MicroStrategy ha completato un'offerta di debito da $3 miliardi per acquistare più bitcoin, secondo un annuncio di giovedì. L'azienda aveva precedentemente annunciato che avrebbe emesso note senior convertibili con scadenza nel 2029 che pagavano il 0% di interesse.
Secondo l'annuncio, l'offerta è stata completata entro tre giorni. MicroStrategy inizialmente cercava di raccogliere $1,75 miliardi ma ha aumentato la vendita a $2,6 miliardi con un'opzione per i compratori iniziali di acquistare un ulteriore $400 milioni in valore nominale aggregato delle note.
Nonostante la sua mancanza di rendimento, gli investitori potrebbero considerare il bond a causa del suo tasso di conversione di 1,4872 azioni per $1.000 di capitale, equivalente a circa $672 per azione—un premio del 55% rispetto al recente prezzo delle azioni dell'azienda.
Come le sue precedenti offerte di debito, MicroStrategy intende utilizzare i fondi per acquistare bitcoin. Gli investitori hanno trattato le azioni MSTR come un investimento in bitcoin da quando l'azienda ha iniziato a investire nel 2020. L'azienda detiene ora 331.200 BTC, del valore di oltre $30 miliardi, dopo il suo più grande acquisto di bitcoin fino ad oggi annunciato all'inizio di questa settimana.
“La nostra strategia di tesoreria è progettata per fornire agli investitori vari gradi di esposizione economica a Bitcoin offrendo una gamma di titoli, compresi strumenti azionari e a reddito fisso,” ha dichiarato la società, che si definisce “la prima e la più grande Bitcoin Treasury Company al mondo,” in una nota.
MicroStrategy ha acquistato i suoi bitcoin a un prezzo medio di $49.874 per moneta, per un costo totale di $16,5 miliardi. L'azienda ha rivelato piani per raccogliere $42 miliardi tramite offerte di debito e azioni per acquistare più bitcoin.
MicroStrategy ha raccolto circa $2,97 miliardi dalla sua recente vendita di note convertibili, dopo aver coperto tasse e spese. Gli investitori possono successivamente scambiare queste note per contante, azioni di classe A di MicroStrategy, o una combinazione di entrambi, a seconda della scelta dell'azienda.
In generale, queste note non possono essere convertite prima del 1° giugno 2029, a meno che non siano soddisfatte specifiche condizioni. Ad esempio, se il prezzo delle azioni di MicroStrategy sale del 30% rispetto al prezzo di conversione entro dicembre 2026, l'azienda può riacquistare le note per il loro valore originale più eventuali interessi speciali maturati.
MSTR ha chiuso in ribasso di quasi il 20% a $397,28 giovedì dopo che la nota società di investimenti Citron Research ha dichiarato che il valore dell'azienda è diventato “distaccato” dai fondamentali di bitcoin e che ha aperto una posizione short.
Le azioni di MicroStrategy sono aumentate di quasi il 500% quest'anno, superando il prezzo di bitcoin (+110%) e l'S&P 500 (+25%). Il bitcoin era scambiato intorno ai $98.200 al momento della pubblicazione, secondo la pagina dei prezzi di The Block.
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