Autore: Binance Research
Tradotto da: Deep潮 TechFlow
Questo contenuto esplora i progressi chiave del Web3 di novembre 2024, per delineare lo stato attuale dell'ecosistema. Prima di anticipare eventi significativi da tenere d'occhio a dicembre 2024, analizziamo le prestazioni dei mercati delle criptovalute, del DeFi e degli NFT.
Prestazioni del mercato delle criptovalute di novembre 2024
Nel novembre 2024, il mercato delle criptovalute ha raggiunto un'altezza senza precedenti, con una capitalizzazione di mercato che è aumentata a un record di 34,7 trilioni di dollari. Questa crescita è stata guidata dall'aumento significativo di Bitcoin, che ha superato i 100.000 dollari, e dal massiccio coinvolgimento istituzionale, come dimostrato dai flussi di ETF spot che sono entrati per sette settimane consecutive, superando i 6,5 miliardi di dollari questo mese. La Federal Reserve ha abbassato i tassi al 4,5%-4,75% il 7 novembre, aumentando la fiducia negli asset rischiosi, mentre le dimissioni del presidente della SEC, Gary Gensler, hanno intensificato le speculazioni riguardo a possibili riforme normative favorevoli agli asset digitali.
I ETF spot di BTC ed ETH conducono, battendo record di afflusso, con afflussi netti che superano rispettivamente i 30 miliardi di dollari e i 577 milioni di dollari. Il iShares Bitcoin Trust di BlackRock e l'Ether ETF di Grayscale sono diventati leader di mercato, evidenziando l'interesse istituzionale per le criptovalute.
I token alternativi hanno mostrato segni di ripresa, con l'indice stagionale dei token alternativi di CoinMarketCap che è salito da 27 a 70, con un aumento della capitalizzazione di mercato di 470 miliardi di dollari. Sostenuto da un'esplosione di attività DEX che ha superato i 120 miliardi di dollari, Solana ha superato Ethereum in termini di commissioni giornaliere, sebbene le controversie abbiano danneggiato l'entusiasmo per i memecoin. Ethereum ha riconquistato la posizione di leader nella liquidità delle stablecoin, superando Tron come rete principale per USDT, con un aumento dell'offerta del 31,4% a 61,8 miliardi di dollari.
Crescita del 39,9% nella capitalizzazione di mercato delle criptovalute a novembre
Fonte: CoinGecko al 30 novembre 2024
Prestazioni mensili dei prezzi dei primi 10 token per capitalizzazione di mercato
Fonte: CoinMarketCap al 30 novembre 2024
Nel novembre 2024, con le dimissioni del presidente della SEC, Gary Gensler, e un clima più ottimista riguardo alle prospettive normative di Ripple, XRP ha guidato il mercato delle criptovalute con un incredibile aumento del 362,3%. Il prodotto scambiato in borsa (ETP) XRP presentato da WisdomTree ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori.
ADA ha seguito a ruota, aumentando del 216%, grazie all'assegnazione dei token $NIGHT agli holder di ADA tramite il Glacier Airdrop, e alla collaborazione di Cardano con BitcoinOS per sfruttare la liquidità di Bitcoin. Le speculazioni riguardo a Charles Hoskinson e le discussioni con l'amministrazione Trump hanno aumentato lo slancio di ADA.
Sostenuto dall'iniziativa "Department of Government Efficiency" (DOGE) di Elon Musk e Vivek Ramaswamy, DOGE è aumentato del 160,4%, mentre le speculazioni riguardanti l'integrazione nelle piattaforme di social media hanno ulteriormente alimentato questa tendenza. Sotto l'influenza dell'ottimismo normativo e dell'entusiasmo per i memecoin, SHIB ha avuto anche buone prestazioni, aumentando del 70,7%.
Sostenuta dall'afflusso di capitali istituzionali, dal taglio dei tassi da parte della Fed e dall'aumento dell'adozione delle soluzioni di secondo livello per migliorare la scalabilità, ETH è aumentato del 45,1%. Spinto da un forte afflusso di ETF di 180 milioni di dollari a settimana e dall'ottimismo riguardo ai cambiamenti normativi dopo le elezioni presidenziali americane, Bitcoin è aumentato del 36,9%. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) e BNB (+10,8%) hanno registrato guadagni più moderati, ma hanno anche beneficiato dell'ottimismo normativo e dello sviluppo di piattaforme specifiche. È interessante notare che la crescita di BNB è correlata al successo del suo programma BNB Greenfield, che ha attratto grandi progetti come Limewire.
Finanza decentralizzata (DeFi)
Nel novembre 2024, il valore totale bloccato (TVL) nel DeFi è aumentato del 33,7%, riflettendo un continuo slancio on-chain e aspettative più elevate di chiarezza normativa. Solana, Base e Sui sono in testa, con tassi di crescita del TVL che raggiungono rispettivamente il 43,4%, il 32,9% e il 54,0%. Sostenuto dall'afflusso di capitali istituzionali e retail, il TVL di Solana ha raggiunto un massimo storico di 8,8 miliardi di dollari. I principali contributori includono protocolli di staking liquido come Jito, Sanctum e Binance Staked Sol (BNSOL), oltre ai fornitori di liquidità Drift e Raydium, che hanno supportato il volume di trading on-chain in continua espansione della rete. L'emergere degli asset del mondo reale (RWA) ha ulteriormente stimolato la crescita, con un aumento dell'attività degli sviluppatori del 14.450% grazie all'infrastruttura di Chainlink che collega le reti blockchain ai dati del mondo reale.
Grazie al forte coinvolgimento degli utenti nel mercato del prestito, il TVL di Base è aumentato a 3,4 miliardi di dollari, con una crescita del 33,4%. Grazie all'integrazione senza soluzione di continuità con Base e Arbitrum, il TVL di Uniswap è aumentato del 55,4%, consolidando la sua posizione di leader nella fornitura di liquidità. La rete ha anche stabilito un record con oltre 9,2 milioni di transazioni giornaliere, evidenziando la sua scalabilità. Nel frattempo, spinta da un forte ricambio di capitale nella blockchain Sui, il TVL di Sui ha raggiunto un massimo storico di 160 milioni di dollari. I protocolli di successo includono Suilend, con un aumento del TVL del 86,5%, e progetti come Navi Protocol, Cetus AMM e Scallop Lend, che dimostrano l'attrattiva crescente della rete nell'innovazione DeFi.
Quota di TVL delle principali blockchain
Fonte: DeFiLlama al 30 novembre 2024
NFT
Volume mensile delle transazioni NFT
A novembre, il volume totale delle vendite di NFT è aumentato del 57,6%, con NFT ETH che hanno superato i 0,5 miliardi di dollari. Tuttavia, il numero di acquirenti e venditori indipendenti è diminuito del 24,7%, indicando che transazioni meno frequenti e di maggiore valore stanno prendendo piede. La saturazione continua a essere un problema, con circa il 98% dei progetti NFT lanciati quest'anno che non hanno ancora generato profitti, evidenziando le sfide in termini di redditività e partecipazione continua al mercato. I risultati della serie Ethereum sono stati misti, con CryptoPunks che ha guidato con un tasso di crescita del 141,4%, mentre Doodles ha rimbalzato con un impressionante tasso di crescita del 584,0%. Progetti innovativi come Courtyard.io continuano a mantenere un'attività costante, con una media di 3.500 vendite giornaliere.
Sostenuto dall'entusiasmo per gli Ordinals e il protocollo BRC-20, il volume delle transazioni di Bitcoin NFT è aumentato del 220%, con collezioni leader come ArtBlock e NodeMonkes che hanno registrato una crescita significativa. Anche altre blockchain, tra cui Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) e BNB Chain (+48,1%) hanno riportato una crescita significativa. Queste tendenze riflettono un rinnovato ottimismo nel mercato delle criptovalute più ampio, sebbene persistano sfide nel mantenere un'ampia partecipazione e redditività.
Eventi imminenti e sblocco di token
Per aiutare gli utenti a rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Web3, il team di ricerca di Binance ha riassunto gli eventi significativi e i sblocchi di token previsti per il prossimo mese. Rimanete sintonizzati sugli sviluppi imminenti nel campo della blockchain.
Fonte: Itez, Binance Research
Sblocco di token massimo in dollari
Fonte: CryptoRank, Binance Research
