Notizie di BlockBeats, il 3 dicembre, la società mineraria di bitcoin MARA Holdings, Inc. ha annunciato che l'importo totale delle obbligazioni convertibili privilegiate a zero percento in scadenza nel 2031 emesse è stato aumentato a 850 milioni di dollari (inizialmente annunciato come 700 milioni di dollari). MARA ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione di acquisto per un importo totale di 150 milioni di dollari delle obbligazioni entro 13 giorni dalla data di prima emissione delle obbligazioni. Si prevede che questa emissione si concluda il 4 dicembre 2024, ma è soggetta a condizioni di chiusura consuete. MARA stima che, dopo aver detratto gli sconti e le commissioni per gli acquirenti iniziali, ma non includendo le spese di emissione stimate dovute da MARA, i proventi netti dalla vendita delle obbligazioni saranno di circa 835,1 milioni di dollari (circa 982,5 milioni di dollari se gli acquirenti iniziali esercitano completamente la loro opzione di acquisto di obbligazioni aggiuntive).
MARA prevede di riacquistare circa 51 milioni di dollari di capitale totale delle sue obbligazioni convertibili esistenti in scadenza nel 2026 attraverso un'operazione negoziata privatamente, utilizzando circa 48 milioni di dollari dei proventi netti della vendita delle obbligazioni; i restanti proventi netti saranno utilizzati per acquistare ulteriori bitcoin e per scopi aziendali generali, che potrebbero includere capitale circolante, acquisizioni strategiche, espansione di beni esistenti e rimborso di debiti aggiuntivi e altri debiti non pagati.
