Fonte dell'articolo: 0xGreythorn
Opportunità di mercato
L'AIAgent si sta rapidamente evolvendo da semplici robot a complessi sistemi autonomi in grado di gestire compiti avanzati. Grandi aziende tecnologiche come Google, Microsoft e OpenAI stanno spingendo questo confine con progetti ambiziosi come Project Jarvis e reti IA sperimentali. Pionieri come Sam Altman, Vitalik Buterin e Joe Lonsdale sostengono pubblicamente queste innovazioni, stimolando un ampio interesse, come dimostrato dall'aumento del volume di ricerca su Google.
L'IA centralizzata limita spesso la scalabilità e la trasparenza etica, concentrando il controllo in poche entità. Tuttavia, la blockchain sta cambiando questa situazione consentendo agli agenti IA decentralizzati di operare autonomamente sulla catena, portando a risultati verificabili e potenzialmente a una migliore sicurezza ed efficienza. Questa evoluzione consente agli agenti IA di effettuare transazioni, immagazzinare valore e completare compiti in modi che i sistemi tradizionali non possono eguagliare.
Gli agenti IA stanno rimodellando il panorama delle criptovalute in vari settori, integrando direttamente automazione e intelligenza nelle interazioni con gli utenti:
Portafoglio intelligente: DawnAI fornisce agli utenti gestione automatica delle transazioni, trading e approfondimenti on-chain.
Giochi e intrattenimento: piattaforme come Virtuals Protocol e Parallel Colony consentono ai personaggi IA di possedere portafogli e interagire in economie di gioco dinamiche.
Kit di strumenti per agenti: Olas migliora l'autonomia degli agenti fornendo capacità sicure di interazione con la blockchain.
Automazione del trading DeFi: Spectral ottimizza l'esecuzione delle transazioni e il monitoraggio del mercato integrando tecnologie IA avanzate nel DeFi.
Agenti per settori specifici: Bittensor promuove lo sviluppo di modelli IA per nicchie professionali.
NPC nelle applicazioni sociali: $Luna e $GOAT su X mostrano capacità uniche di interazione in ecosistemi sociali.
Fonte: Varian Fund
Con la previsione che il mercato degli agenti IA raggiunga i 47,1 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto del 45,1%, questi sviluppi sottolineano l'importanza degli agenti IA nel Web3, migliorando l'esperienza degli utenti e l'autonomia della piattaforma.
Fonte: MarketandMarkets
In questo articolo, esploreremo come Spectral utilizza blockchain e IA per migliorare la governance decentralizzata, la privacy dei dati e le transazioni on-chain. Concentrandosi su strategie di trading autonome, Spectral sottolinea il potenziale futuro degli agenti IA nell'economia digitale.
Fonte: Spectral
Contesto del progetto
Spectral ha lanciato la propria rete di intelligenza artificiale nel 2023, introducendo per la prima volta il punteggio di credito Web3 come primo applicativo. Questo progetto consente agli sviluppatori di modelli di utilizzare dati on-chain per migliorare le valutazioni creditizie, gettando le basi per ciò che Spectral chiama 'economia delle inferenze', un mercato per l'inferenza di machine learning decentralizzata e verificabile sulla blockchain.
In virtù di un forte impegno per la privacy, Spectral si è inizialmente concentrata sull'integrazione dell'apprendimento automatico a conoscenza zero (zkML) per proteggere la proprietà intellettuale durante l'addestramento, la valutazione e l'uso dei modelli ML, mantenendo la sicurezza dei dati. Tuttavia, un recente aggiornamento del whitepaper di Spectral indica un passaggio a un framework di agenti decentralizzati con consumo di output di modello in tempo reale, enfatizzando meno il ruolo di zkML nella protezione della proprietà intellettuale.
Oggi, Spectral continua a progredire con la sua rete InferChain, mirata a realizzare interazioni IA decentralizzate e senza fiducia nel Web3. Attraverso l'economia degli agenti on-chain, InferChain offre agli utenti agenti che eseguono strategie e gestiscono compiti complessi, con l'obiettivo di rendere le transazioni crittografiche più accessibili e automatizzate.
Protocollo
Spectral Syntax è una piattaforma progettata per affrontare le limitazioni dei modelli di IA centralizzati, consentendo agli utenti di creare agenti IA basati su blockchain utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLMs) ottimizzati per il codice Solidity. Attraverso un'interfaccia conversazionale, gli utenti possono costruire ed esplorare agenti on-chain personalizzati, in grado di eseguire autonomamente compiti come trading, elaborazione di transazioni e interazioni con contratti intelligenti con un minimo di supervisione.
Questa economia decentralizzata di agenti funge da mercato aperto, in cui gli agenti possono essere creati e monetizzati in base alle loro esigenze e performance, simile a un ecosistema di applicazioni. In questo mercato, gli agenti interagiscono, apprendono e sviluppano una 'intelligenza collettiva', migliorando continuamente attraverso le proprie interazioni e le dinamiche di mercato in evoluzione.
Spectral Syntax semplifica il processo di creazione degli agenti fornendo uno strumento di assistenza che traduce le istruzioni in linguaggio naturale in codice eseguibile, consentendo anche ai non programmatori di partecipare. Questo design user-friendly incoraggia una partecipazione più ampia nella costruzione e monetizzazione degli agenti on-chain, aumentando la loro utilità e adozione nel Web3.
Di seguito è riportata una panoramica della generale architettura della rete Spectral Syntax, che include un coordinatore per gestire la comunicazione, l'elaborazione dei portafogli e l'integrazione dei plugin. Ogni fase, dalla sottomissione del prompt all'azione dell'agente, passa attraverso questa struttura, consentendo agli agenti di eseguire compiti basati su dati in tempo reale.
Fonte: Whitepaper di Spectral
Fonte: Whitepaper di Spectral
Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione.
La roadmap futura di Spectral include l'abilitazione degli utenti a creare e monetizzare agenti personalizzati sulla propria rete Syntax, sostenendo compiti Web3 con plugin avanzati e funzionalità B2B. InferChain, previsto per il lancio alla fine del 2024, mira a decentralizzare completamente la creazione, la proprietà e l'operazione degli agenti, supportando un framework senza fiducia. Ciò abbatterà le barriere all'ingresso, incoraggerà la proprietà decentralizzata e promuoverà una forte economia di agenti on-chain attraverso lo staking e la governance del token SPEC.
Il loro obiettivo finale è realizzare l'economia delle inferenze aumentando notevolmente la velocità, i costi e l'accessibilità delle inferenze on-chain. Spectral prevede di rilasciare la testnet di InferChain nel 2024, seguita dal mainnet all'inizio del 2025.
Fonte: Spectral
Team, partner e raccolta fondi
I co-fondatori di Spectral sono Sishir Varghese e Srikar Varadaraj. Srikar ha un dottorato in informatica presso la New York University e un master in machine learning presso la Columbia University, specializzandosi in infrastrutture IA, crittografia e sistemi di identità decentralizzati. Sishir ha invece un background in architettura e strategia blockchain, avendo collaborato con Gitcoin e Loopring, ed è anche laureato alla Columbia University.
Raccolta fondi 2022
Spectral ha raccolto 23 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da General Catalyst e Social Capital nel 2022, portando il totale dei finanziamenti a 30 milioni di dollari. Altri investitori noti, tra cui Samsung e Gradient Ventures, hanno anche supportato la missione di Spectral di promuovere il punteggio di credito Web3.
Partnership chiave
TestMachine (maggio 2024): Integrato con l'infrastruttura SYNTAX di Spectral, TestMachine migliora la sicurezza della blockchain analizzando le vulnerabilità dei contratti intelligenti, favorendo un ambiente di sviluppo più sicuro.
Hugging Face (maggio 2024): Spectral si è unita al programma di supporto esperti di Hugging Face per promuovere l'IA open-source e l'economia degli agenti on-chain, focalizzandosi su set di dati di addestramento, messa a punto dei modelli e inferenze avanzate.
Nexandria (maggio 2024): Questa partnership supporta l'Onchain Explorer di Spectral, fornendo approfondimenti rapidi e affidabili sui dati cross-chain, migliorando le capacità di esplorazione dei dati della blockchain.
Onchain Explorer di Spectral
L'Onchain Explorer di Spectral è uno strumento IA che consente agli utenti di scansionare i dati della blockchain attraverso semplici query in linguaggio naturale. Combina i dati di Transpose, Nexandria e DeFiLlama, selezionando la fonte migliore per ogni domanda, come controllare il saldo di un portafoglio o monitorare statistiche DeFi. Attraverso un'interfaccia di chat, semplifica la navigazione nella blockchain, rendendo facile l'esplorazione dei dati, con tutte le funzionalità in un unico posto. Il suo obiettivo è rendere le informazioni on-chain più accessibili man mano che la tecnologia blockchain evolve.
Turnkey（giugno 2024）：L'infrastruttura di portafoglio sicura e scalabile di Turnkey consente agli agenti di Spectral di gestire autonomamente gli asset digitali, migliorando la sicurezza all'interno dell'ecosistema Spectral.
Raccolta fondi di Spectral
L'IEO su Gate.io si è svolto dal 4 al 6 maggio 2024, raccogliendo 70.000 dollari a un prezzo di 2,30 dollari per token, con un ritorno sugli investimenti di 4,66 volte, e un ritorno massimo storico di 6,81 volte.
Nel round di finanziamento del 2022, il 24 agosto 2022, Spectral ha raccolto 23 milioni di dollari in un round guidato da Social Capital e General Catalyst, con Circle, Jump Capital, Samsung e Franklin Templeton che hanno anche supportato la missione di Spectral.
Nel round di finanziamento del 2021, nel novembre 2021, Spectral ha ottenuto un finanziamento di 6,75 milioni di dollari guidato da Polychain Capital, con la partecipazione di Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node e Metapurse.
Fonte: Spectral
Economia dei token
Panoramica dell'economia del token
$SPEC è il fulcro dell'ecosistema di agenti decentralizzati di Spectral, operando sulla rete Syntax e supportando governance, incentivazione della partecipazione e scambio di valore. In qualità di token ERC-20, i possessori possono votare su proposte chiave, promuovendo un processo di governance trasparente e guidato dalla comunità.
Dati di mercato al 30 ottobre 2024:
Capitalizzazione di mercato: 126,57 milioni di dollari (335° posto)
Capitalizzazione di mercato completamente diluita (FDV): 1,05 miliardi di dollari (116° posto)
Offerta circolante: 12,05 milioni di SPEC (12,05% dell'offerta totale)
Offerta totale / Offerta massima: 100 milioni di SPEC
Volume di trading nelle ultime 24 ore: 9,26 milioni di dollari
Indirizzo del contratto:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Fonte: CryptoRank
Incentivi e ricavi da staking
La rete Syntax utilizza un sistema di incentivi a doppio strato. Gli utenti pagano commissioni di transazione e utilizzo per interagire con gli agenti, mentre i creatori ricevono una parte di queste commissioni in base alle prestazioni degli agenti. Lo staking di $SPEC offre ulteriori vantaggi:
Utenti: ottengono sconti sulle commissioni, migliorando l'efficienza dei costi.
Creatori: ricevono una percentuale maggiore dei ricavi dalle transazioni, incentivando miglioramenti continui.
Fonte: Spectral
Governance e crescita futura
Il modello di governance di Spectral consente ai possessori di $SPEC di influenzare aggiornamenti della piattaforma, partnership strategiche e aggiustamenti delle commissioni, promuovendo una crescita sostenibile e mantenendo allineate le priorità della comunità. Questa struttura economica del token è progettata per costruire un ecosistema in continua evoluzione, in cui i partecipanti possono beneficiare del successo della piattaforma.
Piano di attribuzione/sblocco
Principali eventi di sblocco: 6 maggio 2025, saranno sbloccati 6 milioni di token (6% dell'offerta totale), di cui 3,8 milioni per gli investitori e 2,2 milioni per i membri del team, aumentando significativamente l'offerta circolante.
Sblocco mensile: Da giugno 2025 a metà 2026, saranno sbloccati mensilmente 2,56 milioni di token (2,56% dell'offerta totale), di cui 1,9 milioni per gli investitori e 660.000 per i membri del team, aumentando gradualmente la liquidità.
Sblocco prolungato del team: Da aprile 2027 a novembre 2027, saranno sbloccati mensilmente 660.000 token per i membri del team.
Fonte: CryptoRank
Concorrenti
Il campo degli agenti IA decentralizzati è in crescita, con progetti come Bittensor, Autonolas e Virtuals Protocol che sono all'avanguardia nell'automazione on-chain e nell'intelligenza. Ogni progetto ha un focus unico, con Spectral che enfatizza agenti DeFi accessibili, Bittensor che incoraggia l'IA collaborativa, Autonolas che offre funzionalità modulari per il Web3 e Virtuals Protocol che crea agenti tokenizzati per l'intrattenimento. Di seguito è riportato un confronto di questi progetti in termini di approcci e vantaggi:
Fonte: Greythorn Internal
Sintesi
Ambito di applicazione: Spectral e Autonolas si applicano a operazioni DeFi e Web3; Bittensor si concentra su IA collaborativa, Virtuals Protocol si occupa di interazioni di intrattenimento e sociali.
Accessibilità per gli utenti: Spectral e Virtuals danno priorità a un'esperienza utente amichevole per i non sviluppatori, rispettivamente per DeFi, automazione on-chain e applicazioni sociali.
Flessibilità e combinabilità: Autonolas offre un framework modulare adatto a sviluppatori che necessitano di agenti adattabili e multifunzionali.
Intelligenza collettiva: La rete di IA peer-driven di Bittensor è progettata per IA collaborative e di ricerca, migliorando il machine learning attraverso la condivisione di conoscenza in tempo reale.
Ogni progetto ha avanzato in modo unico l'IA decentralizzata, da agenti accessibili di Spectral a design modulari di Autonolas, fino all'intelligenza collettiva di Bittensor e agli asset guidati dagli utenti di Virtuals.
Fattori fondamentali favorevoli
Si prevede che il mercato degli agenti IA raggiunga i 47,1 miliardi di dollari entro il 2030, con un forte tasso di crescita annuale. Spectral mira a sfruttare questo potenziale combinando blockchain e IA decentralizzata per soddisfare la domanda di agenti autonomi e sicuri on-chain.
Gli agenti di trading IA di Spectral potrebbero rivoluzionare il trading attraverso operazioni 24/7, decisioni guidate dai dati in tempo reale e adattamento autonomo. Nel campo del Web3, possono mantenere attiva la liquidità del mercato, analizzare le tendenze e prevedere i movimenti del mercato più velocemente di trader umani e robot tradizionali. Personalizzabili per diverse strategie, da riequilibri di portafoglio a trading ad alta frequenza, questi agenti possono anche abilitare interazioni senza fiducia su contratti intelligenti, fornendo un vantaggio significativo a trader e istituzioni.
Fonte: Spectral
La rete InferChain di Spectral consente interazioni autonome e sicure tra IA, potenzialmente facilitando l'adozione di criptovalute e DeFi. Attraverso la piattaforma Syntax, gli utenti possono facilmente creare e monetizzare agenti IA, ampliando lo sviluppo dell'IA a più utenti e promuovendo la crescita del Web3.
Poiché non ci sono eventi di sblocco previsti prima della metà del 2025, il token $SPEC beneficia della riduzione della pressione di vendita, il che potrebbe sostenere la stabilità e la crescita del prezzo, specialmente se le condizioni di mercato rimangono favorevoli.
La rete Layer 2 di Coinbase, Base, sta crescendo rapidamente, con un TVL superiore a 3 miliardi di dollari, e un elevato volume di scambi rappresenta la maggior parte delle attività Layer 2. Questa forte adozione crea un ambiente ideale per Spectral, aumentando il coinvolgimento degli utenti, riducendo i costi e ampliando la visibilità in una rete attiva e prospera.
Fonte: Dune Analytics
SPEC ha recentemente superato il suo precedente intervallo di trading, stabilendo un nuovo livello di supporto al di sotto del prezzo attuale. Se l'inerzia dell'IA continua a spingere la domanda, questi livelli di supporto potrebbero diventare una base solida per l'apprezzamento del prezzo.
Fonte: TradingView
Fattori fondamentali sfavorevoli
Ad eccezione di Bybit, il token $SPEC di Spectral non è ancora stato quotato su nessuno dei principali exchange, limitando l'accesso e la liquidità per gli investitori. Questa mancanza di esposizione potrebbe ridurre il volume di trading, influenzando la stabilità del prezzo e la crescita potenziale, specialmente in condizioni di mercato competitive.
La capitalizzazione di mercato di Spectral è di 131 milioni di dollari, mentre il suo FDV è di 1,09 miliardi di dollari. Il rapporto tra capitalizzazione di mercato e FDV è di circa il 12%, questo alto FDV indica un rischio di diluizione significativo, poiché la maggior parte dei token è ancora bloccata. Se i token vengono sbloccati oltre la domanda, questo squilibrio potrebbe sopprimere la crescita del prezzo.
Spectral opera in un campo in rapida crescita, con concorrenti che offrono integrazioni simili di IA e DeFi. Le piattaforme concorrenti potrebbero attrarre utenti offrendo tecnologie più avanzate, reti più veloci o incentivi superiori, sfidando la quota di mercato di Spectral.
Con i governi di tutto il mondo che iniziano a regolamentare più da vicino la tecnologia IA e blockchain, i cambiamenti normativi potrebbero rappresentare un rischio per il modello di IA decentralizzata di Spectral. I requisiti di conformità potrebbero portare a un aumento dei costi operativi o limitare le sue funzionalità.
La dipendenza di Spectral dai sistemi IA decentralizzati e senza fiducia comporta rischi intrinseci, specialmente in termini di vulnerabilità dei contratti intelligenti o attacchi informatici. Se gli utenti percepiscono la piattaforma come insicura o troppo complessa, l'adozione potrebbe essere ostacolata, influenzando la sua fattibilità a lungo termine.
