Autore | Wenser, Odaily Planet Daily

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha subito un generale ritracciamento, ma l'ecosistema Solana ha mostrato performance eccezionali il mese scorso, con prospettive di ripristino rapido dei prezzi e continuazione del mercato toro dell'ecosistema.

Secondo le statistiche, a novembre 2024, le DApp native di Solana hanno generato un reddito di 365 milioni di dollari, raggiungendo un nuovo massimo mensile; quasi l'84% del reddito proviene dall'ecosistema DeFi, mentre portafogli e infrastrutture rappresentano meno del 15%. Inoltre, ci sono 20 DApp di Solana con un reddito mensile superiore a 1 milione di dollari, con pump.fun che diventa 'il primo protocollo di Solana con un reddito mensile superiore a 100 milioni di dollari di sempre'. Odaily Planet Daily, in combinazione con il rapporto di Syndica, fornirà un'analisi delle prestazioni dell'ecosistema Solana a novembre per i lettori.

Analisi di Solana: reddito ecosistemico e reddito dei protocolli raggiungono entrambi nuovi massimi

Secondo le statistiche, a novembre, il reddito dell'ecosistema Solana e quello delle DApps hanno raggiunto rispettivamente 92 milioni di dollari e 365 milioni di dollari, entrambi stabilendo 'nuovi massimi per l'anno'. Il primo era solo di 6 milioni di dollari all'inizio dell'anno, aumentando di 15 volte; il secondo era solo di 26 milioni di dollari all'inizio dell'anno, aumentando di 14 volte.

È importante notare che il 50% del reddito dell'ecosistema Solana è principalmente destinato al riacquisto e alla distruzione dei token SOL; le statistiche sul reddito delle DApps provengono principalmente dai dati dei protocolli leader, quindi sono statistiche non complete.

Nel frattempo, secondo i dati di Coingecko, il prezzo di SOL all'inizio dell'anno era di circa 101 dollari, dopo aver superato i 263 dollari il 23 novembre, attualmente è tornato a circa 188 dollari, con un aumento annuale che si mantiene attorno all'88%.

Grafico del reddito dell'ecosistema Solana e delle DApps

Ecosistema Solana: pump.fun spicca, 10 protocolli con reddito mensile oltre i 10 milioni

Un'altra prova della rapida crescita dell'ecosistema Solana è il numero di protocolli con redditi brillanti, tra cui 41 protocolli hanno un reddito mensile superiore a 100.000 dollari; 20 protocolli hanno un reddito mensile superiore a 1 milione di dollari; 10 protocolli hanno un reddito mensile superiore a 10 milioni di dollari; solo pump.fun ha un reddito mensile superiore a 100 milioni.

Secondo le statistiche di Syndica, pump.fun si è posizionato al primo posto con un reddito di 106 milioni di dollari a novembre tra i protocolli di Solana, guadagnando il titolo di 'primo protocollo dell'ecosistema Solana con un reddito mensile superiore a 100 milioni di dollari'; altri DApps in alto nella classifica includono Photon, Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter e altri progetti infrastrutturali come DEX, Bot Telegram e portafogli.

Statistiche del reddito mensile delle Dapp nell'ecosistema Solana

Dati sui primi 8 protocolli per reddito

Motivo principale della crescita di Solana: il settore DeFi è il re, l'ecosistema delle Meme è aumentato di oltre 300 volte

Secondo le statistiche, l'83,7% del reddito dei protocolli dell'ecosistema Solana proviene dal settore DeFi; in confronto, i protocolli relativi ai portafogli rappresentano il 9,6% del reddito; i progetti infrastrutturali hanno una quota del 3,4%; il settore degli NFT ha una quota del solo 2,2%; il settore dei giochi ha una quota ancora inferiore, pari allo 0,9%; il settore dei pagamenti e DePIN ha la quota più bassa, inferiore all'1%.

Da un'altra prospettiva, l'ecosistema Solana ha ancora molto spazio di mercato, con grandi opportunità nei settori dei giochi, dei pagamenti e del DePIN.

Nell'ecosistema di Solana, il settore DeFi, che detiene una posizione dominante, ha visto le Meme coin e i protocolli che supportano le Meme coin ottenere la maggior parte del reddito, raggiungendo un reddito annuale di 509 milioni di dollari; seguono i Bot Telegram con un reddito annuale di 300 milioni di dollari; il DEX spot occupa il terzo posto con un reddito annuale di 141 milioni di dollari. È interessante notare che il reddito mensile delle DApp correlate alle Meme coin è aumentato da 600.000 dollari a gennaio a 183 milioni di dollari a novembre, con un aumento di 305 volte, diventando un 'miracolo del settore'.

Inoltre, grazie all'effetto traino di pump.fun, Raydium è diventato il 'maggior beneficiario' di questo settore, con un reddito mensile della piattaforma che ha raggiunto i 32 milioni di dollari a novembre, superando di gran lunga Orca e Lifinity, corrispondente a 8 volte il reddito mensile di Orca; corrisponde a 32 volte il reddito mensile di Lifinity. Inoltre, dal mese di aprile, il rapporto FDV dei token DEX e il reddito mensile del protocollo si sono stabilizzati, mantenendosi gradualmente nell'intervallo del 85% ± 10%.

Grazie alle buone prestazioni del progetto, Raydium ha riacquistato 5,4 milioni di RAY a novembre, per un valore di 28 milioni di dollari, destinato alla distribuzione ai delegatori.

Statistiche sulla quota di reddito dei settori dell'ecosistema Solana

Le DApps correlate alle Meme coin dominano il settore

Incremento sorprendente per le DApps correlate alle Meme coin

Raydium guida il settore DEX spot

I possessori di token RAY beneficiano dell'effetto di sovrapposizione di Raydium

Settore di nicchia con potenziale illimitato: i Bot Telegram diventano una macchina per la creazione di ricchezza nell'ecosistema

Anche Solana beneficia dell'ecosistema in piena espansione delle Meme coin, fornendo un terreno fertile per una grande quantità di Bot Telegram.

Con l'aumento del volume di scambi DEX, i protocolli correlati ai Bot Telegram hanno generato un reddito totale di 82 milioni di dollari, il doppio del reddito totale di ottobre; rappresentano il 4,5% del volume di scambi DEX, con questa percentuale che diventa sempre più stabile. BullX e Trojan sono diventati i due principali DApp di questo settore, con un reddito mensile superiore a 20 milioni di dollari, per un totale vicino ai 60 milioni di dollari.

I Bot Telegram diventano esperti nel raccogliere fondi nel loro settore di nicchia

Le 'super applicazioni' dell'ecosistema Solana: Jupiter diventa il miglior obiettivo per JLP

A novembre, grazie al contratto perpetuo di Jupiter, il reddito del protocollo è aumentato a 17 milioni di dollari. Il 75% delle commissioni perpetue è stato allocato per premiare i LP di JLP, mentre il restante 25% è stato restituito al protocollo Jupiter, rendendo JLP un obiettivo di investimento molto popolare con afflussi di capitale.

Per quanto riguarda i partner che hanno integrato l'API di JupiterSwap, quest'anno il loro reddito totale del protocollo è aumentato a 153 milioni di dollari, con Phantom Wallet al primo posto, con un reddito annuale di 91 milioni di dollari; Solflare si è posizionato al secondo posto con 31 milioni di dollari di reddito; piattaforme di aggregazione come Birdeye seguono a ruota.

Panoramica del reddito mensile di Jupiter 2024

Panoramica del reddito dei partner dell'API di Jupiter Swap

Phantom è il grande vincitore

Settori di potenziale dell'ecosistema Solana: prestiti, NFT, pagamenti, DePIN

A novembre, la principale piattaforma di prestito dell'ecosistema Solana, Kamino, ha mostrato anche prestazioni eccezionali, con un reddito del protocollo che ha superato un nuovo massimo, raggiungendo 2,9 milioni di dollari, di cui l'80% proviene dai prestiti.

La piattaforma NFT dell'ecosistema Solana, Metaplex, è un partecipante 'così riservato da essere quasi invisibile', essendo il protocollo blockchain sottostante per quasi tutti i token, le Meme coin e gli NFT sulla rete Solana, avendo anch'essa raggiunto un massimo storico di reddito del protocollo a novembre, pari a 3,4 milioni di dollari; inoltre, il suo rapporto FDV/reddito del protocollo è sceso da 273 di gennaio a 113 di novembre, con una maggiore stabilità operativa del progetto e meno 'gonfiore' rispetto a prima. Il suo token MPLX aveva visto un aumento di oltre il 20% quando la Metaplex Foundation ha annunciato il lancio della rete Aura a settembre.

Nel settore dei pagamenti, molti progetti dell'ecosistema Solana sembrano essere 'sull'orlo di un'esplosione', tra cui l'azienda di pagamenti crittografici Helio, il cui reddito mensile è aumentato da 43.000 dollari a gennaio a 316.000 dollari, un aumento di quasi 7 volte. Questo progetto addebita una commissione del 2% per ogni transazione, con i possessori di NFT di HelioX che godono di uno sconto del 50%, pagando solo l'1% di commissione.

Settore DePIN, i principali progetti dell'ecosistema Solana includono Render Network, Nosana, Helium e Hivemapper, con un reddito mensile che è cresciuto da circa 150.000 dollari a gennaio a 669.000 dollari a novembre, con un aumento di circa il 446%. È importante notare che qui il reddito è calcolato in base al valore di distruzione dei token RENDER, HONEY, NOS, solo a scopo informativo.

Kamino diventa la principale piattaforma di prestito

Il rapporto FDV/reddito di Metaplex è notevolmente diminuito

Le infrastrutture di pagamento sono sull'orlo di un'esplosione

Il settore DePIN fa progressi costanti

Conclusione: Solana nel breve e medio termine continua a dipendere da un 'unica gamba', mentre nel lungo termine ripone speranze nei fattori favorevoli dell'economia crittografica di Trump.

Nel breve e medio termine, il reddito dell'ecosistema Solana proviene principalmente dai settori DeFi e Meme coin, mentre il settore DePIN, che è sempre stato visto con grande speranza dalla Solana Foundation e dalla comunità, pur avendo avuto un 'inizio da sogno' con il telefono SAGA, non ha ancora completamente aperto il suo potenziale; il settore dei pagamenti è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, con il progetto di pool di scambio di stablecoin Perena, fondato da Anna Yuan, ex membro della Solana Foundation, che ha la possibilità di portare nuove modifiche alla situazione attuale, ma avrà bisogno di tempo per attrarre un maggiore afflusso di liquidità.

A lungo termine, lo sviluppo continuo dell'ecosistema Solana dipenderà ancora da una serie di fattori favorevoli legati all'economia crittografica introdotti dopo l'insediamento ufficiale di Trump come presidente degli Stati Uniti, consentendo a più fondi, capitali e infrastrutture blockchain di integrarsi profondamente con l'economia americana, realizzando una vittoria multipla per 'ecosistema, valore di mercato dei token, prezzo dei token'.