Riportato da The Block: Coincheck, il secondo più grande exchange di criptovalute in Giappone, si quota al NASDAQ tramite una transazione de-SPAC mercoledì. La società combinata avrà una capitalizzazione di mercato iniziale implicita di circa 1,3 miliardi di dollari.
Coincheck, il secondo più grande exchange di criptovalute in Giappone, si quota al NASDAQ mercoledì, ha detto un rappresentante dell'azienda a The Block. La società si fonde con Thunder Bridge Capital per diventare il secondo exchange di criptovalute a diventare pubblico negli Stati Uniti.
A maggio, le aziende hanno presentato il loro modulo finale F-4 alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti dopo mesi di revisione del documento necessario per le aziende straniere per quotarsi su un exchange negli Stati Uniti.
Coincheck ha riferito di aver iniziato a lavorare sulla sua quotazione pubblica nel 2022 attraverso un accordo di fusione de-SPAC che valutava l'exchange a 1,25 miliardi di dollari. Tuttavia, il processo è stato presumibilmente ritardato dopo l'aumento dei requisiti di divulgazione per le quotazioni SPAC all'inizio di quest'anno.
La mossa arriva in un periodo di crescita per l'industria delle criptovalute, poiché il prezzo in forte aumento del bitcoin attira nuovamente l'attenzione di trader e capitale istituzionale.
Diventare pubblici "ci permetterà di ottenere visibilità presso investitori internazionali e di utilizzare le azioni quotate al Nasdaq come valuta efficace per reclutare talenti e fare acquisizioni globali, espandendo ulteriormente la nostra attività di asset crypto," ha dichiarato Coincheck in una nota a novembre.
La società quotata al Nasdaq ha una capitalizzazione di mercato iniziale implicita prevista di circa 1,3 miliardi di dollari, secondo i dati forniti dalla holding di Coincheck, Monex.
Le de-SPAC, come suggerisce il nome, sono quando una società privata si fonde con una cosiddetta Società di Acquisizione per Scopo Speciale. Un SPAC è una shell company che raccoglie fondi tramite un'IPO per il solo scopo di acquisire una società che desidera diventare pubblica.
Thunder Bridge IV ha raccolto 230 milioni di dollari in un'IPO di giugno 2021. Dopo la fusione, la società combinata sarà chiamata Coincheck Group N.V. e sarà quotata al Nasdaq con il ticker CNCK. Oki Matsumoto sarà presidente esecutivo.
La SEC ha approvato il documento di registrazione delle società a novembre, consentendo agli azionisti di votare sulla fusione la settimana scorsa.
La società di intermediazione online giapponese Monex Group ha acquisito Coincheck per 3,6 miliardi di yen (33,6 milioni di dollari) e continua a gestirla come una filiale della società.
Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co., tra le altre società, stanno consigliando Thunder sull'accordo de-SPAC, mentre Monex ha scelto J.P. Morgan Securities come unico consulente finanziario.
Nel 2018, Coincheck ha subito quello che, all'epoca, era il più grande hack di un exchange di criptovalute che ha portato all'implementazione di requisiti KYC e di reporting più severi in Giappone. Anche se l'exchange ha perso 530 milioni di dollari in token NEM, è stato in grado di rimborsare tutti i 260.000 utenti colpiti utilizzando il proprio capitale.
Coinbase, la più grande azienda di criptovalute a diventare pubblica, è stata quotata al Nasdaq nel 2021 attraverso una quotazione diretta. Nello stesso anno, il fornitore di servizi crypto Bakkt è diventato pubblico tramite una fusione SPAC.