Howard Lutnick, la potenza dietro Cantor Fitzgerald, abbandonerà ufficialmente tutti i suoi incarichi aziendali.

Con la sua nomina a Segretario al Commercio sotto il Presidente eletto Donald Trump, Lutnick sta sgomberando il campo. Sta lasciando le sue posizioni di leadership presso Cantor Fitzgerald, BGC Partners e Newmark per conformarsi alle regole etiche.

Cantor sta cedendo un accordo multimiliardario con Tether, la controversa società di criptovalute, a suo figlio, Brandon Lutnick. Brandon, un ventenne con esperienza in Tether, ha fatto uno stage a Lugano, in Svizzera, contando lingotti d'oro per il token da 660 milioni di dollari sostenuto dall'oro dell'azienda, Tether Gold.

Un programma di prestiti in Bitcoin da 2 miliardi di dollari

Cantor Fitzgerald e Tether stanno progettando un programma di prestiti che potrebbe ridefinire il ruolo del Bitcoin nella finanza tradizionale. Il programma permetterebbe ai clienti di prendere in prestito dollari statunitensi contro collaterale in Bitcoin, partendo da 2 miliardi di dollari.

Tether è previsto che guidi l'iniziativa, ma altri pesi massimi finanziari potrebbero unirsi al progetto. Il reclutamento per il progetto è già in corso presso Cantor, con un approccio a pieno regime.

L'azienda gestisce attualmente la parte più consistente delle riserve di Tether, pari a 132 miliardi di dollari, attraverso il suo business di custodia, una relazione che incassa decine di milioni annualmente.

Cantor detiene anche una partecipazione del 5% in Tether, valutata 600 milioni di dollari. Il programma di prestiti, se avrà successo, potrebbe amplificare questi numeri, rendendo la partnership ancora più redditizia.

Cosa c'è in gioco?

I critici hanno a lungo messo in dubbio se Tether possieda riserve adeguate a sostenere i suoi stablecoin. Alla Conferenza Bitcoin di Nashville a luglio, Lutnick ha cercato di mettere a tacere quei dubbi. “Fondamentalmente ho detto al CFO di Tether Giancarlo Devasini, ‘Mostrami i soldi.’ E abbiamo trovato ogni centesimo,” ha detto.

Gli scettici non sono convinti. Un rapporto delle Nazioni Unite di gennaio ha segnalato il stablecoin USDT di Tether come uno strumento preferito per il riciclaggio di denaro. Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta facendo pressione sul Congresso per ottenere poteri per bloccare le transazioni di stablecoin legate ad attività illecite.

Tether insiste di rispettare le regole, affermando di sostenere attivamente le forze dell'ordine. Se queste affermazioni siano valide rimane un acceso dibattito.

Per Cantor, le scommesse sono altrettanto alte. Fitch Ratings ha sottolineato il “rischio della persona chiave” legato alla leadership di Lutnick. La sua influenza sproporzionata sulla strategia e sulle relazioni di Cantor è stata una doppia lama. Con lui assente, l'azienda affronta incertezze, specialmente mentre si concentra sul crypto.

Mosse di potere e drammi politici

La nomina di Lutnick come Segretario al Commercio ha sollevato il proprio vortice di controversie. Conosciuto per i suoi gomiti affilati e l'ambizione instancabile, Lutnick ha combattuto con tutte le sue forze per assicurarsi la nomina a Segretario del Tesoro, un ruolo che alla fine è andato al gestore di hedge fund Scott Bessent.

Le fonti descrivono la battaglia come uno scontro in stile “giochi della fame” all'interno del team di transizione di Trump. Nonostante abbia perso il Tesoro, la reputazione di Lutnick come operatore spietato lo precede.

“I coltelli lunghi sono fuori per Howard Lutnick,” ha detto un alto funzionario di Trump, riferendosi alle conseguenze della sua mancata nomina al Tesoro. Trump stesso, tuttavia, sembra apprezzare la lealtà e l'acume commerciale di Lutnick.

Il presidente eletto ha pranzato con Lutnick ed Elon Musk durante il weekend, un photo-op che suggerisce la continua prossimità di Lutnick al potere.

Ma anche con il sostegno di Trump, lo stile aggressivo di Lutnick lo ha lasciato con pochi alleati nel team di transizione.

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