MicroStrategy ha completato la sua offerta di note senior convertibili al 0%. L'azienda afferma che i proventi netti dell'offerta saranno utilizzati per acquistare più Bitcoin.
Il 22 novembre, il presidente esecutivo di MicroStrategy, Michael Saylor, ha annunciato che l'azienda ha completato la sua offerta di note senior convertibili in scadenza il 1 dicembre 2029. L'importo principale aggregato era stato precedentemente annunciato come $2,6 miliardi, ma è ammontato a $3 miliardi dopo l'emissione di ulteriori note del valore di $400 milioni come opzione greenshoe.
MicroStrategy ha ricevuto circa $2,97 miliardi di proventi netti dalla vendita delle note, dopo aver dedotto gli sconti ai compratori. I proventi delle vendite saranno utilizzati per acquistare più Bitcoin (BTC) e per finanziare le esigenze generali dell'azienda, secondo il comunicato stampa.
Le note sono state vendute durante un periodo di tre giorni in un'offerta privata disponibile solo per individui qualificati come acquirenti istituzionali, in conformità con la Regola 144A ai sensi del Securities Act del 1933.
$MSTR ha completato un'offerta di note convertibili da $3 miliardi con un coupon dello 0% e un premio del 55%, con un prezzo di esercizio implicito di ~$672. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 novembre 2024
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Gli acquirenti possono convertire le note in contante, azioni del comune di classe A di MicroStrategy o una combinazione di entrambi.
Il tasso di conversione per le note era inizialmente di 1,4872 azioni del comune di classe A di MicroStrategy per $1.000 di importo principale delle note, che vale circa $672,40 per azione. Le note offerte hanno un premio di conversione del 55% rispetto alle azioni comuni di classe A di MicroStrategy.
Sebbene l'azienda abbia dichiarato che gli investitori possono convertire le note solo prima del 1 giugno 2029 se si verificano determinati eventi e durante determinati periodi. Dopo possono farlo in qualsiasi momento fino al secondo giorno di negoziazione programmato successivo alla data di scadenza.
Prima della vendita, l'azienda ha annunciato di aver aumentato la sua offerta di note senior convertibili, da $1,75 miliardi a $2,6 miliardi, a seguito dell'alta domanda per le note. A quel tempo, le azioni MSTR erano aumentate del 620% dall'inizio dell'anno e dell'871% nell'ultimo anno.
Dopo l'impennata, le azioni di MicroStrategy sono diventate le "azioni più scambiate in America."
Non solo, MicroStrategy detiene attualmente anche il titolo di maggiore detentore aziendale di Bitcoin. Dopo il suo ultimo acquisto di 51.780 BTC, l'azienda detiene un totale di 331.200 BTC, ovvero più di $32,6 miliardi dopo l'ultima impennata del Bitcoin oltre $99.000.
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