Secondo Odaily, la società di mining di Bitcoin MARA Holdings, Inc. ha annunciato un aumento dell'importo totale del capitale delle sue obbligazioni senior convertibili allo 0,00% in scadenza nel 2031 a $ 850 milioni, rispetto ai $ 700 milioni inizialmente annunciati. Inoltre, MARA ha concesso agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione per acquistare fino a un ulteriore importo di capitale di $ 150 milioni entro 13 giorni dalla prima emissione delle obbligazioni. L'offerta dovrebbe concludersi il 4 dicembre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
MARA stima che il ricavato netto dalla vendita delle note, dopo aver dedotto sconti e commissioni per gli acquirenti iniziali ma escludendo le spese di emissione stimate pagabili da MARA, sarà di circa $ 835,1 milioni. Se gli acquirenti iniziali esercitassero pienamente la loro opzione di acquisto di note aggiuntive, il ricavato netto potrebbe raggiungere circa $ 982,5 milioni. La società prevede di utilizzare circa $ 48 milioni del ricavato netto per riacquistare circa $ 51 milioni di importo principale delle sue note convertibili esistenti in scadenza nel 2026 tramite transazioni negoziate privatamente. Il ricavato netto rimanente sarà destinato all'acquisto di più Bitcoin e per scopi aziendali generali, che possono includere capitale circolante, acquisizioni strategiche, espansione di attività esistenti e rimborso di debiti aggiuntivi e altre passività in sospeso.