L'ETF US Large Cap Granny Shots (ticker GRNY) è un nuovo fondo negoziato in borsa di Tom Lee, un chief investment officer di Fundstrat Capital. Dalla sua debutto all'inizio di questo mese, il fondo ha raccolto oltre $400 milioni e guadagnato il 2,2%, superando lo 0,2% dell'S&P 500.
Co-gestisce il fondo con Ken Xuan, e Lee ritiene che GRNY sarà il primo di molti ETF marchiati con la sua filosofia di investimento. “Stiamo già pianificando la prossima serie che seguirà questa,” ha detto.
Fonte: Bloomberg
Secondo un rapporto di Bloomberg, Tom Lee ha condiviso che il nome del fondo deriva da uno stile di tiro libero di basket non convenzionale. Questo è simile al suo modo sistematico e tematico di selezionare azioni.
Lee crede che possa sembrare poco cool, ma offre la migliore possibilità di successo.
GRNY comprende azioni che rientrano in un paio di temi sia a lungo che a breve termine. Mentre quattro temi a lungo termine includono rendere le condizioni finanziarie facili e fornitori di lavoro globali, i temi a breve termine sono come stagionalità e inclinazione stilistica.
Si riequilibrerà trimestralmente mantenendo circa 35 azioni con temi dinamici.
Le principali partecipazioni di GRNY sono Axon Enterprise Inc., CrowdStrike Holdings Inc, e Tesla Inc.
Fonte: Bloomberg
Lee è fiducioso anche se GRNY è stato lanciato durante quello che si sta rivelando un periodo difficile per i selezionatori di azioni. Questo periodo ha visto circa due terzi dei gestori di large-cap sottoperformare l'S&P 500.
Il co-proprietario di Fundstrat afferma che la crescita della loro azienda e la base di clienti fedeli non sono solo dovute al loro ottimismo. Sottolinea che il loro processo non è un “processo a scatola nera” e che la trasparenza diffusa è stata ben accolta.
Ha spesso fatto previsioni audaci come l'S&P 500 che raggiunge 15.000 e Bitcoin a $10 milioni. Lee è diverso dalla maggior parte degli altri analisti di Wall Street che di solito seguono il consenso.
È popolare tra gli investitori individuali che sono interessati alla speculazione di mercato grazie alle sue opinioni ottimistiche.
Ha un record di previsioni accurate. La sua previsione per l'S&P 500 dell'anno scorso è stata la più accurata con un indice del 24% rispetto ai 20 strateghi di Wall Street monitorati da Bloomberg. È stato lo stesso quest'anno, con il 26% delle previsioni anche le più ottimistiche. Ha anche recentemente affermato che l'S&P 500 potrebbe raggiungere 15.000 entro il 2030.
Lee prevede alti prezzi per Bitcoin almeno dal 2018
Secondo lui, il BTC raggiungerebbe $150.000 entro la fine dell'anno e a febbraio. Ha previsto questo perché anticipava uno squilibrio tra domanda e offerta poiché i miner guadagnano meno per i loro sforzi. Inoltre, il presidente in arrivo Donald Trump punterà a creare una riserva nazionale di Bitcoin.
Poiché il 2018 e il 2022 sono stati anni miserabili per gli asset rischiosi, Lee ammette prontamente che non si può rimanere positivi tutto il tempo. Questo perché le sue opinioni positive sono state smentite.
Tuttavia, crede che il successo vada oltre avere un nome riconoscibile.
“Non penso che solo perché qualcuno è famoso, possa lanciare un ETF e attirare asset,” dice Tom Lee.
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