Autore originale: Wang Feng, fondatore di Blue Harbor Interactive

Riproduzione: lawrence, Mars Finance

CRV: Il “re della storia” della DeFi rinasce

Da quando Curve DAO è stata lanciata, ha occupato una posizione di rilievo nel campo della finanza decentralizzata. Nonostante le continue fluttuazioni del mercato, le prestazioni di CRV rimangono solide. Il prezzo massimo di Curve al momento del lancio è stato di 30 dollari, mentre il prezzo massimo durante l'ultima bull run ha raggiunto i 6,8 dollari. Oggi, la capitalizzazione di mercato di CRV è di circa 1 miliardo di dollari, il che lo rende senza dubbio un investimento ideale a basso rischio e alto rendimento rispetto al suo potenziale di mercato e allo spazio di crescita futura.

Se il bull market continua per altri tre mesi, la rinascita della DeFi sarà quasi inevitabile. CRV sarà senza dubbio uno dei progetti chiave della prossima grande esplosione, e il suo arrivo sarà rapido e inarrestabile! Come re della DeFi nella storia, CRV ha l'opportunità di registrare un aumento di 10 volte.

È importante notare che il prezzo di CRV al momento del suo lancio ha raggiunto i 30 dollari, mentre il picco dell'ultima bull run è stato di 6,8 dollari. Oggi, la capitalizzazione di mercato di CRV è di circa 1 miliardo di dollari, il che lo rende relativamente a basso rischio durante un bull market, ma con un potenziale di rendimento eccezionalmente alto.

Non mi interessa se gli investitori precedenti hanno acquistato a metà prezzo, perché il valore a lungo termine di CRV è inevitabile.

Non solo, recentemente, il gigante della gestione patrimoniale globale BlackRock ha annunciato una collaborazione con Curve attraverso il fondo BUIDL da 533 milioni di dollari, per promuovere ulteriormente l'espansione di Curve nel settore della finanza decentralizzata. Questa collaborazione non solo rafforzerà la posizione centrale di Curve nel mercato delle stablecoin, ma fungerà anche da ponte tra la finanza tradizionale e la DeFi. In particolare, la collaborazione con BlackRock potrebbe consentire la creazione di stablecoin sintetiche a rendimento (deUSD) con asset istituzionali fino a 1 miliardo di dollari (Real World Assets, RWA). Attualmente, il pool di Curve ospita circa 64 milioni di dollari di liquidità in deUSD, che rappresenta il 60% della sua liquidità totale.

Perché CRV è così importante?

1. Dominanza delle stablecoin:

Curve DAO è un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che gestisce la piattaforma Curve Finance, specializzata in scambi decentralizzati (DEX) ottimizzati per il trading di stablecoin e token incapsulati. Utilizza un algoritmo di maker automatico (AMM) unico per fornire scambi a bassa slippage e ad alta efficienza, differente dai tradizionali AMM come Uniswap. Il token CURVE è utilizzato per la governance, consentendo alla comunità di votare su vari aspetti del protocollo, comprese le aggiornamenti del protocollo, gli incentivi alla liquidità e la distribuzione delle commissioni. Questo aiuta a costruire una comunità forte, in cui le decisioni di governance sono prese collettivamente, rafforzando ulteriormente la sua importanza nel campo della DeFi.

2. Ecosistema e partnership:

Curve è una parte fondamentale dell'ecosistema DeFi, fornendo liquidità a molte altre piattaforme DeFi. Curve ha stabilito partnership strategiche ed è stata integrata in molti protocolli DeFi (sia in protocolli di aggregazione dei rendimenti come Yearn, sia in protocolli di prestito come Aave o Convex), diventando un pilastro di molti servizi finanziari decentralizzati, ampliando la sua influenza e contribuendo a portare maggiore liquidità all'ecosistema Curve e alla sua posizione dominante nella DeFi.

3. Il re della DeFi nella storia:

Curve DAO è conosciuta come il re della DeFi per la sua elevata efficienza, dominanza e innovazione nel campo dello scambio di stablecoin, che è cruciale per un'operazione di finanza decentralizzata efficiente, specialmente nel campo degli exchange decentralizzati (DEX) e della fornitura di liquidità. Con un enorme valore totale bloccato (TVL), integrazione senza soluzione di continuità con protocolli di alto livello e un modello di governance guidato dalla comunità che garantisce decentralizzazione e crescita a lungo termine, $CRV domina il campo della DeFi. È la piattaforma preferita per lo scambio di stablecoin (come USDC/DAI/USDT) e liquidità.

4. Liquidità e valore totale bloccato (TVL):

Curve è sempre stata tra le prime in termini di TVL nel campo della DeFi, un indicatore della liquidità della piattaforma e dell'elevato tasso di utilizzo. Grazie alla sua dominanza nel trading di stablecoin e token incapsulati, così come ai suoi pool di liquidità efficienti e ai premi per i fornitori di liquidità, ha superato altre piattaforme in termini di liquidità.

Il TVL di Curve DAO oscilla solitamente tra 5 miliardi e 7 miliardi di dollari, a seconda delle condizioni di mercato e del flusso di liquidità, attirando fornitori di liquidità. Una liquidità profonda significa che gli utenti possono scambiare grandi quantità di token senza influenzare significativamente il prezzo, il che è cruciale per i partecipanti istituzionali e i whale.

5. Ruolo nell'agricoltura dei rendimenti e nel mining della liquidità:

Curve è sempre stata all'avanguardia nell'agricoltura dei rendimenti, offrendo rendimenti elevati ai fornitori di liquidità. Questo ha attratto un gran numero di utenti e istituzioni, poiché Curve offre rendimenti competitivi e riduce la slippage di trading. Molti utenti DeFi si affidano a Curve per guadagnare reddito passivo attraverso programmi di mining della liquidità, che distribuiscono token CRV ai fornitori di liquidità.

6. Generazione di entrate:

Curve genera principalmente entrate attraverso il suo protocollo di finanza decentralizzata (DeFi), che fornisce servizi di maker automatico (AMM) per stablecoin e altri pool di liquidità. Il protocollo guadagna commissioni dai fornitori di liquidità (LP) e guadagna commissioni swap dagli utenti che scambiano sulla piattaforma decentralizzata di Curve (DEX). Le entrate generate da Curve DAO si basano sul valore totale bloccato (TVL) e sul volume di scambi giornaliero, entrambi nell'ordine di miliardi di dollari!

7. Influenza istituzionale:

Curve DAO è sempre stata apprezzata dalle istituzioni. Partecipando a Curve, le istituzioni possono accedere al mercato DeFi, generare reddito passivo e partecipare a strategie a basso rischio e alto rendimento che utilizzano stablecoin e altri asset ad alta liquidità. Inoltre, la natura decentralizzata di Curve, il supporto multi-chain e l'integrazione crescente con il sistema finanziario tradizionale la rendono una piattaforma ideale per le istituzioni che cercano opportunità nel settore in continua evoluzione della DeFi.

8. Espansione dell'ecosistema multi-chain:

Curve si è espansa a soluzioni Layer 2 (come Arbitrum e Optimism) e ad altre blockchain (come Polygon, Avalanche e Fantom), offrendo una piattaforma multi-chain più scalabile per lo scambio di stablecoin e asset, contribuendo a diversificare la base utenti e ad aumentare la liquidità e il volume di scambi cross-chain.

9. Economia dei token:

L'offerta circolante è di soli 1,24 miliardi, di cui il 42% è permanentemente bloccato.