Autore: Luke, Mars Finance

Che cos'è Binance Alpha?

Binance, come una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, è sempre all'avanguardia nel mercato, adattando continuamente le proprie strategie per adattarsi a un ambiente industriale in rapida evoluzione. Recentemente, Binance ha lanciato Binance Alpha, un nuovo meccanismo di listing che è senza dubbio un profondo insight e risposta alla situazione attuale del mercato delle criptovalute. Il suo obiettivo principale è selezionare e promuovere token potenziali che non sono ancora ampiamente scambiati, offrendo una piattaforma per questi progetti e anche più opportunità di investimento per gli utenti della piattaforma.

Binance Alpha è fondamentalmente un meccanismo innovativo proposto da Binance per affrontare i dubbi sul listing. Diversamente dal tradizionale processo di listing, il mercato Alpha consente agli utenti di partecipare a «votazioni» e trading per nuovi token in un modo più aperto e speculativo. Questo non solo migliora la liquidità della piattaforma Binance, ma attira anche più investitori a partecipare al processo di scoperta dei prezzi dei token attraverso un metodo di «crowdfunding». Ogni volta, Binance lancerà diversi token potenziali per consentire agli utenti di partecipare al trading, e l'aumento del volume degli scambi è direttamente correlato alla fluttuazione dei prezzi dei token — la piattaforma filtra i progetti più promettenti in base al volume degli scambi, portando questi progetti nel mercato mainstream.

Questo meccanismo offre un alto senso di partecipazione, proprio come un grande ippodromo, gli utenti scommettono su Binance Alpha, cercando di indovinare quali token diventeranno le star del futuro. Questa operazione di «speculazione e scommessa» ha immediatamente attratto un gran numero di utenti attivi sulla piattaforma, specialmente in un contesto di mercato stagnante, portando a un aumento immediato del volume degli scambi.

Alpha? dramma!

A mezzogiorno di oggi, è stata tenuta su Binance Alpha una Space chiamata «Revisione pubblica della rinascita del portafoglio Binance». He Yi ha presentato i futuri piani innovativi, menzionando che sarà creato un gruppo Telegram correlato a Binance Alpha, in modo che i membri della comunità possano segnalare tempestivamente i potenziali progetti «Rug Pull». Questo gesto è chiaramente destinato a portare maggiore interazione della comunità e trasparenza al portafoglio di Binance, tuttavia, l'host ha immediatamente risposto: «In realtà, quel gruppo esiste già». Subito dopo, il profilo ufficiale di Binance ha pubblicato un link a un gruppo, apparentemente come «piattaforma ufficiale» per Binance Alpha.

In quel momento, migliaia di investitori si sono rapidamente riversati nella chat di gruppo, ma chi avrebbe mai pensato che quel semplice link si sarebbe trasformato in un « Waterloo » nei minuti successivi. Proprio in questo gruppo Telegram, sono stati annunciati i primi progetti lanciati su Binance Alpha, che sono: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.

Una volta pubblicata l'informazione, la reazione del mercato è stata rapida e violenta: i prezzi dei token di questi 5 progetti sono schizzati alle stelle, in particolare ELIZA, che è aumentato di diverse volte in pochi minuti. Questa opportunità che sembrava caduta dal cielo ha rapidamente attratto un gran numero di speculatori a breve termine, quasi tutti sentivano di aver colto un'ottima opportunità di trading.

I detentori dei progetti menzionati stanno festeggiando, «Ottimo, è Binance, siamo stati salvati», ma proprio in quel momento, Binance ha pubblicato una dichiarazione di smentita, affermando che quel gruppo Telegram non era stato pubblicato ufficialmente. A quel punto, il prezzo dei token, che era salito rapidamente, ha subito un duro colpo, e i prezzi di tutti i progetti hanno iniziato a scendere rapidamente, in particolare ELIZA, che è crollata drasticamente dal suo picco di pochi minuti prima. Gli «investitori fortunati» iniziano a subire perdite, e il sentimento di mercato cambia istantaneamente da euforia a panico. La fiducia degli investitori è crollata rapidamente, e Binance è chiaramente diventato il detonatore di questa confusione.

In quel momento, la verità sull'evento è emersa. I rappresentanti ufficiali di Binance hanno dichiarato: quel link errato del gruppo Telegram era effettivamente stato pubblicato ufficialmente da Binance Wallet, ma era stato inviato per errore. Poco dopo è stato fornito un nuovo link al gruppo Telegram, che è stato rapidamente discusso dagli investitori, formando un nuovo «fronte di difesa dei diritti».

In questo gruppo, gli utenti esprimono il loro malcontento e la loro rabbia nei confronti delle operazioni ufficiali, accusando Binance Wallet di essere avventato e irresponsabile. Alcuni addirittura descrivono la situazione come una «baracca mal gestita», criticando senza pietà le capacità del team di Binance.

Una conferenza stampa che avrebbe dovuto diventare un punto culminante del mercato si è trasformata in un disastro PR riguardante fiducia e trasparenza nel giro di poche ore, e Binance Wallet e Binance Alpha sono stati messi in discussione.

Ci sono state molte vittime di questo frainteso, ma per quanto riguarda il più divertente, spicca sicuramente questa persona qui sotto:

Quella persona sfortunata, dopo la pubblicazione della notizia e la diffusione di informazioni false, ha venduto 1.76 milioni di $arc (circa 170.000 dollari) per acquistare 1.42 milioni di $ELIZA, a un costo di $0.1376.

Successivamente, ha realizzato che ai16z eliza era scritto in minuscolo come $eliza, e a $0.09567 ha venduto tutti i token per acquistare $eliza, perdendo 59.600 dollari. Infine, dopo l'annuncio dell'errore, $eliza è sceso, e lui ha dovuto nuovamente vendere con una perdita di 43.000 dollari (prezzo di costo $0.01693, prezzo di vendita $0.01157), per una perdita complessiva del 52.5%.

Questa commedia dell'«errore ufficiale», sebbene si sia conclusa con una semplice spiegazione «il link è stato inviato per errore», ha avuto ripercussioni che sono tutt'altro che finite. Con il lancio di Binance Alpha, l'impatto del «lupo è arrivato» sembra continuare.

I primi progetti di binance Alpha hanno mostrato variazioni di prezzo diverse

I primi progetti di Binance Alpha sono: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT

KOMA

Koma Inu (KOMA) è una meme coin a tema canino, ispirata a Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), e si propone di diventare «il fedele guardiano di BNB». Il team di progetto di KOMA ha esperienza e ha già incubato con successo diversi progetti crittografici con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni di dollari, ponendo così solide basi per lo sviluppo di KOMA. Il progetto punta a rafforzare il consenso della comunità per promuovere la crescita e l'evoluzione dell'ecosistema BNB.

Cheems

Cheems è un progetto meme costruito attorno al classico meme di internet « Cheems ». Questo piccolo e adorabile Shiba Inu, celebrato come il « re dei meme », porta con sé l'umorismo e le emozioni della cultura internet globale, riuscendo a penetrare con successo dal Web 2.0 al mondo delle criptovalute, diventando un esempio di progetto guidato dalla comunità. Il progetto Cheems non solo attrae un gran numero di fan grazie al suo potente supporto IP, ma si impegna anche a creare un vero simbolo culturale completamente decentralizzato e al centro della comunità nell'ecosistema dei meme.

Lo sviluppo di Cheems è pieno di drammaticità e colpi di scena. Dal suo primo lancio nel 2023 su ZKSync, grazie alla sua crescente popolarità, è diventato uno dei progetti meme più in voga nell'ecosistema, nonostante abbia affrontato durante il percorso difficoltà come FUD sui contratti e quasi un crollo. Tuttavia, Cheems non è affondato, ma ha invece cambiato contratto e completato la migrazione grazie alla resilienza del team e al supporto della comunità, arrivando persino a stabilire una collaborazione esclusiva con il mainstream DApp di ZKSync, Syncswap. Nel 2024, Cheems si è migrato con successo su BNB Chain, attirando rapidamente più utenti e continuando ad aumentare l'attività della comunità.

APX

APX (apollox.finance) è un DEX di derivati decentralizzato multi-chain. APX ha ricevuto investimenti da Binance Labs nel 2022, supportando catene come BNB Chain, Arbitrum, op BNB, zkSync, Manta Network e Base, e fino ad ora, il TVL di APX ha superato i 350 milioni di dollari.

I principali vantaggi che attraggono gli utenti su APX sono:

  • I contratti perpetui classici possono raggiungere un leverage di 250 volte, e in modalità Degen possono offrire fino a 1001 volte di leverage;

  • Basso slippage, fino a 0.01% di slippage, lo slippage in modalità V2 Degen è 0;

  • Elevate prestazioni di trading, utilizzato da più di 30 partner, compreso PancakeSwap;

  • Isolamento delle posizioni, se una posizione viene chiusa, non influenzerà le altre posizioni.

ai16z

ai16z è un fondo di trading decentralizzato basato sulla blockchain di Solana, come un « DAO di investimento AI », il cuore di ai16z è utilizzare agenti AI per ottenere informazioni di mercato, analizzare il consenso della comunità e effettuare automaticamente operazioni di token sia on-chain che off-chain. Questo nuovo modello mira a combinare strategie di trading AI e governance decentralizzata attraverso l'operatività tokenizzata, offrendo agli investitori opportunità di investimento più trasparenti e affidabili. Inoltre, il progetto ha ricevuto il sostegno di Marc Andreessen, fondatore di a16z, che ha condiviso su Twitter un'immagine concettuale di ai16z e il link al loro account ufficiale.

AIXBT

aixbt è un progetto creato sulla piattaforma Virtuals Protocol, dedicato alla discussione e all'analisi dei token delle criptovalute.

Ironia della sorte, le performance dei progetti di Binance sono tutte passate da positive a negative, con fluttuazioni, mentre altri progetti di AI Agent su altre catene hanno effettivamente beneficiato di questo vento favorevole, mostrando una tendenza stabile al rialzo.

Panoramica dei secondi progetti

Alle 20:00, sono stati annunciati anche i secondi progetti di Binance Alpha, che sono:

  • BNBChain: CKP;

  • Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;

  • Solana: FARTCOIN

CKP

Cakepie è stato lanciato da Magpie e mira a supportare lo sviluppo a lungo termine di PancakeSwap. L'obiettivo principale di Cakepie è accumulare token CAKE e bloccarli come ve CAKE, per ottenere rendimenti migliorati e avere potere di governance sulla piattaforma.

Cakepie offre ai detentori di CAKE un'opportunità di ottenere ricompense CAKE amplificate come reddito passivo. Offre anche ai votanti di PancakeSwap un potere di voto conveniente e consente ai fornitori di liquidità di godere di tassi di interesse annualizzati più elevati (APR%) senza la necessità di bloccare alcun token CAKE come ve CAKE.

GEAR

Gearbox è un protocollo di leverage su Ethereum, che realizza prestiti e composizione di leverage introducendo conti di credito (CreditAccounts) per promuovere l'efficienza dei capitali nel mondo DeFi. Gli utenti possono ottenere fondi di prestito con leverage su questo protocollo e accedere ai principali protocolli DeFi. I conti di credito sono contratti intelligenti indipendenti con operazioni e asset specifici nella whitelist, garantendo un livello più elevato di sicurezza per i fondi degli utenti e i fondi prestati.

SD

Stader Labs si concentra sulla fornitura di soluzioni di staking convenienti e massimizza i rendimenti degli utenti dallo staking. La piattaforma offre una suite completa di prodotti DeFi, inclusa una soluzione di staking semplificata a un clic, che consente agli utenti di investire facilmente in più validatori, guidando così il futuro dello staking. Stader ha sviluppato soluzioni di staking liquide, consentendo agli utenti di concentrare gli asset senza dover soddisfare tutti i requisiti di staking, mentre conia token che rappresentano gli asset staked, il cui valore aumenta con l'aumentare delle ricompense di staking. A luglio di quest'anno, Coinbase ha annunciato di aver incluso Stader (SD) nel suo piano di listing.

SYRUP

SYRUP è una piattaforma di prestiti lanciata da Maple Finance, $SYRUP è la chiave per ristrutturare il mercato del prestito istituzionale di Maple Finance, consentendo agli utenti di convertire i token MPL esistenti in SYRUP staked secondo un rapporto di 1 MPL:100 SYRUP, partecipando così immediatamente alla governance e alla crescita di Maple Finance. Staking SYRUP fornirà ai partecipanti opportunità di ricompensa legate alla performance dell'ecosistema.

FARTCOIN

Fart coin appartiene al concetto di meme AI, durante un'attività di interazione con gli utenti tenuta da Truth Terminal, la piattaforma ha chiesto al pubblico quali temi volessero seguire, e la sua prima reazione è stata continuare a generare infinite battute sui peti nei tweet. Questo umorismo assurdo e leggero ha rapidamente attirato molto interesse, persino Tesla ha aggiunto un effetto sonoro di peti nel suo software, promuovendo ulteriormente la diffusione di questo fenomeno culturale. In questo contesto, Fart coin è nato. Non è solo conosciuto come il «miglior beta $ GOAT», ma è anche un esperimento sul potenziale futuro della tecnologia AI. Fart coin porta un atteggiamento cinico, portando le battute sui peti sulla blockchain, con un atteggiamento culturale leggero, umoristico e sarcastico, combinando tecnologia e intrattenimento, diventando un rappresentante unico della cultura internet moderna.

Prospettive future

Il lancio di Binance Alpha riflette le preoccupazioni di Binance riguardo la propria posizione di mercato. Da un lato, il portafoglio web3 di OKX ha brillato durante il recente boom dell'ecosistema Bitcoin, attirando molti utenti, mentre il portafoglio di Binance ha sempre ricevuto riscontri mediocri; dall'altro lato, la strategia di listing trasparente di HyperLiquid e il dibattito pubblico hanno anche messo grande pressione su Binance, quindi è tutt’altro che esagerato dire che Binance Alpha è stato adottato in un momento di crisi.

Negli ultimi anni, la strategia di listing di Binance si è concentrata su due linee principali: una riguarda la selezione di token VC ad alto rischio ma con grande potenziale (token con background di venture capital), l'altra riguarda i token a bassa capitalizzazione già scambiati su altre piattaforme. Tuttavia, i risultati della prima strada non sono stati ideali, molti token VC tendono a scendere dopo un inizio elevato, mentre il sentimento speculativo del mercato si raffredda gradualmente. D'altra parte, Binance non ha ancora trovato un vero punto di svolta nella selezione e nel lancio di questo tipo di criptovalute.

Così, Binance ha scelto la seconda strada: listare token a bassa capitalizzazione che avevano già una certa liquidità sul mercato. I progetti e le comunità hanno indiretto aumentato il volume di trading di questi token sulla piattaforma Binance competendo per l'opportunità di listare i token nel mercato di Binance Alpha. Ad esempio, i recenti MEME lanciati sulla catena Solana e CAT sulla catena BNB sono rappresentanti tipici di questa strategia. Con l'introduzione di questi token, Binance spera di creare maggiori coppie di trading e attirare più utenti a partecipare.

Tuttavia, questa strategia comporta anche alcune sfide significative. Da un lato, Binance si trova di fronte a una competizione tra la linea VC e i token a bassa capitalizzazione. Sebbene la selezione di token a bassa capitalizzazione possa attirare maggiore attenzione e partecipazione, a causa della liquidità e della capacità di assorbimento relativamente deboli del mercato, questi token, una volta che affrontano un ritracciamento dei prezzi dopo un'eccessiva speculazione, tendono a cadere in un ciclo di debolezza del mercato. D'altra parte, il rilascio di token a alta capitalizzazione, sebbene possa attrarre un gran numero di investitori, nonostante il mercato non sia tornato ai livelli di liquidità del picco precedente, porta comunque a notevoli fluttuazioni di prezzo e frequentemente a situazioni di «apertura alta e chiusura bassa», rendendo difficile per gli investitori mantenere una fiducia costante.

Il lancio di Binance Alpha ha sicuramente aumentato l'attività sulla piattaforma nel breve termine, ma la sua sostenibilità rimane dubbia. Con il mercato che mostra segni di stanchezza, questa frequenza elevata di selezione e spinta di token potrebbe far sentire gli investitori esausti. Inoltre, questa strategia di Binance costringerà i progetti a prestare maggiore attenzione alla «manipolazione del volume» e alla mobilitazione della comunità. Per ottenere l'approvazione di Binance, i progetti dovranno adottare una serie di misure aggressive per aumentare il volume degli scambi, inclusa la manipolazione del volume, il voto della comunità, l'organizzazione di eventi, il che potrebbe anche portare a un ciclo vizioso nell'ecologia del mercato. Alcuni progetti di bassa qualità o «monete fantasma» potrebbero guadagnare temporaneamente attenzione attraverso la speculazione, mentre i progetti veramente promettenti potrebbero essere sommersi in un mare di frastuono.

In sintesi, Binance Alpha è un tentativo audace, ma il suo effetto sarà davvero «all'avanguardia» o «una meteora» resta da vedere. In questo processo di competizione, Binance non sta solo sfidando il mercato, ma sta anche correndo contro il tempo, cercando di portare nuova vitalità all'industria delle criptovalute. Tuttavia, ogni competizione può portare a risultati inaspettati.