Fonte dell'articolo: Footprint Analytics
Rapporto di ricerca sui blockchain pubblici di novembre 2024
Autore: Stella L (stella@footprint.network)
Fonte dei dati: Pagina di ricerca blockchain pubblica di Footprint Analytics
Nel novembre 2024, il settore blockchain ha finalmente assistito a un 'grande mercato rialzista', con il Bitcoin che continua a stabilire nuovi record di prezzo, pronto a superare il traguardo importante di 100.000 dollari, mentre la sua capitalizzazione di mercato supera quella di asset tradizionali principali come l'argento. Allo stesso tempo, Ethereum ha registrato un forte recupero, con le altcoin che hanno visto un rimbalzo significativo. Mentre il Layer 2 di Bitcoin mantiene una forte crescita, il Layer 2 di Ethereum mostra una crescita relativamente moderata di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita.
I dati di questo rapporto provengono dalla pagina di ricerca blockchain pubblica di Footprint Analytics, che offre un cruscotto facile da usare contenente le statistiche e gli indicatori più critici nel campo delle blockchain pubbliche, aggiornati in tempo reale.
Panoramica del mercato
Novembre ha segnato un mese storico per il mercato delle criptovalute, con il Bitcoin che ha registrato un incredibile aumento, passando da 69.386 dollari a 96.427 dollari, con un incremento del 39,0%. Ethereum ha seguito con un aumento del 47,8%, passando da 2.511 dollari a 3.711 dollari. L'ottima performance del Bitcoin ha portato la sua capitalizzazione di mercato a superare quella dell'argento e di Saudi Aramco, rimanendo saldamente al settimo posto tra gli asset globali dopo aver toccato quasi i 100.000 dollari il 23 novembre.
Fonte dei dati: Andamento dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum
I risultati delle elezioni statunitensi sono diventati un catalizzatore per la crescita del mercato crittografico, potenzialmente influenzando una legislazione e una supervisione normativa più ampie sulle criptovalute. Il mercato ha reagito positivamente, in particolare nei segmenti popolari come memecoins, progetti di intelligenza artificiale decentralizzati (deAI) e scienze decentralizzate (DeSci).
Anche i mercati finanziari più ampi mostrano una forte performance. Il settore finanziario guida il mercato azionario con la riforma fiscale e le aspettative di deregolamentazione negli Stati Uniti. Tuttavia, i mercati internazionali mostrano alcune fluttuazioni, con lo yuan che è sotto pressione a causa delle preoccupazioni su possibili aumenti dei dazi negli Stati Uniti, mentre il prezzo dell'oro è sceso con il declino delle incertezze legate alle elezioni.
Layer 1
Nel novembre 2024, la capitalizzazione totale del mercato blockchain è aumentata del 41,1% fino a 2,8 trilioni di dollari. Sebbene il Bitcoin mantenga una quota di mercato del 68,1%, è in calo rispetto al 70,1% di ottobre, poiché anche le altcoin hanno avuto una performance forte questo mese. Ethereum ha invertito la tendenza al ribasso, raggiungendo una quota di mercato del 15,9% (un aumento assoluto dello 0,6%), mentre Solana ha superato la blockchain BNB, raggiungendo una quota del 4,0%.
Nel contesto in cui il Bitcoin continua a stabilire nuovi record di prezzo, le altcoin mostrano prestazioni straordinarie. Stellar (XLM) guida con un incremento del 466,8%, seguito da Hedera (HBAR) con un aumento del 269,7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201,5% e Polkadot (DOT) con un incremento del 130,7%. Tra questi, il balzo di Stellar riflette significativamente l'aumento dell'attenzione del mercato sulla sua infrastruttura di rimessa transfrontaliera e sulle capacità di CBDC, probabilmente influenzato dalle aspettative di chiarimento normativo dopo le elezioni americane.
Fonte dei dati: Prezzi e capitalizzazione di mercato dei token pubblici
Il TVL nel settore DeFi è aumentato del 43,0% a novembre, raggiungendo 90,8 miliardi di dollari. Ethereum guida la crescita con un incremento del 61,6%, mentre Tron e Solana si classificano rispettivamente al secondo e al terzo posto. Anche se la maggior parte delle 15 blockchain con il TVL più alto ha mostrato una crescita, Polygon è sceso del 5,9%, poiché dopo la fine delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Polymarket ha subito deflussi di fondi. Il trend discendente di TON continua dal mese di ottobre, a causa di un indebolimento dell'attività dei giochi Telegram e dei meme.
Fonte dei dati: TVL delle blockchain pubbliche
Il blockchain della stack tecnologico Move mantiene una forte crescita. Sui ha raggiunto nuovi massimi in termini di prezzo dei token e capitalizzazione di mercato, e ha stretto una collaborazione strategica con l'istituzione finanziaria di fama Franklin Templeton. Aptos sta alimentando la crescita delle attività on-chain attraverso la sua piattaforma di lancio Meme Emojicoin. Movement sta per lanciare la mainnet, con dati molto promettenti sulla testnet: secondo Movement Explorer, ci sono già oltre 6,6 milioni di account e 153 milioni di transazioni.
Le stablecoin rimangono uno dei settori al centro della scena. USDS, come prima principale stablecoin nativa di DeFi, è stata lanciata su Solana, mentre si riporta che Ripple sta per ottenere l'approvazione della New York Department of Financial Services (NYDFS) per RLUSD. Con l'influenza delle stablecoin in continua crescita, l'industria sta osservando se alcune aziende emetteranno la propria blockchain. Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha twittato che la sua azienda rimarrà neutra piuttosto che lanciare la propria blockchain, rispondendo alle preoccupazioni del settore.
Bitcoin Layer 2 & sidechain
Nel novembre 2024, il Bitcoin Layer 2 e le sidechain hanno visto una crescita significativa, con un TVL totale di 2,4 miliardi di dollari, un aumento del 34,6% rispetto a ottobre. La concorrenza per la liquidità di Bitcoin tra le principali piattaforme sta aumentando.
Core ha rafforzato la sua posizione di leadership nel mercato, con un aumento del TVL del 55,7% fino a 890 milioni di dollari, espandendo la quota di mercato al 37,4%. Questa crescita è stata alimentata dall'aggiornamento Fusion di novembre, che ha introdotto la doppia staking e lo staking di liquidità Bitcoin (LstBTC), consentendo agli utenti di ottenere rendimenti più elevati mantenendo la liquidità sulla piattaforma BTCfi di Core.
Bitlayer mantiene la seconda posizione con 580 milioni di dollari di TVL, ma la quota di mercato è scesa al 24,4%. BSquared continua a crescere, con un aumento mensile del 53,1% fino a 260 milioni di dollari di TVL, balzando al terzo posto, mentre Rootstock si posiziona quarto con 240 milioni di dollari di TVL.
Fonte dei dati: TVL delle blockchain ecologiche di Bitcoin
A livello di progetto BTCfi, Pell Network è leader con un TVL di 400 milioni di dollari, seguito da Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer), che mostrano buone performance su più blockchain, ciascuno con oltre 200 milioni di dollari di TVL.
Ethereum Layer 2
Nel novembre 2024, il TVL totale delle soluzioni Layer 2 di Ethereum (parte relativa ai bridge) ha raggiunto 27,5 miliardi di dollari, con un aumento del 2,0% rispetto a ottobre, continuando a rimanere indietro rispetto al tasso di crescita delle soluzioni di scaling di Bitcoin.
Fonte dei dati: Panoramica di Ethereum Layer 2 di novembre 2024 - Rollups (indicatori relativi ai bridge)
Arbitrum One mantiene la sua posizione di leadership, con un TVL di 11,3 miliardi di dollari e una quota di mercato del 41,0%, mentre Base ha superato Optimism per conquistare la seconda posizione, con un TVL di 5,1 miliardi di dollari e una quota del 18,6%, grazie all'attività generata dalla piattaforma di meme social basata su Farcaster Clanker e dalla piattaforma di creazione e distribuzione di agenti AI Virtuals Protocol. Nel frattempo, la quota di mercato di Optimism è scesa al 17,3%.
Il TVL di Starknet è aumentato del 5,1%, superando Blast al quarto posto, mentre Blast continua a scendere, con un calo del 14,5%. La crescita di Starknet è stata sostenuta dal lancio dello staking STRK il 26 novembre e dalla promessa del CEO Eli Ben Sasson di migliorare significativamente le prestazioni nel prossimo trimestre. Nel frattempo, World Chain ha avuto una performance eccellente, con un aumento del TVL del 131,4% fino a 570 milioni di dollari.
A novembre, la fondazione Ethereum, sotto pressione di opinione pubblica, ha rafforzato la trasparenza finanziaria pubblicando il rapporto del 2024, delineando al contempo i valori chiave e le strategie di finanziamento. Vitalik Buterin ha sottolineato lo sviluppo futuro di Ethereum, compresa l'implementazione di DAS per migliorare la scalabilità del Layer 2 e miglioramenti infrastrutturali per supportare applicazioni diversificate, dal pagamento dei consumatori agli ENS.
Blockchain giochi pubblici
A novembre, il numero di giochi blockchain attivi è aumentato del 4,6% fino a 1.696, con la blockchain BNB, Polygon e Ethereum che mantengono la leadership di mercato nella distribuzione dei giochi, con quote rispettive del 20,9%, 15,4% e 13,4%.
Il panorama del coinvolgimento degli utenti ha subito nuovi cambiamenti, con opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) che guidano rispettivamente con 1,8 milioni, 900 mila e 400 mila utenti attivi giornalieri (DAU) medi. I DAU di OpBNB sono aumentati del 46,1%, grazie all'impulso di SERAPH: In The Darkness e MEET48, e a parte dei giochi che si sono spostati dalla blockchain BNB a opBNB. Nel frattempo, Ronin ha mostrato un forte recupero, grazie al lancio del nuovo gioco Fableborne e alla ripresa di Lumiterra.
Fonte dei dati: Percentuale di giochi blockchain attivi su vari blockchain pubblici
I giochi basati su Telegram mostrano risultati contrastanti. Sebbene l'ecosistema TON stia affrontando sfide, con un calo del 41,9% nei DAU fino a 116.400, Sui ha visto una crescita controcorrente, con un aumento del 23,1% fino a 233.300 DAU, principalmente grazie al successo di BIRDS e a indicatori significativi di ritenzione degli utenti.
Fonte dei dati: Tasso di ritenzione settimanale dei nuovi utenti del gioco BIRDS
Per ulteriori approfondimenti, consultare (Rapporto di ricerca sui giochi blockchain di novembre 2024: La via di GameFi sostenuta da un mercato rialzista).
Situazione del finanziamento
Nel novembre 2024, il settore blockchain ha registrato 12 eventi di finanziamento, per un importo totale di 79,8 milioni di dollari, con un calo del 23,3% rispetto a ottobre, il valore mensile più basso dalla fine di agosto. Cinque di questi eventi non hanno rivelato l'importo specifico del finanziamento.
Eventi di finanziamento delle blockchain pubbliche di novembre 2024 (fonte dei dati: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs (0G Labs) è diventato il principale beneficiario di finanziamenti del mese, annunciando di aver ottenuto 40 milioni di dollari in finanziamenti seed e un impegno per l'acquisto di token di 250 milioni di dollari. L'azienda ha cambiato la sua posizione iniziale come fornitore di blockchain modulari, orientandosi verso una startup di AI crittografica, sviluppando un sistema operativo AI decentralizzato (dAIOS) per costruire applicazioni AI on-chain.
Diversi blockchain Layer 1 hanno ricevuto finanziamenti questo mese, tra cui Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. È degno di nota che il fornitore di servizi blockchain gestito AvaCloud, costruito da Ava Labs, ha acquisito EtraPay, ottenendo un team composto da esperti di tecnologia della privacy di fama e un innovativo standard di token crittografici Encrypted ERC (eERC).
L'ecosistema Layer 2 continua a mantenere un'attività di investimento vivace, con sei progetti che hanno ricevuto un nuovo round di finanziamenti, tra cui Bitfinity e Lnfi Network per il Bitcoin Layer 2, Heurist e Corn per il Ethereum Layer 2, e altri progetti Layer 2 come Akave e AgentLayer.
