Coincheck, il secondo exchange di criptovalute in Giappone, si quota al NASDAQ mercoledì, ha detto un rappresentante dell'azienda a The Block. L'azienda si sta fondendo con Thunder Bridge Capital per diventare il secondo exchange di criptovalute a diventare pubblico negli Stati Uniti.
A maggio, le aziende hanno presentato il loro modulo F-4 finale alla Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti dopo mesi di revisione del documento necessario per le aziende straniere per quotarsi in un exchange negli Stati Uniti.
Coincheck ha iniziato a lavorare sulla sua quotazione pubblica nel 2022 attraverso un accordo di fusione de-SPAC che valutava l'exchange 1,25 miliardi di dollari. Tuttavia, si riferisce che il processo è stato ritardato dopo l'aumento dei requisiti di divulgazione per le quotazioni SPAC all'inizio di quest'anno.
La mossa arriva in un periodo di crescita per l'industria crypto, poiché il prezzo in aumento di bitcoin attira nuovamente l'attenzione di trader e capitali istituzionali.
Diventare pubblici "ci permetterà di guadagnare visibilità presso investitori internazionali e di utilizzare azioni quotate al Nasdaq come una valuta efficace per reclutare talenti e effettuare acquisizioni globali, espandendo ulteriormente il nostro business di asset crypto," ha dichiarato Coincheck in un comunicato a novembre.
La società quotata al Nasdaq ha una capitalizzazione di mercato implicita iniziale prevista di circa 1,3 miliardi di dollari, secondo i dati forniti dalla holding di Coincheck, Monex.
Le de-SPAC, come indica il nome, sono quando una società privata si fonde con una cosiddetta Special Purpose Acquisition Company. Una SPAC è una società shell che raccoglie fondi attraverso un'offerta pubblica iniziale con l'unico scopo di acquisire una società in cerca di diventare pubblica.
Thunder Bridge IV ha raccolto 230 milioni di dollari in un'IPO di giugno 2021. Dopo la fusione, la società combinata sarà chiamata Coincheck Group N.V. e sarà quotata al Nasdaq con il ticker CNCK. Oki Matsumoto sarà il presidente esecutivo.
La SEC ha approvato il documento di registrazione delle aziende a novembre, consentendo agli azionisti di votare sulla fusione la settimana scorsa.
La società di intermediazione online giapponese Monex Group ha acquisito Coincheck per 3,6 miliardi di yen (33,6 milioni di dollari) e la gestisce ancora come una filiale della società.
Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co., tra le altre aziende, stanno consigliando Thunder sull'accordo de-SPAC, mentre Monex ha scelto J.P. Morgan Securities come suo unico consulente finanziario.
Nel 2018, Coincheck ha subito quello che, all'epoca, era il più grande hack di un exchange di criptovalute che ha portato all'implementazione di requisiti KYC e di reporting più severi in Giappone. Sebbene l'exchange abbia perso token NEM per un valore di 530 milioni di dollari, è riuscito a rimborsare tutti i 260.000 utenti colpiti utilizzando il proprio capitale.
Coinbase, la più grande azienda di criptovalute a diventare pubblica, è stata quotata al Nasdaq nel 2021 tramite una quotazione diretta delle azioni. Nello stesso anno, il fornitore di servizi crypto Bakkt è diventato pubblico tramite una fusione SPAC.
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