Fonte di riferimento Bankless
Autore｜Golem（@web3_golem）
“Ho sbagliato, non mi aspettavo che la stagione delle altcoin arrivasse a fine novembre.”
All'inizio di novembre, mentre Bitcoin continuava a salire e le altcoin si comportavano in modo mediocre, il mercato era ancora preoccupato che questa volta il mercato rialzista non avesse spazio per le altcoin, e la maggior parte delle istituzioni e degli analisti lanciavano punti di vista negativi (Ulteriori letture: Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo, le altcoin possono tenere il passo?). Ma verso la fine di novembre, i dati di TradingView mostrano che la capitalizzazione totale delle altcoin è quasi raddoppiata da novembre, mentre la quota di mercato di Bitcoin è scesa al 51,4%, e alcuni analisti affermano che la quota di mercato di BTC sta per superare un livello di supporto di anni, influenzando significativamente il sentiment di mercato, indicando che la stagione delle altcoin è arrivata.
Essere nella stagione delle altcoin porta anche preoccupazioni, quali token acquistare? Il cofondatore di Bankless, Ryan Sean Adams, ha suggerito che ETH salirà a 4000 dollari nelle prossime 24 ore. Forse è solo un suo personale commento FOMO, ma il team di analisi specializzato di Bankless ha previsto in precedenza l'andamento di alcuni token altcoin, prevedendo un'andamento positivo per 10 altcoin nei prossimi tre mesi da quando è iniziata la stagione delle altcoin di novembre.
Questo articolo organizzerà le previsioni specifiche e i motivi del team di analisi Bankless su 10 altcoin rialziste e fornirà un riepilogo delle probabilità di vittoria delle previsioni sui token in scadenza tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, per la consultazione dei lettori.
Probabilità di vittoria della previsione da fine novembre a inizio dicembre: 40%
Rimozione dei token neutrali, ci sono 10 token previsti dal team di analisi Bankless che scadranno tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, i risultati delle previsioni sono i seguenti:
Previsione rialzista ma in calo: Euler (EUL) è sceso del 27%;
Previsione ribassista ma in aumento: Ethervista (VISTA) è aumentato del 66%, UMA Protocol (UMA) è aumentato del 78%; Filecoin (FIL) è aumentato del 55%, 1inch (1INCH) è aumentato dell'80,75%, Blur (BLUR) è aumentato del 99,4%;
Previsione ribassista e calo effettivo: Sanctum (CLOUD) è aumentato del 99,69%, GMX (GMX) è sceso del 18,04%, Kamino (KMNO) è aumentato del 206,37%, Canto (CANTO) è sceso del 55,14%.
Tra i più colpiti ci sono Instadapp (INST), 1inch (1INCH) e Blur (BLUR), con Kamino (KMNO) che mostra i rendimenti più elevati, con un aumento del 206,37%. Tuttavia, la probabilità complessiva di vincita dei token previsti in scadenza tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre è solo del 40%.
Rassegna dei token rialzisti
Aave（AAVE）
Settore: DeFi
Motivo: Crescita continua dei depositi netti e dei prestiti attivi, indicatori di valutazione favorevoli
Periodo di previsione: dal 2 dicembre 2024 al 2 marzo 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 238,91 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 2,88%
Il 31 luglio, il team di analisi Bankless ha previsto un andamento positivo per il prezzo di AAVE, poiché Marc Zeller ha presentato il 25 luglio una proposta di “temperature check” per l'aggiornamento del modulo di sicurezza e il token AAVE gioca un ruolo chiave nell'ecosistema.
Negli ultimi 30 giorni, il totale dei prestiti attivi di AAVE ha raggiunto 12,51 miliardi di dollari, con un aumento del 46%, e i depositi netti sono aumentati a 31,37 miliardi di dollari, con un incremento del 49% su base annua. L'aumento della domanda di leva ha spinto l'espansione dei prestiti e tassi di prestito più elevati. Ad esempio, il tasso di prestito attuale di USDT su Aave è del 37%, portando a un aumento del 63% delle entrate di Aave.
Eppure, il prezzo del token AAVE è aumentato solo di circa il 16%, non in linea con la crescita delle entrate del protocollo, il che indica che il mercato potrebbe non aver completamente riflesso le recenti prestazioni di Aave. Pertanto, il team di analisi Bankless continua a mantenere un outlook rialzista su AAVE.
Instadapp（INST）
Settore: DeFi
Motivo: Volume di scambi in costante aumento, innovazione nella meccanica del protocollo
Periodo di previsione: dal 26 novembre 2024 al 26 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 5,47 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 36,01%
Il 16 luglio, il team di analisi Bankless ha previsto un andamento positivo per il prezzo di INST, poiché Fluid (una fusione di mercati monetari e DEX) come strato di liquidità unificato di Instadapp, è previsto che stimoli l'adozione e la crescita delle entrate. Dalla sua introduzione della DEX il 1° novembre, il volume totale delle transazioni di Fluid ha superato 1 miliardo di dollari. Attualmente è quinto per volume di transazioni in 24 ore su Ethereum, subito dopo noti progetti come Uniswap, Curve, Pendle e Balancer.
Il rapido successo di Fluid può essere attribuito al suo design innovativo. Gli utenti possono guadagnare non solo dagli prestatari, ma anche dalle commissioni di transazione. Inoltre, le posizioni di debito generano commissioni di transazione, compensando i costi di prestito, una funzionalità unica per migliorare l'efficienza del capitale.
Pertanto, il team di analisi Bankless continua a essere ottimista sulle prestazioni future dei prezzi, ritenendo che la crescente popolarità di Fluid e i suoi meccanismi di collateralizzazione intelligente e debito intelligente siano le principali forze trainanti per l'aumento del volume e dell'efficienza delle transazioni nel settore DeFi.
anoncast（ANON）
Settore: SocialFi
Motivo: Riconoscimento pubblico da parte di Vitalik, con possibilità di viralità
Periodo di previsione: dal 21 novembre 2024 al 21 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 0,04 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: diminuzione del 37,29%
La sera del 20 novembre, il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha acquistato per la prima volta un token Base attraverso l'indirizzo “vitalik.eth”, scambiando 0,082 ETH (253 dollari) per 30.303 k ANON.
ANON è il token di utilità di “anoncast”, un esperimento sociale basato su prove a conoscenza zero. I detentori di almeno 15.000 ANON possono pubblicare post anonimi tramite un account Farcaster associato al protocollo, mentre i detentori di almeno 1 milione di ANON possono promuovere questi post o rimuovere post esistenti su X/Twitter.
Sebbene molti partecipanti esperti di Base siano un po' ansiosi riguardo ai token SocialFi a causa del crollo di FRIEND, ciò che distingue questo esperimento è che richiede a chiunque voglia interagire di acquistare ANON.
Il team di analisi Bankless prevede un'andamento positivo per il prezzo di ANON, poiché sebbene questo token manchi di valore fondamentale, ha già ottenuto il riconoscimento pubblico di Vitalik; se un pubblico più ampio di cripto-interessati interagirà con questo esperimento innovativo, potrebbe diffondersi in modo virale.
Near（NEAR）
Settore: L1
Motivo: Sfruttare la narrativa AI, in grado di attirare l'attenzione del capitale
Periodo di previsione: dal 14 novembre 2024 al 14 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 5,2 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 42,88%
L'11 novembre, il cofondatore di NEAR Protocol Illia Polosukhin ha proposto un piano per creare il modello open-source più grande al mondo, con 14 trilioni di parametri, che sarà 3,5 volte il sostituto open-source Llama di Meta. Secondo un rapporto di Polosukhin tramite Cointelegraph, i costi di addestramento e calcolo (stimati circa 160 milioni di dollari) saranno finanziati tramite la vendita di token NEAR, che funzionerà su una rete di calcolo decentralizzata.
Sebbene l'aumento della latenza sia un difetto comune delle reti di calcolo decentralizzate, Polosukhin afferma che le nuove ricerche dell'emergente sussidiaria AI di Google, DeepMind, dimostrano che una connessione rapida è anche possibile.
Il team di analisi Bankless è ottimista sulle future prestazioni di NEAR, poiché la rete di calcolo decentralizzata incentrata su NEAR, combinata con il background AI di Polosukin, costituirà un vantaggio significativo per attrarre utenti, sviluppatori e capitale per la rete. Tuttavia, se il mercato scoprisse improvvisamente che il valore di tali attività è limitato, la vendita di NEAR per finanziare lo sviluppo del modello potrebbe inevitabilmente deprimere i prezzi.
Solana（SOL）
Settore: L1
Motivo: La vittoria di Trump è positiva, l'atmosfera di FOMO nel mercato rialzista continua
Periodo di previsione: dal 13 novembre 2024 al 13 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 217,2 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 9,12%
A settembre, il team di analisi Bankless non era ottimista riguardo all'andamento del prezzo di SOL, ritenendo che, con i detentori che abbandonano l'ecosistema per investire in altre opportunità alternative, ci potesse essere un calo. Tuttavia, dopo, rispetto a L1 di tendenza come APT e SUI, l'aumento di SOL non è stato buono, ma il suo prezzo in dollari è gradualmente salito per tutto ottobre ed è esploso all'inizio di novembre grazie a risultati elettorali favorevoli negli USA.
Il team di analisi Bankless ha cambiato l'outlook su SOL in rialzista, poiché sotto la guida dell'amministrazione Trump, continua a beneficiare di catalizzatori favorevoli, come l'approvazione di ETF spot, e a causa della fase rialzista del mercato, l'ipotesi generale su di esso potrebbe continuare nel prossimo futuro.
Helium Network（HNT）
Settore: Infrastruttura
Motivo: Crescita continua degli utenti, partnership strategiche con le telecomunicazioni
Periodo di previsione: dal 12 novembre 2024 al 12 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 5,95 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 43,87%
A fine luglio, il team di analisi Bankless non era ottimista riguardo alle prestazioni di prezzo di HNT, poiché il token era sceso del 90% rispetto al massimo storico del 2021 e del 55% rispetto al picco del ciclo del 15 febbraio. Inoltre, le entrate della piattaforma sono diminuite e la crescita degli utenti ha rallentato drasticamente dopo aver raggiunto il picco all'inizio di marzo.
Tuttavia, da allora, il tasso di consumo di dati della rete Helium è più che raddoppiato, indicando che l'uso della rete è raddoppiato da luglio. Questa crescita è principalmente guidata dagli utenti di Helium Mobile, il cui numero è aumentato da 105.336 a 119.934 rispetto all'ultima previsione.
Sebbene il numero totale di utenti di Helium Mobile non possa essere elevato, la partnership strategica di Helium con le telecomunicazioni contribuisce ad aumentare l'uso della rete. Ad esempio, il numero di dispositivi connessi alla rete IoT da parte di Telefonica è aumentato del 18,1% nel periodo 2021-2022 e del 12,2% nel periodo 2022-2023.
Pertanto, il team di analisi Bankless è ottimista sulle future prestazioni dei prezzi di HNT, prevedendo che la continua crescita degli utenti di Helium Mobile e le partnership strategiche con le telecomunicazioni aumenteranno l'utilizzo della rete Helium, creando un impatto positivo sull'intero ecosistema Helium.
Pendle Finance（PENDLE）
Settore: DeFi
Motivo: La meccanica del protocollo rimane vantaggiosa durante i mercati rialzisti
Periodo di previsione: dal 8 novembre 2024 al 8 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 5,19 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 29,09%
Il 20 settembre, il team di analisi Bankless ha previsto un andamento ribassista per il prezzo di PENDLE, poiché ci sarà una scadenza di 360 milioni di dollari più avanti nel mese. Sebbene Pendle continuasse a offrire opportunità di rendimento leader di mercato, il prezzo del suo token e il valore totale bloccato sono diminuiti drasticamente da fine giugno 2024, quando si sono verificati enormi debiti in scadenza in pool creati nel periodo di picco degli airdrop all'inizio del 2024.
Sebbene Pendle abbia subito un notevole deflusso di TVL a settembre, il prezzo del token non è stato gravemente colpito e il TVL è cresciuto positivamente da ottobre. Pertanto, il team di analisi Bankless è nuovamente ottimista riguardo alle prestazioni future di PENDLE, ritenendo che il loro meccanismo di Swap per i rendimenti rimanga il leader di mercato; se il mercato delle criptovalute inizia a accelerare, saranno in una posizione favorevole per la crescita.
Lido（LDO）
Settore: LST
Motivo: Vittoria di Trump, stimola l'ottimismo del mercato sui token della rete Ethereum
Periodo di previsione: dal 7 novembre 2024 al 7 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 1,34 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 56,72%
La conclusione delle elezioni americane ha portato gli investitori a vedere la vittoria di Trump come un fattore positivo per il mercato delle criptovalute. Sebbene Trump non abbia fornito dettagli su politiche che potrebbero beneficiare le criptovalute durante la campagna, ha effettivamente promesso di licenziare il presidente della SEC, Gary Gensler, l'agenzia che ha affermato che lo stETH di Lido è un titolo non registrato. Inoltre, prima delle elezioni, Trump ha già raccolto 15 milioni di dollari per World Liberty Financial (WLFI), un'applicazione destinata a diventare la frontend dei depositi di Aave.
Sebbene le speranze del settore cripto nell'amministrazione Trump siano in gran parte basate su congetture, c'è una possibilità che possa mantenere vaghe promesse e indicare agenzie del governo per non applicare normative contro i progetti cripto durante il suo prossimo mandato di 4 anni, con il grande successo dei repubblicani al Congresso che offre la possibilità di includere tali riforme nella legge.
Sebbene il team di analisi Bankless continui a esprimere preoccupazione per la continua diminuzione della quota di mercato di stETH e della redditività di Lido, questo ottimismo su LDO è previsto poiché l'elezione di Trump dovrebbe stimolare l'ottimismo degli investitori verso un futuro sconosciuto ma apparentemente migliore.
Uniswap（UNI）
Settore: DeFi
Motivo: Vittoria di Trump, stimola l'ottimismo del mercato
Periodo di previsione: dal 6 novembre 2024 al 6 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 9,29 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 65,12%
A ottobre, Bankless era ribassista sul token UNI a causa del lancio di Unichain da parte di Uniswap. Sebbene UNI sia sceso di oltre il 20% nel mese successivo, ha iniziato a salire il 6 novembre, diventando il più grande aumento del 2024 (secondo solo a un aumento del 23 febbraio, innescato da una proposta di conversione delle commissioni UNI, successivamente bloccata dalla fondazione Uniswap), e l'aumento di novembre è stato anche dovuto al vantaggio di Trump nelle elezioni.
Il team di analisi Bankless è nuovamente ottimista riguardo alle prestazioni di prezzo di UNI, prevedendo che i partecipanti al mercato delle criptovalute saranno più ottimisti riguardo alle prospettive di regolamentazione del settore, specialmente quando si applicano a token che potrebbero distribuire flussi di cassa ai detentori in modo simile ai dividendi.
Jito（JTO）
Settore: LST
Motivo: Leader del settore LST su Solana, lo sviluppo dei meme coin porterà benefici
Periodo di previsione: dal 1 novembre 2024 al 1 febbraio 2025
Prezzo previsto al momento della previsione: 2,29 dollari
Prestazioni del prezzo fino ad oggi: aumento del 60,26%
A luglio, il team di analisi Bankless ha previsto un andamento positivo per il prezzo di JTO, prevedendo che il lancio dello staking nativo di Jito consoliderebbe la sua posizione come protocollo di staking liquido leader su Solana. Sebbene il prezzo di JTO sia sceso del 17% durante i primi tre mesi del periodo di previsione, il TVL di Jito ha raggiunto nuovi massimi storici in dollari e SOL nel 2024.
L'aumento del numero di meme coin su Solana ha anche portato a un aumento delle opportunità MEV; a causa dell'elevata slippage generata da questi pool di meme a bassa liquidità, le commissioni giornaliere di SOL di Jito hanno raggiunto un livello record.
Pertanto, il team di analisi Bankless è ottimista sulle future prestazioni di JTO, ritenendo che il protocollo stia consolidando la sua posizione come il primo protocollo di staking liquido su Solana e prevede che la popolarità dei meme coin (e le mance generate dai MEV arbitrageurs) beneficerà Jito.
