MicroStrategy ha completato con successo un'offerta di 3 miliardi di dollari di note senior convertibili allo 0% in scadenza a dicembre 2029, con piani di utilizzare alcuni o tutti i proventi per acquistare più Bitcoin.
L'azienda ha annunciato questo traguardo mentre le sue azioni hanno subito un ritracciamento del 25% il 21 novembre, secondo i dati di Google Finance.
Le note senior convertibili hanno un premio del 55% con un prezzo di esercizio implicito di circa 672 dollari, che è il prezzo predeterminato al quale i detentori possono acquistare o vendere le azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy.
Queste note, vendute a sconto, scadranno al loro valore nominale se non convertite prima della data di scadenza.
Hanno anche la precedenza sulle azioni ordinarie, dando priorità ai detentori di obbligazioni in caso di fallimento o liquidazione.
Se MicroStrategy destina l'intero importo di 3 miliardi di dollari agli acquisti di Bitcoin, potrebbe acquisire circa 30.600 BTC.
Questa offerta segue un annuncio del 18 novembre di una raccolta di 1,75 miliardi di dollari, successivamente aumentata a 2,6 miliardi di dollari il 20 novembre.
Questi sforzi fanno parte del piano ambizioso dell'azienda “21/21” per raccogliere 42 miliardi di dollari, suddivisi equamente tra capitale e titoli a reddito fisso, per accumulare più Bitcoin.
Attualmente, MicroStrategy detiene 331.200 BTC, valutati oltre 32,7 miliardi di dollari, rendendola il più grande detentore di Bitcoin tra le aziende quotate in borsa, secondo Saylor Tracker.
Reazione del mercato e performance
Le azioni MicroStrategy (MSTR) sono scese di oltre il 25%, passando da 536,7 a 397,28 dollari, alla chiusura del mercato il 21 novembre.
Nonostante il calo, MSTR rimane una delle azioni statunitensi con le migliori performance nel 2024, vantando un incremento del 480% dall'inizio dell'anno.
Il 20 novembre, MSTR era la seconda azione più scambiata negli Stati Uniti, mentre gli investitori valutavano la sua esposizione al Bitcoin.
La società di Michael Saylor ha anche contribuito a un volume di scambi record di 70 miliardi di dollari il 21 novembre, coinvolgendo ETF Bitcoin e azioni correlate al Bitcoin come Coinbase (COIN).
Il prezzo attuale del Bitcoin è di 98.423 dollari, a solo l'1,5% dal traguardo di 100.000 dollari, secondo i dati di CoinGecko.
