, dopo che WLFI ha configurato LINK e AAVE, LINK ha registrato un guadagno cartaceo di 299.000 dollari e AAVE ha realizzato un guadagno cartaceo di 338.000 dollari. Il 16 dicembre, con la diffusione delle notizie sulle operazioni di WLFI, il prezzo di ONDO ha superato i 2,1 USDT, raggiungendo un massimo storico, con un aumento del 16,33% in 24 ore.
Pertanto, ci sono voci secondo cui gli asset di WLFI potrebbero diventare un indicatore di riferimento per la DeFi consolidata, e si stanno facendo congetture su quali criptovalute WLFI potrebbe riservare in futuro.
Alcuni ritengono che il team di supporto dietro i consulenti di investimento meriti attenzione, altri pensano che i progetti di testa nei vari settori, come quelli con un alto valore di asset e marchio, potrebbero diventare nuovi obiettivi, mentre altri ritengono che gli asset DeFi di alta qualità nella top 100 di capitalizzazione di mercato non possano essere trascurati.
Tuttavia, ci aspettiamo di vedere quali saranno le prossime azioni di WLFI.
