Shaun Lee, analista di ricerca di CoinGecko, sottolinea il successo dei progetti crittografici basati sull'intelligenza artificiale e la crescita senza precedenti di alcune monete meme.
In un'intervista con BeInCrypto, Lee ha anche sottolineato l'uso del farming di punti crittografici per gli airdrop, il trading perpetuo su exchange decentralizzati e i progetti di asset del mondo reale (RWA) come altre promettenti narrazioni da tenere d'occhio nel 2025.
L'ondata di progetti basati sull'intelligenza artificiale
Sin dall'inizio di ChatGPT, Lee ha sottolineato che la comunità crypto ha mostrato un vivo interesse nel realizzare progetti che mirano a far convergere le capacità della tecnologia blockchain e dell'intelligenza artificiale. Nel 2024, molti hanno mostrato risultati positivi nel facilitare l'accesso decentralizzato all'IA.
Lee ha evidenziato il Virtuals Protocol, una piattaforma decentralizzata per creare, possedere e monetizzare agenti IA nei mondi virtuali, tra i progetti di maggior successo.
Solo nell'ultimo mese, Virtuals ha creato più di 21.000 token di Agenti IA, secondo i dati di Dune, mentre alcuni token come AIXBT e LUNA sono aumentati di oltre il 300% solo pochi giorni dopo il loro lancio iniziale.
Lee ha anche menzionato la società di venture capital guidata dall'IA AI16z, che è stata lanciata a ottobre e attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 600 milioni di dollari. A partire da questo mese, il Framework Eliza, la fondazione tecnica di AI16z, è diventato uno dei framework open-source più adottati per agenti IA.
Questa piattaforma open-source offre ai programmatori di tutti i livelli la possibilità di costruire e distribuire soluzioni guidate dall'IA. Il framework di AI16z è stato progettato specificamente per colmare il divario tra sistemi centralizzati e decentralizzati, rendendolo accessibile agli sviluppatori di Web3 e Web2.
Un Anno di Successo per i Meme Coin
Insieme alle integrazioni IA, c'è stata una spinta nella generazione di nuovi meme coin, che ha portato a volumi di trading più elevati e a un aumento complessivo dei guadagni.
“La ripresa di Solana e la creazione di Pump.fun hanno portato alla proliferazione dei meme coin. I meme coin sono facilmente accessibili al giorno d'oggi e possono essere creati con un semplice clic di pochi pulsanti, portando avanti la tendenza del 2023,” ha detto Lee a BeInCrypto.
Dal suo lancio quest'anno, Pump.fun è diventato un attore importante e domina i token meme di Solana. Il launchpad per meme coin ha generato quasi 300 milioni di dollari di entrate nel 2024, secondo i dati di DeFi Llama.
Entrate di Pump.Fun. Fonte: DefiLlama Narrazioni di Airdrop Promettenti
Il successo attorno alle narrazioni di airdrop nello spazio DeFi è stato anche un punto saliente dell'anno, secondo Lee.
“Dopo essere rimasto indietro negli ultimi anni, il DeFi ha di nuovo catturato l'attenzione. Il farming dei punti per gli airdrop ha aumentato l'uso di Pendle, mentre il nuovo modello di stablecoin di Ethena e la sua integrazione con molti popolari protocolli DeFi hanno contribuito a rafforzarne la popolarità,” ha detto a BeInCrypto.
Il protocollo di trading dei rendimenti di Pendle basato su Ethereum tokenizza i rendimenti degli attivi crittografici, consentendo agli utenti di scambiare e gestire attivi produttivi di rendimento. Abilita strategie come il rendimento a reddito fisso, la speculazione sui rendimenti e il yield farming, portando i concetti di finanza tradizionale nel mondo DeFi.
Sebbene il concetto dietro Pendle sia esistito per molto tempo, il suo particolare framework consente agli utenti di scambiare token guadagnando rendimenti fino al 47% sugli attivi sottostanti, superando progetti simili esistenti.
Lanciato nel 2021, Pendle ha visto un'impennata di popolarità quest'anno grazie all'aumento dello staking liquido di Ethereum e agli airdrop da protocolli DeFi come Ether.Fi. Ad aprile, l'aumento del limite del pool USDe di Ethena a 400 milioni di dollari ha alimentato ulteriori attività, spingendo il valore totale bloccato (TVL) di Pendle a un incredibile 4,88 miliardi di dollari.
Pratiche di Farming dei Punti Cripto
L'approccio di Pendle al farming dei punti è stato notevole. I punti cripto sono un sistema di ricompensa utilizzato dai progetti Web3 per incentivare l'engagement degli utenti. Completando azioni specifiche, gli utenti guadagnano punti che possono portare a airdrop o possono essere utilizzati per altri tipi di incentivi.
“Il farming dei punti è stato uno sviluppo sorprendente, con molti nuovi progetti come Eigen e protocolli di staking che hanno sfruttato il capitale inattivo durante il mercato ribassista, offrendo punti (in previsione di futuri airdrop) in cambio del Valore Totale Bloccato,” ha spiegato Lee.
Parlando dei successi nel DeFi, l'analista di ricerca di CoinGecko ha anche messo in evidenza il token del Protocollo Aave, che ha recentemente vissuto un'impennata di attività alimentata da un significativo accumulo di balene, iniettando nuova liquidità nel mercato.
Similmente, gli exchange decentralizzati hanno anche assistito a un aumento di popolarità nel trading perpetuo. Lee ha utilizzato il recente airdrop di Hyperliquid come esempio di come questa iniziativa abbia significativamente aumentato i volumi di trading.
Hyperliquid, un exchange decentralizzato ad alte prestazioni costruito sulla propria blockchain Layer 1, ha fatto notizia alla fine di novembre quando ha distribuito il suo token HYPE a oltre 90.000 utenti.
Grafico dei Prezzi Mensile HYPE. Fonte: TradingView
Questa generosa distribuzione di token ha fatto la storia delle criptovalute come il più grande airdrop mai effettuato, mentre l'impennata del prezzo del token è stata in corso, raggiungendo un massimo storico questa settimana. La comunità cripto ha accolto la mossa con sorpresa, stabilendo un nuovo standard per i futuri airdrop di criptovalute.
Un Futuro Luminoso per gli Attivi del Mondo Reale
Secondo Lee, i progetti di attivi del mondo reale sono qui per restare. Un tipo di attivo fisico o finanziario che esiste al di fuori dello spettro digitale, gli RWA sono rappresentati sulla blockchain sotto forma di token.
“Nei cicli precedenti, la narrativa RWA ha faticato a decollare ma è riuscita a trovare una sua dimensione questa volta. Le principali istituzioni finanziarie hanno aumentato il loro coinvolgimento nel settore RWA, con BlackRock che ha istituito il suo fondo BUIDL per offrire agli investitori qualificati l'opportunità di guadagnare rendimenti in dollari statunitensi,” ha detto a BeInCrypto.
Secondo RWA.xyz, i tesori tokenizzati hanno già superato i 3 miliardi di dollari, crescendo da poco più di 700 milioni all'inizio dell'anno.
Capitalizzazione di Mercato dei Tesori Tokenizzati. Fonte: rwa.xyz
Quando BUIDL, un tesoro tokenizzato emesso dal gigante della gestione patrimoniale BlackRock, è entrato nel settore RWA a luglio, ha sperimentato un'impennata di mercato che ha anche innescato un aumento complessivo della capitalizzazione di mercato totale degli attivi correlati agli RWA.
Quest'anno ha visto numerosi leader di spicco tra i progetti di criptovalute RWA. Maple Finance, ad esempio, tokenizza il debito societario, fondendo finanza tradizionale e decentralizzata. La piattaforma offre opportunità di investimento e soluzioni di finanziamento per le imprese.
Utilizzando contratti intelligenti e valutazioni di credito automatizzate, Maple consente agli investitori istituzionali di prestare a società meritevoli di credito attraverso la tokenizzazione di attivi del mondo reale, permettendo strumenti e strategie finanziarie innovative.
Ondo Finance è un altro progetto RWA di criptovalute di spicco, specializzato nella tokenizzazione di attivi a reddito fisso. Fornisce varie strategie di vault per ottimizzare i ritorni sui rendimenti e mitigare i rischi, mentre il token ONDO offre esposizione a diversi attivi, rendendolo una scelta interessante per gli investitori in cerca di opportunità finanziarie uniche.
