La vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi ha spinto il Bitcoin oltre il traguardo dei 100.000 dollari, accelerando l'attuale ciclo rialzista. Non solo Bitcoin, ma anche i progetti legati al team di Trump stanno decollando.
Recentemente, World Liberty Financial (WLFI), strettamente legato alla famiglia Trump, ha frequentemente acquistato ETH, LINK, AAVE, ENA, ecc., scatenando un'ondata di entusiasmo nel mercato e diventando un indicatore importante nel mercato degli investimenti crittografici.
Allora, che cos'è WLFI e quali potrebbero essere le sue future azioni che influenzeranno il mercato?
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WLFI cos'è?
WLFI è un progetto DeFi sostenuto da Trump e dalla sua famiglia (incluso il figlio maggiore Donald Trump Jr., il terzo figlio Eric Trump e il figlio minore Barron Trump), lanciato ufficialmente sulla piattaforma Aave V3 sulla mainnet di Ethereum nel settembre 2023.
WLFI è essenzialmente una piattaforma DeFi che supporta gli utenti nel prendere in prestito, prestare e investire in criptovalute. La visione del fondatore è quella di creare uno strumento per raggiungere l'indipendenza finanziaria, consentendo agli utenti di effettuare transazioni private peer-to-peer senza fare affidamento su intermediari finanziari tradizionali, promuovendo così lo sviluppo della finanza decentralizzata globale, specialmente per coloro che sono sottserviti dai servizi bancari tradizionali, che la famiglia Trump ha definito "il futuro del DeFi cripto."
WLFI è il token di governance di World Liberty Financial; ogni token conferisce al suo possessore un diritto di voto nelle proposte della comunità sulla piattaforma di governance, ma il suo piano di distribuzione iniziale ha subito modifiche, passando da oltre la metà per la vendita a ricompense per la comunità e i creatori, riflettendo il cambiamento nella quota di incentivazione della comunità e dei primi sostenitori.
A differenza di altri token di governance come UNI e MKR, WLFI non offre diritti economici, cioè non è trasferibile dopo il riscatto, il che significa che gli utenti non possono commerciare/scambiare/vendere WLFI dopo averlo detenuto. Sebbene in futuro ci possano essere modifiche a questo attraverso proposte di governance, al momento il token non può essere scambiato per molto tempo.
Probabilmente a causa della sua non trasferibilità, che non può fornire opportunità di profitto a breve termine per gli investitori in criptovalute, WLFI ha avuto una liquidità bassa dalla sua introduzione il 15 ottobre.
Inoltre, è degno di nota che WLFI è disponibile solo per utenti al di fuori degli Stati Uniti e non è registrato presso alcun ente di regolamentazione finanziaria. Ciò significa che i residenti negli Stati Uniti non possono partecipare a scambi di questi token, il che potrebbe essere una considerazione per evitare la sorveglianza delle autorità statunitensi.
In combinazione con il modo in cui viene promosso, in termini più diretti, WLFI è un progetto volto a cercare di promuovere l'uso di stablecoin e applicazioni DeFi sotto l'influenza di Trump, mirato a rafforzare la posizione del dollaro nel campo del DeFi.
Pertanto, è necessario esaminare in che modo la famiglia Trump supporta questo progetto.
1) Situazione dei membri del team
Secondo le informazioni ufficiali di WLFI, c'è una frase che descrive se stesso: ispirato da Trump, promuovere l'adozione su larga scala di stablecoin e DeFi, in particolare stablecoin in dollari, per garantire la posizione dominante del dollaro.
Donald Trump stesso funge da "principale sostenitore delle criptovalute" per il progetto, mentre suo figlio Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump sono ambasciatori Web3, aiutando a promuovere la piattaforma e ad attrarre utenti mainstream.
In questo contesto, in base al contenuto del white paper, DT Marks DEFI LLC (una società di proprietà di Trump) ha accettato di promuovere WLFI e di concedere il diritto di utilizzare i nomi e le immagini dei membri della famiglia Trump per la pubblicità. In cambio, WLFI paga token a DT Marks DEFI LLC e condivide una parte del reddito netto del protocollo (circa il 75%).
Tuttavia, la famiglia Trump ha legalmente aggirato ogni collegamento con WLFI. Sebbene WLFI si definisca "l'unica piattaforma DeFi ispirata da Trump", i ruoli di sostenitori e ambasciatori della famiglia Trump non sono posizioni reali di gestione e in fondo al sito ufficiale c'è una nota:
Donald J. Trump, qualsiasi membro della sua famiglia, o Trump Group, DT Marks DEFI LLC o qualsiasi direttore, dirigente o dipendente delle rispettive società affiliate, non sono dirigenti, direttori, fondatori o dipendenti di WLFI o delle sue società affiliate. ... World Liberty Financial e il suo token WLFI non sono di natura politica e non fanno parte di alcuna campagna politica.
2) Aggiornamenti sullo sviluppo
Sebbene l'intero mercato delle altcoin stia iniziando a riprendersi sotto la spinta di Bitcoin, le vendite di WLFI rimangono poco ottimistiche, avendo venduto solo circa un quarto dall'emissione fino ad ora.
Tuttavia, ci sono due cose degne di nota, innanzitutto, alla fine di novembre, il fondatore di TRON, Sun Yuchen, ha speso 30 milioni di dollari per configurare WLFI Token, per mostrare il suo supporto per il progetto, diventando l'investitore pubblico più grande del progetto, successivamente, il 26 novembre, Sun Yuchen è stato nominato consulente di WLFI.
Dopo aver annunciato Sun Yuchen come ambasciatore consulente, il 18 dicembre, WLFI ha annunciato una collaborazione con Ethena Labs, cercando una cooperazione a lungo termine, iniziando con il token di reddito di Ethena, sUSDe.
Inoltre, ciò che attira maggiormente l'attenzione sono i vari altcoin scambiati da WLFI, ogni operazione può innescare un'ondata di entusiasmo commerciale.
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Attività on-chain del progetto WLFI
Secondo il monitoraggio di Spot On Chain, WLFI ha riservato diverse criptovalute mainstream e emergenti attraverso un indirizzo principale dall'11 novembre 2024, con spese cumulative vicine ai 45 milioni di dollari, inclusi ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA e l'ultimo ONDO, con un valore totale delle partecipazioni che ha superato gli 84.8 milioni di dollari.
Fonte: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Secondo stime incomplete, i suoi asset crittografici riservati includono:
1) ETH
Ethereum, come la seconda piattaforma di criptovalute al mondo, non ha bisogno di ulteriori presentazioni per la sua posizione e influenza nel settore.
WLFI ha acquisito ETH più volte, con la spesa maggiore per ETH; precedentemente si era riportato che aveva speso 30 milioni di dollari per riservare 8.105 ETH, con un prezzo unitario di circa 3.700 dollari, mentre l'ultima operazione risale al 20 dicembre, quando ha acquisito 722.213 ETH per 2,5 milioni di dollari tramite Cow Protocol; dopo questa transazione, la quantità totale di ETH detenuta da WLFI ha raggiunto 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) è un token ERC-20 lanciato da Coinbase, progettato per portare il valore di Bitcoin (BTC) su blockchain come Ethereum. WLFI ha speso 10 milioni di dollari per scambiare circa 103 cbBTC, con un prezzo medio di 97.181 dollari/token; successivamente, WLFI ha convertito tutti i cbBTC in WBTC.
Questa mossa è avvenuta lo stesso giorno in cui Coinbase ha annunciato di aver rimosso WBTC per non aver soddisfatto gli standard CEX. La rimozione di WBTC da Coinbase è stata vista come un supporto per WBTC da parte di WLFI.
WLFI ha scelto di convertire cbBTC in WBTC, probabilmente a causa della maturità e dei vantaggi infrastrutturali di WBTC, o forse l'influenza di Sun Yuchen come consulente ha contribuito a questa decisione.
Perché la società di custodia BiT Global di Sun Yuchen e la società BitGo, dietro WBTC, hanno annunciato una collaborazione ad agosto di quest'anno; in questa collaborazione, l'attività di WBTC è stata trasferita da una società originale a BiT Global e Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE è un protocollo di prestito decentralizzato basato su Ethereum, che consente agli utenti di depositare per guadagnare interessi o prendere in prestito asset crittografici, ovvero WLFI sfrutta il protocollo lanciato.
WLFI ha anche investito attivamente nel token AAVE, effettuando numerose configurazioni. WLFI ha scambiato AAVE a 246.000 dollari per un prezzo unitario di 360 dollari; ha scambiato a 1,25 milioni di dollari per un prezzo unitario di 308,4 dollari; e ha anche scambiato a 1 milione di dollari per un prezzo unitario di 297,8 dollari. Attualmente, WLFI detiene 6,137 milioni di AAVE.
4) LINK
Il progetto dietro LINK è Chainlink, una rete di oracoli decentralizzata progettata per fornire dati off-chain affidabili per smart contract su blockchain. In parole semplici, Chainlink aiuta le blockchain ad acquisire e utilizzare dati esterni.
WLFI ha anche investito frequentemente in LINK, configurando LINK a prezzi di 34,2 dollari, 25,5 dollari, 27 dollari, per un totale di circa 8 milioni di dollari. Attualmente, WLFI detiene un totale di 78.300 LINK.
Si vocifera che WLFI si integrerà con l'oracolo Chainlink per accelerare l'adozione del DeFi. Chainlink è attualmente la principale soluzione di oracolo di dati sul mercato, e WLFI, come piattaforma DeFi, potrebbe aver bisogno di utilizzare i servizi oracolo di Chainlink per garantire l'accuratezza e la sicurezza dei suoi prodotti finanziari. Pertanto, l'acquisto di LINK potrebbe essere per accedere e utilizzare i servizi di Chainlink, aumentando così le funzionalità e la credibilità della piattaforma.
5) ENA
Ethena (ENA) è una piattaforma di finanza decentralizzata che garantisce la stabilità degli asset tramite un meccanismo di stablecoin algoritmico. ENA può essere utilizzato per collateralizzare, scambiare e governare. La piattaforma offre trading efficiente, mining di liquidità e integrazione DeFi, mirata a fornire servizi finanziari stabili e trasparenti per gli asset crittografici.
WLFI ha speso 750.000 dollari per riservare 741.687 ENA, con un prezzo medio di 1,011 dollari/token; inoltre, ha riservato 509.954 ENA a un prezzo di 500.000 dollari, con una media di 0,98 USDT/token, per un totale di 740.000 ENA detenuti.
Tuttavia, un portavoce di WLFI ha affermato che l'acquisto di ENA Token non ha una relazione diretta con la collaborazione con Ethena Labs, ma dimostra la fiducia di WLFI nella fattibilità a lungo termine e nel successo della rete Ethena.
6) ONDO
Il progetto dietro Ondo è Ondo Finance, un protocollo DeFi basato su Ethereum, finalizzato a trasformare i servizi di liquidità tradizionali in tokenizzazione di asset del mondo reale, connettendo asset crittografici ed economia reale. Il suo prodotto principale è il bond RWA; attualmente, Ondo ha lanciato quattro prodotti sulla Binance Smart Chain, tra cui OMMF, ETF OUSG a breve termine Blackrock, note tokenizzate USDY e Flux Finance a garanzia di titoli tokenizzati.
Per quanto riguarda Ondo, WLFI ha effettuato solo un'operazione di configurazione, spendendo un totale di 250.000 dollari per 134.000 ONDO, con un prezzo medio di 1,86 dollari/token.
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Che altre informazioni sono state rivelate?
Si può notare che il progetto WLFI ha recentemente effettuato molte operazioni on-chain, i token configurati includono stablecoin (USDT), prestiti collaterali, RWA, oracoli e progetti di wrapping di Bitcoin, coprendo praticamente tutte le categorie del DeFi on-chain. Oltre alla nostra evidente riserva di asset DeFi, si possono osservare i seguenti punti dalle attività on-chain del progetto:
1) Utilizzo di un portafoglio multi-firma Safe
Il portafoglio multi-firma Safe è uno strumento di gestione degli asset basato su smart contract, che aumenta la sicurezza degli asset digitali attraverso meccanismi multi-firma (richiede la firma di più account). Supporta la configurazione flessibile delle regole di firma; in un portafoglio multi-firma Safe, si può impostare come singola firma (ad esempio 1/1), quindi una persona può autorizzare la transazione, oppure configurarlo come multi-firma (ad esempio 2/3 o 3/5), richiedendo di soddisfare il numero di firme predefinito per completare l'operazione. È compatibile con vari blockchain e tipi di token, ampiamente utilizzato nella gestione dei fondi di squadra, nelle operazioni finanziarie DAO, nella protezione degli asset personali e nei servizi di custodia, ed è molto apprezzato dagli utenti Web3 per la sua alta sicurezza e trasparenza.
Ci sono 7 firmatari nel portafoglio multi-firma Safe di WLFI, di cui uno è un utente attivo di DeFi.
2) Scambio di token tramite Cowswap integrato nel portafoglio Safe
I dati on-chain mostrano che WLFI ha effettuato oltre 150 transazioni tramite il decentralized exchange CowSwap in meno di due mesi. CoW Swap è l'interfaccia di CoW Protocol, un protocollo di aggregazione DEX che integra funzionalità come batch trading (asta in blocco), trade intents e protezione MEV, distribuito su Ethereum e Gnosis, ed è uno dei DEX più popolari attualmente.
A causa del notevole numero di scambi effettuati da WLFI tramite il suo portafoglio, il prezzo del token nativo del CoW Protocol, COW, è aumentato di oltre il 30% in 24 ore e oltre l'80% in 7 giorni.
3) Misurazione delle scelte dei token
Portafoglio diversificato: configurando token di diversi settori, WLFI può ridurre il rischio di volatilità di un singolo asset, cogliere più opportunità di crescita del mercato e rafforzare l'effetto del capitale sfruttando l'attenzione del mercato.
Aumentare l'influenza nell'ecosistema DeFi: la maggior parte di questi token appartiene a asset centrali del DeFi; configurare questi token aiuta WLFI ad espandere la sua posizione e influenza nell'ecosistema DeFi.
Opportunità di collaborazione strategica: alcuni asset specifici configurati (come ENA e ONDO) possono essere basati su considerazioni di collaborazione con questi progetti, migliorando così il proprio valore di marca e la propria voce nel mercato.
In generale, tutto ciò è in linea con gli obiettivi di sviluppo del progetto WLIF, cioè aumentare continuamente l'influenza in vari modi, per costruire una piattaforma di prestiti e scambi on-chain completa.
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Riepilogo
Se in precedenza il prezzo di BTC era salito da 70.000 dollari a oltre 100.000 dollari grazie all'effetto Trump, anche i token detenuti da WLFI hanno beneficiato di questo effetto. Ad esempio, il 14 dicembre, dopo che WLFI ha configurato LINK e AAVE, le partecipazioni in LINK hanno realizzato un guadagno non realizzato di 299.000 dollari e in AAVE un guadagno non realizzato di 338.000 dollari. Il 16 dicembre, con la diffusione delle notizie delle operazioni di WLFI, il prezzo di ONDO ha superato 2,1 USDT, raggiungendo un nuovo massimo storico, con un aumento del 16,33% in 24 ore.
Pertanto, ci sono voci che gli asset di WLFI potrebbero diventare un indicatore per i DeFi consolidati, e ci si chiede quali criptovalute WLFI intenda accumulare successivamente.
Alcuni pensano che il team supportato da consulenti d'investimento meriti attenzione, altri credono che i leader nei vari settori, come i progetti di grande valore patrimoniale e brand, potrebbero diventare nuovi obiettivi, e alcuni ritengono che gli asset DeFi di alta qualità con capitalizzazione di mercato tra i primi cento non possano essere trascurati.
Tuttavia, restiamo in attesa di vedere quali saranno le prossime mosse di WLFI.
