Articolo di: Luke, Mars Finance

Cos'è Binance Alpha?

Binance, come una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, è sempre stata in prima linea nel mercato, adattando continuamente le proprie strategie per far fronte a un ambiente industriale in rapida evoluzione. Recentemente, Binance ha lanciato Binance Alpha, questo nuovo meccanismo di quotazione è senza dubbio una profonda intuizione e reazione alla situazione attuale del mercato delle criptovalute. Il suo obiettivo principale è quello di filtrare e promuovere token potenziali non ancora ampiamente circolanti, fornendo a questi progetti una piattaforma mentre offre agli utenti della piattaforma più opportunità di investimento.

Binance Alpha è essenzialmente un meccanismo innovativo proposto da Binance per affrontare le critiche sulla quotazione di nuovi token. Diversamente dal tradizionale processo di quotazione, il mercato Alpha consente agli utenti di partecipare al “voto” e al trading di nuove criptovalute in un modo più aperto e speculativo. Ciò non solo migliora la liquidità della piattaforma Binance stessa, ma attrae anche più investitori nel processo di scoperta dei prezzi dei token tramite un approccio di “crowdfunding”. In ogni ciclo, Binance presenterà diversi token potenziali per il trading degli utenti, e l'aumento del volume di trading è direttamente correlato alla volatilità dei prezzi dei token: la piattaforma seleziona i progetti più promettenti in base al volume di trading, spingendo questi progetti nel mercato mainstream.

Questo meccanismo ha un alto senso di partecipazione, proprio come un grande ippodromo, gli utenti scommettono su Binance Alpha, cercando di indovinare quali criptovalute diventeranno le stelle del futuro. Questa operazione in stile “speculazione e scommessa” ha immediatamente attirato un gran numero di utenti attivi sulla piattaforma, soprattutto in un contesto di mercato debole, portando a un'impennata del volume di scambi nel breve termine.

Alpha? dramma!

Oggi a mezzogiorno, su Binance Alpha si è tenuto uno Space chiamato “Conferenza di revisione pubblica del portafoglio Binance”. He Yi ha presentato i piani innovativi futuri, durante lo Space ha menzionato che verrà creato un gruppo Telegram correlato a Binance Alpha, per consentire ai membri della comunità di segnalare tempestivamente potenziali progetti di “Rug Pull”. Questa mossa è chiaramente destinata a portare maggiore interazione e trasparenza alla comunità del portafoglio Binance, ma l'host ha subito risposto: “In realtà questo gruppo esiste già.” Subito dopo, l'account ufficiale di Binance ha pubblicato un link al gruppo nella sezione commenti, sembrando essere la “piattaforma ufficiale” correlata a Binance Alpha.

In questo momento, migliaia di investitori si sono precipitati nella chat di gruppo, tuttavia, chi avrebbe mai pensato che questo semplice link sarebbe diventato un “Waterloo” nei minuti successivi. Proprio in questo gruppo Telegram, è stata annunciata la prima serie di progetti lanciati su Binance Alpha, che sono: $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA.

Una volta pubblicata l'informazione, il mercato ha reagito rapidamente e in modo drammatico: i prezzi dei token di questi 5 progetti sono aumentati vertiginosamente, soprattutto ELIZA, che in pochi minuti è schizzato a diverse volte il suo valore. Questa opportunità che sembrava un regalo del cielo ha rapidamente attratto un gran numero di speculatori a breve termine, quasi tutti sentivano di aver colto un'ottima opportunità di trading.

I detentori dei progetti menzionati esultano: “Ottimo, è Binance, siamo salvi,” ma proprio in quel momento, Binance ha pubblicato una dichiarazione di smentita, affermando che quel gruppo Telegram non era stato pubblicato ufficialmente. A questo punto, il prezzo delle criptovalute, che era impazzito, ha subito rapidamente un duro colpo, e i prezzi di tutti i progetti hanno iniziato a calare velocemente, soprattutto ELIZA, che è crollata drasticamente dai suoi massimi di pochi minuti prima. Gli “investitori fortunati” iniziano a registrare perdite, e il sentiment di mercato è passato da euforico a panico in un istante. La fiducia degli investitori è rapidamente crollata e Binance è chiaramente diventata la miccia di questo caos.

In quel momento, la verità dell'evento è emersa. I funzionari ufficiali di Binance hanno dichiarato: il link del gruppo Telegram pubblicato per errore è stato effettivamente rilasciato ufficialmente dal portafoglio Binance, ma è stato inviato erroneamente. A seguito di ciò, è stato pubblicato un nuovo link al gruppo Telegram, che è stato rapidamente discusso dagli investitori e ha formato un nuovo “campo di difesa dei diritti”.

In questo gruppo, gli utenti hanno espresso insoddisfazione e rabbia per l'operato ufficiale, accusando il portafoglio Binance di essere affrettato e irresponsabile. Alcuni hanno persino descritto la situazione come un “gruppo improvvisato”, criticando senza pietà le capacità del team di Binance.

Una conferenza che doveva essere un punto culminante del mercato si è trasformata in un disastro di pubbliche relazioni riguardo fiducia e trasparenza, e il portafoglio Binance e Binance Alpha ne hanno sofferto.

Ci sono stati molti vittime di questa situazione imbarazzante, ma il più divertente è stato senza dubbio il seguente:

Questo sfortunato, dopo la pubblicazione della notizia, a seguito della diffusione di informazioni false, ha venduto 1,76 milioni di $arc (circa 170.000 dollari) per acquistare 1,42 milioni di $ELIZA, a un costo di $0.01376.

Successivamente, si è reso conto che ai16zeliza era $eliza in minuscolo, e ha perso tutti i token scambiandoli con $eliza a $0.09567, subendo una perdita di 59.600 dollari. Alla fine, dopo il malinteso ufficiale, anche $eliza è immediatamente sceso, e lui ha nuovamente subito una perdita di 43.000 dollari (prezzo di costo $0.01693, prezzo di vendita $0.01157), con una perdita complessiva del 52,5%.

Questo “incidente di pubblicazione errata ufficiale”, anche se si è concluso con una semplice spiegazione “il link è stato inviato per errore”, le sue conseguenze sono ben lungi dall'essere terminate. Con l'avvio di Binance Alpha, l'impatto del “lupo è arrivato” sembra continuare.

I primi progetti di Binance Alpha hanno avuto varie performance

I primi progetti di Binance Alpha sono: KOMA Cheems APX ai16z AIXBT

KOMA

Koma Inu (KOMA) è un meme coin a tema cane, ispirato a Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), con l'intento di diventare il “fedele custode di BNB”. Il team del progetto KOMA ha una vasta esperienza e ha precedentemente incubato con successo diversi progetti crittografici con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni di dollari, ponendo così una solida base per lo sviluppo di KOMA. Il progetto mira a costruire consenso nella comunità e a promuovere la continua crescita e evoluzione dell'ecosistema BNB.

Cheems

Cheems è un progetto Meme costruito attorno al classico meme di internet “Cheems”, questo piccolo e adorabile Shiba Inu è stato soprannominato “Re dei Meme”, portando con sé l'umorismo e le emozioni della cultura di internet globale, riuscendo ora a penetrare con successo nel mondo delle criptovalute da Web2.0, diventando un esempio di progetto guidato dalla comunità. Il progetto Cheems non solo ha attirato un gran numero di fan grazie al suo forte supporto IP, ma si impegna anche a costruire un vero simbolo culturale decentralizzato e incentrato sulla comunità nell'ecosistema Meme.

La storia di sviluppo di Cheems è piena di drammaticità e risalite. Dalla sua prima emissione su ZKSync nel 2023, grazie alla sua crescente popolarità è diventato uno dei progetti Meme più caldi all'interno dell'ecosistema, nonostante abbia affrontato FUD sui contratti e quasi la totale scomparsa, Cheems non è affondato, ma ha invece sostituito i contratti e completato la migrazione grazie alla resilienza del team e al supporto della comunità, persino raggiungendo una collaborazione esclusiva con Syncswap, il Dapp principale di ZKSync. Nel 2024, Cheems si è trasferito con successo sulla BNB Chain, attirando rapidamente più utenti e continuando a salire nell'attività della comunità.

APX

APX (apollox.finance) è un DEX decentralizzato per derivati ​​multi-chain. APX ha ricevuto investimenti da Binance Labs nel 2022, supportando catene come BNB Chain, Arbitrum, opBNB, zksync, Manta Network e Base Chain, fino ad ora, il TVL di APX ha superato i 350 milioni di dollari.

I principali vantaggi di APX sono:

  • I contratti perpetui classici possono raggiungere 250 volte, mentre sotto il Degen mode possono offrire fino a 1001 volte di leva;

  • Bassi slippage, fino a 0.01% di slippage, con slippage pari a 0 nel Degen mode V2;

  • Alte prestazioni di trading, utilizzato da oltre 30 partner, tra cui pancakeswap;

  • Isolamento delle posizioni, se una posizione viene liquidata, non influenzerà le altre posizioni.

ai16z

ai16z è un fondo di trading AI decentralizzato basato sulla blockchain di Solana, come un “AI Investment DAO”, il cuore di ai16z è quello di utilizzare agenti AI per ottenere informazioni di mercato e analizzare il consenso della comunità, effettuando automaticamente trading di token. Questo nuovo modello mira a combinare strategie di trading AI e governance decentralizzata attraverso tokenizzazione, offrendo agli investitori opportunità di investimento più trasparenti e con maggiore fiducia. Inoltre, il progetto ha ricevuto il supporto del fondatore di a16z, Marc Andreessen, che ha condiviso un tweet sulla sua pagina ufficiale, ritwittando l'immagine concettuale di ai16z e il link ufficiale.

AIXBT

aixbt è un progetto creato sulla piattaforma Virtuals Protocol, un progetto nativo di criptovalute focalizzato sulla discussione e sull'analisi dei token.

Ironico che i progetti di Binance stessi abbiano mostrato tendenze positive che si sono trasformate in negative, mentre altri progetti di agenti AI su altre catene hanno invece seguito questa ondata di notizie positive, mostrando una crescita stabile.

Panoramica dei secondi progetti

Alle 20:00, sono stati anche annunciati i secondi progetti di Binance Alpha, che sono:

BNBChain: CKP;

Ethereum: GEAR, SD, SYRUP;

Solana: FARTCOIN

CKP

Cakepie è stato lanciato da Magpie, con l'intento di supportare lo sviluppo a lungo termine di PancakeSwap. L'obiettivo principale di Cakepie è accumulare token CAKE e bloccarli come veCAKE per ottenere rendimenti migliorati e avere potere di governance sulla piattaforma.

Cakepie offre ai detentori di CAKE un'opportunità per ottenere ricompense CAKE migliorate come reddito passivo. Fornisce anche agli investitori di PancakeSwap un potere di voto a costi contenuti e consente ai fornitori di liquidità di godere di un tasso di interesse annuale percentuale (APR%) più elevato senza dover bloccare alcun token CAKE come veCAKE.

GEAR

Gearbox è un protocollo di leva su Ethereum che introduce conti di credito (CreditAccounts) per realizzare prestiti a leva e composibilità, promuovendo così l'efficienza del capitale nel mondo DeFi. Gli utenti possono ottenere fondi di prestito a leva su questo protocollo e accedere ai principali protocolli DeFi. I conti di credito sono contratti intelligenti autonomi con operazioni e asset specifici in whitelist, garantendo un maggiore livello di sicurezza per i fondi degli utenti e per i fondi presi in prestito.

SD

Stader Labs si concentra sulla fornitura di soluzioni di staking convenienti e massimizza i ritorni degli utenti dallo staking. La piattaforma, attraverso il suo set completo di prodotti DeFi, inclusa una soluzione di staking semplificata con un clic, consente agli utenti di investire facilmente in più validatori, guidando così il futuro dello staking. Stader ha sviluppato soluzioni di staking liquide, che consentono agli utenti di concentrare gli asset senza dover soddisfare tutti i requisiti di staking, mentre coniano token rappresentativi degli asset in staking, il cui valore cresce con l'aumento delle ricompense di staking. A luglio di quest'anno, Coinbase ha annunciato l'inclusione di Stader (SD) nella sua roadmap di quotazione.

SYRUP

SYRUP è una piattaforma di prestito lanciata da Maple Finance, $SYRUP è la chiave per ristrutturare il mercato dei prestiti istituzionali da parte di Maple Finance; gli utenti possono convertire i token MPL esistenti in SYRUP in staking al tasso di 1 MPL: 100 SYRUP, partecipando così immediatamente alla governance e alla crescita di Maple Finance. Staking di SYRUP fornisce ai partecipanti opportunità di ricompensa legate al rendimento dell'ecosistema.

FARTCOIN

Fartcoin appartiene al concetto di meme AI, durante un'attività di interazione con gli utenti organizzata su Truth Terminal, la piattaforma ha chiesto al pubblico quali temi volessero seguire, e la sua prima reazione è stata continuare a generare infinite Fart Jokes nei tweet. Questo umorismo assurdo e leggero ha rapidamente attratto una grande attenzione, persino Tesla ha aggiunto effetti sonori di flatulenza nel suo software, promuovendo ulteriormente la diffusione di questo fenomeno culturale. In questo contesto, è nato Fartcoin. Non è solo conosciuto come “il miglior $GOAT beta”, ma anche come un esperimento sul potenziale futuro della tecnologia AI. Fartcoin porta le Fart Jokes sulla blockchain con un atteggiamento disinvolto, combinando tecnologia e intrattenimento con un atteggiamento culturale leggero, umoristico e ironico, diventando un rappresentante unico della cultura di internet moderna.

Prospettive future

Il lancio di Binance Alpha riflette le preoccupazioni di Binance sulla propria posizione di mercato. Da un lato, il portafoglio web3 di OKX ha brillato durante il recente boom dell'ecosistema Bitcoin, attirando moltissimi utenti, mentre il portafoglio di Binance ha avuto un riscontro piuttosto tiepido; dall'altro lato, la recente strategia di quotazione trasparente di HyperLiquid e le discussioni pubbliche hanno esercitato una notevole pressione su Binance, quindi non è affatto esagerato dire che Binance Alpha sia stato creato in un momento di crisi.

Negli ultimi anni, la strategia di quotazione di Binance si è concentrata su due linee principali: una è quella di scegliere token VC ad alto rischio ma con grande potenziale, l'altra è quella di quotare token a bassa capitalizzazione già scambiati su altre piattaforme. Tuttavia, i risultati della prima strada non sono stati soddisfacenti, molti token VC tendono a scendere dopo un'apertura alta, mentre il sentimento speculativo di mercato si raffredda gradualmente. D'altro canto, Binance non è riuscita a trovare un vero punto di rottura nella selezione e nel lancio di questi token.

Di conseguenza, Binance ha scelto la seconda strada: quotare token a bassa capitalizzazione con un certo volume di circolazione. Le parti del progetto e la comunità, competendo per l’opportunità di quotarsi nel mercato Binance Alpha, hanno indirettamente spinto questi token a un'impennata del volume di trading sulla piattaforma Binance. Progetti come MEME, recentemente lanciati sulla catena Solana, e CAT, lanciato sulla BNB Chain, rappresentano esempi tipici di questa strategia. Attraverso l'introduzione di questi token, Binance spera di creare più coppie di trading, attirando più utenti a partecipare al trading.

Tuttavia, questa strategia ha anche portato alcune sfide significative. Da un lato, Binance si trova a dover affrontare un gioco di equilibrismo tra i token VC e i token a bassa capitalizzazione. Sebbene la selezione di token a bassa capitalizzazione possa attirare maggiore attenzione e partecipazione, poiché la liquidità e la capacità di assorbimento del mercato sono relativamente deboli, questi token, una volta che incontrano un calo di prezzo dopo essere stati sovra-sfruttati, spesso finiscono per cadere in un ciclo di debolezza del mercato. D'altro canto, il lancio di token a alta capitalizzazione, sebbene inizialmente possa attrarre molti investitori, ha visto i prezzi di questi token rimanere volatili, e frequentemente si verifica una situazione di “apertura alta e chiusura bassa”, rendendo difficile per gli investitori mantenere una fiducia costante.

Il lancio di Binance Alpha ha senza dubbio aumentato l'attività della piattaforma nel breve termine, ma la sua sostenibilità rimane discutibile. Con la debolezza del mercato, questa selezione e promozione frequente di token potrebbe far sentire gli investitori affaticati. Inoltre, questa strategia da parte di Binance costringerà i progetti a concentrarsi maggiormente su “manipolazione del volume” e mobilitazione della comunità. Per ottenere il favore di Binance, i progetti dovranno adottare una serie di misure aggressive per aumentare il volume di trading, tra cui manipolazione del volume, votazioni della comunità, eventi, ecc., il che potrebbe anche portare a un ciclo vizioso nell'ecosistema del mercato. Alcuni progetti di bassa qualità o “monete fantasma” potrebbero ottenere un momento di gloria grazie a questa meccanica, mentre i progetti realmente promettenti finirebbero per essere sommersi nel trambusto.

In sintesi, Binance Alpha è un tentativo audace, ma il suo effetto sarà “pioniere” o “una meteora”, deve ancora essere verificato dal tempo. In questo processo di competizione, Binance non sta solo scommettendo contro il mercato, ma sta anche correndo contro il tempo, cercando di portare nuova vitalità nel settore delle criptovalute. Tuttavia, ogni gioco d'azzardo può concludersi con un risultato imprevisto.