Investire non è semplicemente comprare e vendere; la gestione della posizione è fondamentale. Essa consiste nella pianificazione di entrate frazionate, stop loss e take profit durante le decisioni di investimento; la logica fondamentale è di avere una posizione bassa in caso di sovravalutazione e una posizione alta in caso di sottovalutazione, per gestire il rischio. Oggi condividerò con voi tre metodi classici di gestione della posizione.
Uno: Metodo di gestione della posizione a imbuto
La gestione della posizione a imbuto è un modo strategico di allocare il capitale in un mercato in calo. Essa suddivide la posizione in tre o cinque parti; ad esempio, se il prezzo di una valuta è di 10 yuan, si aumenta la posizione di 1000 yuan quando scende del 10%; se la discesa raggiunge il 20%, si aumenta di 2000 yuan; se il mercato continua a scendere, si continua ad aumentare gradualmente con una somma di 3000 yuan, continuando in questo modo fino a quando il mercato non si inverte e riprende a salire. Questo metodo è adatto per mercati in calo, poiché la quantità iniziale di capitale è ridotta, lasciando spazio sufficiente per ulteriori aumenti, ma è importante notare che non sappiamo quando arriverà il vero minimo, quindi ogni aumento non deve essere troppo ravvicinato, altrimenti potremmo esaurire le nostre risorse prima di raggiungere il fondo del mercato.
Due: Metodo di gestione della posizione rettangolare
La gestione della posizione rettangolare è una strategia efficace per affrontare mercati laterali. Divide la posizione totale in parti uguali, comunemente in tre o cinque parti, con una somma fissa per ogni parte. Quando la direzione del mercato è incerta, si può aumentare la posizione in modo graduale.
Il vantaggio è che, aumentando la posizione in base a una proporzione fissa, il costo di detenzione aumenta gradualmente, distribuendo il rischio in modo uniforme. Una volta che l'andamento del mercato successivo corrisponde al giudizio, si apre uno spazio per il profitto. Lo svantaggio è che nella fase iniziale il costo medio è alto; se il mercato non si sviluppa come previsto, il prezzo potrebbe faticare a superare il punto di pareggio, e gli investitori rischiano di rimanere intrappolati. Durante il processo di aumento della posizione, è fondamentale essere cauti e non aumentare la posizione solo per intuizione. Si devono considerare vari fattori, come l'andamento del mercato, le variazioni del volume degli scambi e vari indicatori tecnici, per giudicare con precisione il momento dell'aumento della posizione; non bisogna mai riempire completamente la posizione, per poter progredire con stabilità in un mercato laterale, controllando efficacemente il rischio e cogliendo opportunità di profitto.
Tre: Metodo di gestione della posizione a piramide
La gestione della posizione a piramide è esattamente l'opposto di quella a imbuto. Il principio fondamentale è investire con audacia una grande quantità di capitale all'inizio; successivamente, quando il mercato mostra un trend al rialzo, la proporzione di aumento della posizione diminuisce gradualmente, creando una forma simile a una piramide, con una base robusta e una parte superiore che si restringe gradualmente. Per questo motivo, è nota come trading sul lato destro.
Intervenire seguendo il trend durante un mercato in salita per ottenere profitti consistenti; questa strategia mostra i suoi vantaggi quando il mercato è in crescita. Si basa sul controllo della posizione in base al tasso di rendimento: maggiore è il tasso di successo, maggiore è la posizione, mentre il coefficiente di rischio rimane relativamente basso. Ad esempio, in un mercato rialzista a lungo termine, se tutti riescono a cogliere il momento giusto, possono ottenere un rapido incremento del capitale.
Il difetto di questo approccio è che, poiché la posizione iniziale è pesante, richiede un'alta precisione nel tempismo e nel giudizio per l'ingresso; se si commette un errore nel punto di ingresso, il rischio successivo aumenta notevolmente. Inoltre, in un mercato laterale, la ripetuta oscillazione dei prezzi rende difficile sfruttare i vantaggi, rendendo difficile ottenere profitti stabili. Pertanto, nelle operazioni di investimento reali, è possibile combinare il metodo a piramide con altre tecniche di gestione della posizione, come il metodo rettangolare, soprattutto durante le operazioni di swing, in modo che i due possano integrarsi e compensarsi a vicenda, affrontando più efficacemente un ambiente di mercato complesso e variabile. Del resto, qualsiasi metodo singolo ha le sue limitazioni.
Ogni decisione di investimento di successo ha un'importante gestione della posizione al suo interno; una gestione scientifica della posizione è necessaria per mantenere una mentalità calma e affrontare le fluttuazioni del mercato con serenità.