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La teoria dell'evoluzione di Darwin suggerisce che gli organismi viventi meglio adattati al loro ambiente sono i più riusciti a sopravvivere. Gli organismi lottano tra loro in competizione per le risorse necessarie all'esistenza all'interno del loro ambiente. Lo stesso principio può essere applicato alle criptovalute. In un mondo volatile e decentralizzato caratterizzato dalla competizione tra reti, solo gli ecosistemi più sani e meglio strutturati sopravvivono. Gli sviluppatori dovrebbero, quindi, concentrarsi sullo sviluppo di una rete sottostante 'sana' per le criptovalute per garantire che abbiano la migliore possibilità di sopravvivere al prossimo ciclo evolutivo.
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Cosa rende una crypto 'sana'?
La natura delle criptovalute è molto diversa da quella degli organismi viventi, quindi le risorse che rendono un ecosistema crittografico 'sano' sono diverse da quelle che rendono un organismo vivente 'in forma'.
Le criptovalute sono asset virtuali decentralizzati che esistono nello spazio web3, quindi si basano su molti utenti individuali per interagire all'interno di questo ecosistema per creare un sano deposito di valore. Come le valute fiat, senza questa rete sociale composta da detentori di token, un asset crittografico non ha valore. Ogni criptovaluta può rappresentare la propria 'cultura' attraverso una moneta transattiva, dove il valore è radicato nella psicologia dei suoi detentori. Questo è riflesso dal fatto che eventi sociali, percezione degli utenti e offerta influenzano spesso il valore del token.
Poiché tutte le criptovalute derivano valore dalle interazioni della comunità e degli utenti all'interno dell'ambiente web3, competono all'interno degli stessi parametri web3 per l'attenzione degli utenti e le transazioni. I parametri utilizzati per definire una rete crittografica 'sana' riguardano l'attività dei detentori di token e includono i principi di distribuzione, varietà di detentori, varietà di transazioni e flusso di token, dove deve esserci un numero sostenibile di transazioni diverse.
Non si tratta solo di avere attività degli utenti, ma del tipo giusto. Se un individuo vivesse in uno stato-nazione come suo unico cittadino con un conto bancario di 100 milioni di dollari, il PIL pro capite di quella nazione sarebbe il migliore al mondo—eppure le sue possibilità di sopravvivenza sarebbero inesistenti. Poiché c'è solo un detentore, non ci sarebbe spazio per transazioni o una varietà di detentori, rendendolo inefficace e senza valore.
Mentre gli organismi viventi possono competere per cose come cibo e risorse nel mondo reale, i token delle criptovalute competono per transazioni e attenzione degli utenti nel mondo web3.
Poiché le criptovalute si basano sulla blockchain, un registro open-source che memorizza tutte le transazioni, è possibile mappare tutte le transazioni tra portafogli all'interno di un ecosistema e misurare i parametri che determinano una rete 'sana'. In pratica, possiamo vedere quali ecosistemi di token stanno sviluppando reti 'sane' e quali stanno lentamente diventando estinti. Nel tempo, eventuali schemi che si allineano con il fallimento della rete, incluso manipolazione o crimine, come qualsiasi altra classe di attivo, possono aumentare il rischio relativo a un token. Con questi dati, possiamo valutare e classificare gli ecosistemi, determinando quali stanno vincendo la competizione per la sopravvivenza.
Bitcoin & Matic: Una storia di successo
Bitcoin (BTC) è stato in grado di costruire una rete sana. Si stima che 106 milioni di persone in tutto il mondo possiedano Bitcoin, rendendolo il token più ampiamente posseduto. Significativamente, Bitcoin ora rappresenta il 58% del valore totale delle criptovalute, mostrando che tra gli utenti web3, Bitcoin è ampiamente il deposito di ricchezza più popolare. Non solo è ampiamente posseduto, ma è anche ampiamente transato. Durante la prima metà del 2024, la blockchain di Bitcoin ha regolarmente avuto oltre 400.000 transazioni al giorno. Questo volume di transazioni sostenibile e elevato si riflette nel prezzo di Bitcoin. Sebbene abbia subito diverse svalutazioni, è rimasto sopra i 50.000 dollari per gli ultimi nove mesi ed è una delle criptovalute più stabili sul mercato, avendo recentemente superato i 90.000 USD.
Allo stesso modo, Polygon (MATIC) ha costruito una rete sana. Circa 633.588 portafogli detengono Matic, rendendolo un token ampiamente posseduto. È anche ampiamente transato, in vari importi e per una varietà di motivi, rendendolo robusto. Durante il 2024, Matic ha regolarmente avuto oltre 4100 transazioni al giorno. Questo volume di transazioni sostenibile e elevato si riflette nel volume di trading di 24 ore di Matic, che si attesta a 7,76 milioni di USD.
Dogecoin: Un rapido disvelamento
Sebbene Dogecoin (DOGE) abbia registrato un forte aumento negli ultimi anni, non è riuscito a stabilire una rete 'sana'. In determinati momenti, ha sperimentato un gran numero di attività degli utenti, che ha temporaneamente fatto lievitare i prezzi. Questo include l'inizio del 2021, quando il prezzo di Dogecoin è aumentato drasticamente del 23.000%. Tuttavia, il numero di transazioni che ha guidato questo aumento di prezzo non era sostenibile. L'attività degli utenti qui era guidata da un hype a breve termine, e le transazioni in corso non erano diverse. La maggior parte degli utenti interagiva con la rete puramente per 'pump and dump' piuttosto che per qualche utilità sostenibile a lungo termine. Questo è stato alimentato principalmente da Elon Musk che twittava semplicemente riguardo al token, creando un picco anomalo nel prezzo. Questo rally ha dimostrato l'immensa volatilità del token e la mancanza di una percezione radicata da parte degli utenti che Dogecoin abbia valore radicato in qualcosa di più grande di un singolo punto di interesse. Anche se è ancora detenuto da circa 4 milioni di persone e ha ancora livelli relativamente elevati di transazioni, nell'ottobre 2024, circa 250.000 transazioni giornaliere. Tuttavia, un significativo 82% del totale circolante di Dogecoin è detenuto da un numero sorprendentemente ridotto di portafogli, solo 535, dimostrando una mancanza di varietà nelle transazioni.
Dogecoin sta vivendo un altro aumento grazie ai recenti risultati delle elezioni statunitensi e alla nomina di Elon Musk al Dipartimento dell'Efficienza del Governo di Trump. Eppure, mentre ha momenti di prezzo elevato, questi non sono stati guidati da una crescita sostenuta e significativa. Dove Dogecoin non è riuscito a creare un numero sostenibile di transazioni da una varietà diversificata di portafogli, Bitcoin e Matic sono stati in grado di farlo. Le prove sono nella crescita relativamente stabile di Bitcoin e Matic e nella volatilità di Dogecoin. Mentre DOGE sta ancora resistendo, questo è guidato dall'hype; come i dinosauri che ci hanno preceduto, è probabile che diventi estinto.
Concentrati sulla rete, non sul prezzo
Il successo delle criptovalute e gli aumenti di prezzo sostenibili dipendono dalla salute della rete web3 che sostiene il token. Piuttosto che concentrarsi sull'aumento del prezzo per il bene del prezzo, uno sviluppatore di criptovalute dovrebbe, quindi, concentrarsi sullo sviluppo di una rete sottostante 'sana' ospitando transazioni sostenibili e diverse. Questo getterà le basi affinché i token attraggano utenti, superino le reti concorrenti e portino infine i token a crescere di prezzo.
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Autore: Simon Peters
Simon Peters è il CEO e co-fondatore di Xerberus, un protocollo di rating del rischio delle criptovalute che offre analisi di livello industriale attraverso la sua tecnologia Wallet Graph™️. Xerberus è progettato per mappare e monitorare la salute sistemica di un asset crittografico in tempo reale attraverso la sua rete di portafogli degli investitori.
