Scritto da: Alex Liu, Foresight News
"Tendenza" è il colore di fondo delle parole chiave del 2024. Queste parole chiave non solo condensano lo sviluppo centrale dell'industria crypto di quest'anno, ma indicano anche la direzione futura del mercato. Leggere le parole chiave annuali di quest'anno può aiutarci a comprendere meglio l'industria e a cogliere le tendenze.
Bitcoin: l'espansione della narrativa
Il 2024 sarà l'anno di Bitcoin. L'approvazione dell'ETF spot, il prezzo che supera per la prima volta i 100.000 dollari ... Oltre a stabilire nuovi massimi di prezzo, l'emergere di inscription, rune, BTCFi, NFT di Bitcoin e Bitcoin L2 ha arricchito la narrativa di Bitcoin. Bitcoin sta evolvendo da semplice strumento di riserva di valore a un ecosistema diversificato che include arte, giochi, finanza e contratti intelligenti.
Il primo presidente americano a sostenere pubblicamente le criptovalute, Trump, e nuove narrazioni grandiose come 'strategia nazionale di riserva Bitcoin' potrebbero portare Bitcoin a nuove vette inimmaginabili.
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ETF: il capitale tradizionale entrerà in gioco?
Nel 2024, l'approvazione dell'ETF Bitcoin spot diventa un segnale incoraggiante per il mercato, ponendo le basi per un mercato rialzista (almeno per Bitcoin). Le domande attive di giganti finanziari come BlackRock e WisdomTree portano aspettative di fondi incrementali per Bitcoin e altre criptovalute, aprendo la strada all'ingresso di retail e istituzioni. A luglio, l'ETF spot di Ethereum è stato approvato, e il presidente di The ETF Store ha affermato che l'ETF di Solana potrebbe essere approvato entro la fine dell'anno prossimo, e sono già state presentate numerose domande per l'ETF spot di XRP.
L'introduzione dell'ETF non solo potrebbe aumentare la partecipazione degli investitori istituzionali, ma collegherà ulteriormente il mercato crypto con la finanza tradizionale, segnando una maggiore accettazione degli asset digitali da parte di Wall Street.
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Trump: il primo presidente a sostenere l'industria crypto
All'inizio del 2024, molte persone non avrebbero immaginato che quest'anno il partito repubblicano si sarebbe completamente schierato con l'industria crypto per differenziarsi dai democratici. Trump, il primo presidente candidato di un partito importante a sostenere pubblicamente Bitcoin, è stato eletto, sottolineando ripetutamente la sua politica "amica delle criptovalute", sperando di rendere gli Stati Uniti un "centro per le criptovalute". Ha partecipato anche a una "conferenza Bitcoin" senza precedenti e ha affermato: "Non vendere mai i tuoi Bitcoin", guadagnandosi il soprannome di "presidente Bitcoin".
Dopo l'elezione, ci sono stati numerosi annunci favorevoli in materia di regolamentazione, che hanno suscitato una reazione positiva nel mercato.
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Airdrop: cambiamento di paradigma, difficoltà aumentata
L'airdrop rimane una narrativa popolare per tutto l'anno. Ripercorrendo l'anno, dagli inizi con Starknet e Celestia, passando per Dymension e Saga a metà anno, fino a ZKsync, EIGEN, Movement, e PENGU a fine anno, il settore degli airdrop non ha deluso nessun "farmer di airdrop" che ha dedicato tempo e attenzione all'interazione.
Tuttavia, l'emergere del sistema a punti ha portato a un grande cambiamento di paradigma nel settore degli airdrop. Da guadagnare token tramite interazioni a un sistema di punti che favorisce i grandi investitori, gli airdrop sembrano anche attraversare una transizione da PoW (Proof of Work) a PoS (Proof of Stake). La proprietà popolare sta diminuendo, mentre la narrativa è più quella di chi ha di più che continua a guadagnare.
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Solana: il ritorno del re, il campo di battaglia per i retail
Dopo il crollo di FTX, Solana è caduta in una fase bassa, con il prezzo sceso fino a 8 dollari. Tuttavia, il 2024 è completamente l'anno del ritorno di Solana, e alla fine dell'anno, il SOL è salito oltre i 260 dollari grazie ai possibili stimoli dell'ETF spot, raggiungendo un nuovo massimo storico. Ripercorrendo l'anno, il 31 gennaio, l'airdrop di Jupiter ha portato un notevole effetto ricchezza agli utenti dell'ecosistema Solana, accendendo l'ecosistema.
L'inizio della mania Meme, Pump.fun su Solana è quasi una necessità: la migliore cultura Meme e Degen, la migliore liquidità retail, il volume di scambi DEX su Solana ha superato più volte quello su Ethereum. BONK, WIF, POPCAT, BOME, BAN, quest'anno quasi tutti i cani d'oro sono nati su Solana.
Oltre alle meme, Solana ha anche fatto progressi in altre direzioni: re-staking su Solana, modularità L2 e innovazioni nelle stablecoin.
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Modularità: il futuro dell'architettura blockchain
Guardando indietro: il token TIA è passato da 3 dollari a 20 dollari all'inizio dell'anno, portando il settore modulare a emergere rapidamente.
Lo sviluppo rapido delle blockchain modulari enfatizza il design che separa la disponibilità dei dati (DA), il layer di esecuzione e il layer di consenso. Questa architettura consente agli sviluppatori di costruire catene di applicazioni in modo più flessibile, aprendo nuove possibilità per la tecnologia blockchain.
La quota di mercato della DA fornita da Celestia ha ora superato quella della mainnet di Ethereum, con Avail ed EigenDA che stanno ricevendo sempre più adozione da parte di progetti emergenti, rendendo inevitabile la tendenza alla modularità nell'architettura blockchain. Progetti come Dymension e Saga potrebbero meritare attenzione.
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Re-staking: il TVL si accavalla
Il re-staking è la parola chiave nell'ecosistema Ethereum di quest'anno. I protocolli di re-staking, rappresentati da EigenLayer, ottimizzano l'efficienza del capitale permettendo agli utenti di utilizzare gli asset staked per la verifica su più chain o protocolli. Mentre Solana e altri ALT L1 continuano a prosperare, i meme dei cani d'oro volano, EigenLayer ha consentito all'ecosistema Ethereum di mantenere la sua stabilità, assorbendo una grande quantità di TVL e mantenendo le aspettative per rendimenti futuri, lasciando fondi e fiducia in Ethereum.
Staking, re-staking - il TVL si sovrappone. Nei primi sei mesi del 2024, ci sarà una grande competizione tra vari protocolli di re-staking, protocolli di liquidità e sistemi a punti per assicurarsi il TVL, mentre le applicazioni di re-staking vere e proprie sono rare. Gli utenti di Ethereum hanno i loro ETH bloccati in vari protocolli di staking, mentre gli utenti di Solana hanno i loro SOL a riposo nei portafogli, fungendo da capitale liquido, creando una situazione in cui la liquidità nell'ecosistema EVM è svantaggiata nel settore Meme.
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Ridefinire il potenziale di re-staking di EigenLayer: oltrepassare i confini della fiducia. EigenLayer non è solo un sistema di re-staking per guadagnare rendimenti aggiuntivi.
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Meme: la finanziarizzazione della cultura
Se le meme coin esistono davvero in un cosiddetto 'super ciclo', allora il 2024 deve essere il suo inizio.
L'influenza delle meme coin continua a espandersi nel 2024. I meme non sono solo simboli guidati dalla comunità, ma sono diventati mezzi di comunicazione interculturale. Le narrazioni uniche e l'alta volatilità permettono a speculatori e creatori di trovare risonanza, conferendo al mercato crypto la capacità di finanzializzare ogni cultura.
Il lancio di Pump.fun ha completamente cambiato il modo di fare Meme. La ricchezza repentina e i miti di guadagni a centinaia di volte attraggono un flusso costante di retail, riflettendo come gli investitori preferiscano partecipare a PvP nei casinò crypto piuttosto che acquistare token VC con bassa liquidità e alta FDV (capitalizzazione di mercato completamente diluita), ma ci sono sempre pochi eletti, e il tasso di successo ridicolo di Pump.fun e il rapporto tra utenti che guadagnano sembrano suggerire che i retail possono essere sfruttati da gruppi di potere e insider.
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Il Meme test di 48 ore creato da uno dei fondatori di MetaMask: qui non ci sono roadmap, non ci sono piani di sviluppo, solo riflessioni su questo esperimento.
Clanker, "la macchina dei meme di successo" su Base, integra tre tendenze calde: AI Agent, piattaforme di meme e social networking Web3, clanker supererà pump.fun?
Telegram: una nuova narrativa per le piattaforme social
Telegram sta diventando un attore chiave nel Web3. Grazie alla funzione wallet e all'integrazione della blockchain TON, Telegram offre a milioni di utenti un'esperienza semplificata con gli asset crypto. La fusione profonda tra le reti sociali tradizionali e la tecnologia blockchain è diventata un campo di battaglia cruciale nel settore crypto.
Il Crypto può vedere un "Mass Adoption" grazie a questo? Chi può raccogliere il flusso incredibile di quasi 1 miliardo di utenti di Telegram? Diverse semplici applicazioni: Dogs, Hamster, NOT, sono queste le soluzioni ottimali? Il legame stretto tra Telegram e TON può garantirgli di diventare l'unico chain di ingresso per il traffico di Telegram, o sarà Solana a sottrargli il posto lanciando Blinks (Blockchain links)?
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Aggiornamento | Con 1 miliardo di utenti Telegram, una panoramica sull'ecosistema TON alla vigilia dell'esplosione. TON ha una logica tecnologica incentrata su applicazioni ad alta velocità: le transazioni sono direttamente sulla blockchain basate su messaggi, supportando il peer-to-peer.
Il gioco popolare di Telegram Catizen: ha raccolto 800.000 utenti paganti in sei mesi. Catizen afferma che il suo numero totale di utenti ha raggiunto 30 milioni, ed è al primo posto per entrate nell'app di Telegram.
RWA: Tokenizzazione di asset tradizionali
La tokenizzazione degli asset del mondo reale (Real World Assets, RWA) è un altro grande punto culminante di quest'anno. Dalla tokenizzazione delle obbligazioni ai progetti immobiliari, RWA ha creato un ponte tra DeFi e finanza tradizionale, iniettando più liquidità e fiducia nel mercato. Il TVL del protocollo Ondo è inferiore a 1 miliardo di dollari, ma il FDV del token (capitalizzazione di mercato completamente diluita) supera i 10 miliardi, suggerendo che l'aspettativa del mercato sulla potenziale crescita del settore RWA è estremamente alta.
L'ingresso del fondo RWA di BlackRock BUIDL sta stimolando l'immaginazione del mercato. Un colosso della gestione patrimoniale da mille miliardi potrebbe trasferire decine di migliaia di miliardi di dollari di rendimenti dai titoli di Stato americani e altri strumenti finanziari tradizionali sulla blockchain? Ethena, Curve, Frax Finance, chi stabilirà una collaborazione con BUIDL vedrà un aumento dei prezzi dei token, il mercato sta già votando con i piedi.
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Rapporto grafico sui dati: stablecoin, TradFi e RWA stanno guidando la prossima onda del Web3. L'attività di questo ciclo di mercato è molto superiore a quella dell'ultimo mercato rialzista.
Un antico strumento musicale è stato utilizzato come pegno per un prestito di milioni di dollari, RWA sta espandendo i confini della finanza crypto. Yat Siu ha preso in prestito milioni di dollari da Galaxy, usando un violino di 316 anni come pegno.
Rapporto di Grayscale: "La rivoluzione delle blockchain e della tokenizzazione", chi sono i maggiori beneficiari di RWA? Sebbene vari asset possano beneficiare della tendenza alla tokenizzazione, i protocolli capaci di offrire una piattaforma globale universale hanno il maggiore potenziale.
IA: Intelligenza artificiale e blockchain combinate
Il 2024 sarà l'anno dell'IA. Modelli AI come chatGPT continuano a essere caldi, portando Nvidia a diventare la società con la maggiore capitalizzazione di mercato al mondo. Il grande effetto ricchezza stimola il settore crypto a esplorare 'IA + Blockchain'. Oltre ai progetti AI come WLD, RENDER e AI che sono stati molto discussi, l'esplorazione di IA + Meme ha portato il calore del settore e la partecipazione dei retail a livelli altissimi - Truth Terminal è emerso, il GOAT, ACT, e Fartcoin sono alla ribalta.
Ci sono sempre più AI Agent su Twitter, con framework come ai16z e zerebro che hanno dato un contributo fondamentale. Sarà il futuro della blockchain dominato dall'IA? Gli agenti interagiscono tra loro sulla blockchain, investono, creando un'atmosfera cyberpunk.
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Un aumento medio del 98% in tre giorni, un'analisi del potenziale delle meme coin AI. 14 in rialzo, 2 in ribasso, un aumento medio del 98%, Shoggoth, LUM e ai16z stanno guidando.
Dieci modi per cercare il leader delle AI Agent. Nel settore crypto, è necessario avere sempre una metodologia pratica per gli AI Agent.
Sui: il protagonista di questa generazione di blockchain pubbliche
In ogni ciclo, c'è una blockchain Layer 1 che emerge con forza, chi sarà il protagonista di questo ciclo? Sui è emersa con forza nella seconda metà di quest'anno, facendo crescere notevolmente progetti ecosistemici e dati.
Dietro l'ascesa potente di Sui, c'è un numero crescente di persone che scommettono sulla lingua Move e sulle blockchain basate su Move. Allo stesso tempo, lo sviluppo dei protocolli ecosistemici e gli airdrop hanno portato a un effetto di creazione di ricchezza per gli utenti comuni, con utenti ed ecosistema che crescono insieme.
Scommettendo sui giochi, lanciando la console di gioco SuiPlay 0X1, nuovi prodotti come il protocollo di archiviazione decentralizzato Walrus ... Il 2025 di Sui promette bene.
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Con il nuovo massimo di SUI, parliamo delle differenze tra le tre blockchain Move: Sui e Aptos sono avversari formula, ognuno con i propri punti di forza, l'effetto ecosistemico del Movement non deve essere sottovalutato.
Ethereum: svilupparsi attraverso la riflessione.
Nel 2024, Ethereum attraversa le critiche del 'FUD'. Il ritorno di Solana e la concorrenza per il traffico degli utenti retail nel settore Meme pongono una pressione considerevole su Ethereum.
I prezzi delle criptovalute stanno mostrando un andamento deludente, con il tasso di cambio ETH/BTC che è sceso a un punto vicino al minimo storico. I ricercatori della fondazione Ethereum sono stati messi in discussione per essere diventati consulenti di EigenLayer, che potrebbe portare a conflitti di interesse per Ethereum L1.
Ma è davvero così che Ethereum sarà nel 2024?
No, dall'upgrade di Cancun all'inizio dell'anno fino alla presentazione della tabella di marcia Beam alla fine dell'anno, progettata per aggiornare il layer di esecuzione di Ethereum e risolvere i problemi tecnici, Ethereum, sebbene lentamente, ha sempre seguito la sua tabella di marcia, passo dopo passo, sviluppandosi attraverso riflessioni e aggiustamenti.
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DeFi: dalla crisi alla rinascita
I token DeFi hanno visto una caduta del Mindshare nel cerchio crypto, con un calo della loro popolarità rispetto ai token Meme.
Tuttavia, DeFi rimane l'uso centrale della blockchain, e ora abbiamo un presidente degli Stati Uniti che scommette su di essa: World Liberty, sotto Trump, ha recentemente acquistato vari asset DeFi, tra cui ETH, WBTC, AAVE, LINK, ENA e ONDO. I prezzi dei token DeFi stanno riprendendo, e una 'rinascita' di DeFi potrebbe essere in corso.
Quali innovazioni ha portato DeFi quest'anno? Perché credere fermamente che DeFi rinascerà?
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La Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse, è suonato il corno di rinascita per DeFi? La politica monetaria espansiva della Federal Reserve ha creato le condizioni perfette per lo sviluppo fiorente di DeFi.
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Dopo due anni di calo ininterrotto, gli NFT hanno finalmente iniziato a ruotare a fine anno. Il catalizzatore di tutto ciò è stato - il blue-chip NFT Pudgy Penguins ha lanciato il token Meme PENGU, portando un effetto ricchezza non solo ai detentori di NFT ma anche a una comunità crypto più ampia.
L'emissione di token da parte di Pudgy Penguin ha fatto raddoppiare il prezzo minimo degli NFT in una settimana, portando altri progetti a imitare: Azuki ha retwittato un video pubblicato dall'account Animecoin, con la didascalia 'Un nuovo capitolo sta per essere aperto.' Questo potrebbe essere un'anticipazione dell'emissione di token; il fondatore di Doodles, burnt toast, ha twittato: 'assumere la proprietà, continuare a evolvere nuove idee, plasmare le comunità, aprire le menti, ispirare nuova crescita.' Alcuni utenti hanno poi scoperto che le iniziali di ogni parola formano 'token is coming', suggerendo che un token sarà lanciato.
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