Secondo (The Block): il secondo exchange di criptovalute giapponese, Coincheck, sarà quotato al Nasdaq mercoledì tramite una fusione inversa. La nuova società avrà un valore di mercato iniziale previsto di circa 1,3 miliardi di dollari.

Un rappresentante dell'azienda Coincheck ha dichiarato a (The Block) che la società si fonderà con Thunder Bridge Capital, diventando il secondo exchange di criptovalute quotato negli Stati Uniti.

Dopo mesi di revisione dei documenti necessari, le due società hanno presentato a maggio il modulo F-4 finale alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per le società straniere che desiderano quotarsi negli Stati Uniti.

Si riporta che Coincheck ha iniziato il processo di quotazione pubblica tramite fusione inversa nel 2022, con una valutazione di 1,25 miliardi di dollari. Tuttavia, a causa dell'aumento dei requisiti di disclosure per le IPO SPAC all'inizio di quest'anno, il processo è stato riportato in ritardo.

Questa iniziativa si verifica durante un periodo di crescita per il settore delle criptovalute, con il prezzo del Bitcoin in aumento, che riattira l'attenzione dei trader e del capitale istituzionale.

Coincheck ha dichiarato in una nota di novembre: “La quotazione ci permetterà di attirare l'attenzione degli investitori internazionali e di utilizzare le azioni quotate al Nasdaq come valuta efficace per reclutare talenti e per acquisizioni globali, espandendo ulteriormente la nostra attività di asset crypto.”

Secondo i dati forniti dalla società madre di Coincheck, Monex, la società quotata al Nasdaq avrà un valore di mercato iniziale previsto di circa 1,3 miliardi di dollari.

La fusione inversa (De-SPAC) si riferisce a una fusione tra una società privata e una cosiddetta società di acquisizione per scopi speciali (SPAC). SPAC è una società di vuoto che raccoglie fondi tramite un'offerta pubblica iniziale con l'obiettivo di acquisire una società che desidera quotarsi in borsa.

Thunder Bridge IV ha raccolto 230 milioni di dollari nell'IPO di giugno 2021. Dopo la fusione, la nuova società sarà chiamata Coincheck Group N.V. e sarà quotata al Nasdaq con il simbolo CNCK; Daiki Matsumoto sarà il presidente esecutivo.

La SEC ha approvato i documenti di registrazione della società a novembre, consentendo agli azionisti di votare per la fusione la scorsa settimana.

La società di brokeraggio online giapponese Monex Group ha acquisito Coincheck per 3,6 miliardi di yen (33,6 milioni di dollari) e continua a operarla come sussidiaria dell'azienda.

Aziende come Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co. stanno fornendo consulenze per la fusione inversa a Thunder, mentre Monex ha incaricato JPMorgan Securities come suo unico consulente finanziario.

Nel 2018, Coincheck ha subito il più grande attacco hacker a un exchange di criptovalute dell'epoca, portando il Giappone ad attuare requisiti KYC e di reporting più rigorosi. Nonostante l'exchange abbia perso token NEM per un valore di 530 milioni di dollari, è riuscito a rimborsare tutti i 260.000 utenti colpiti utilizzando il proprio capitale.

Coinbase è la più grande società di criptovalute quotata in borsa, quotata al Nasdaq nel 2021 tramite un'IPO diretta. Nello stesso anno, il fornitore di servizi crittografici Bakkt è quotato tramite una fusione SPAC.