MicroStrategy, un'azienda di software, ha completato l'offerta di 3 miliardi di dollari in note senior convertibili allo 0% in scadenza nel 2029. L'offerta includeva un'opzione per i compratori iniziali di acquistare ulteriori 400 milioni di dollari in note. Le note, emesse esclusivamente a compratori istituzionali qualificati, sono non garantite e scadono il 1° dicembre 2029, salvo rimborso, riacquisto o conversione anticipata.
Non portano interessi regolari e il loro capitale non si accumula. MicroStrategy può riscattare le note a partire dal 4 dicembre 2026, se vengono soddisfatte specifiche condizioni, inclusa la raggiunta della classe A delle azioni ordinarie della società di almeno il 130% del prezzo di conversione. Le note hanno un prezzo di conversione di 672,40 dollari per azione, che è superiore del 55% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume registrato il 19 novembre 2024.
I detentori delle note possono richiedere a MicroStrategy di riacquistarle nel 2028 o in occasione di eventi specifici classificati come un “cambiamento fondamentale” ai sensi dei termini delle note. I proventi netti dalla vendita, circa 2,97 miliardi di dollari dopo le spese, sono destinati all'acquisizione di Bitcoin e a scopi aziendali generali.
MicroStrategy prevede di integrare Bitcoin nel proprio ecosistema finanziario e operativo e utilizzerà i proventi di questa offerta per espandere le proprie partecipazioni in Bitcoin, mentre promuove le sue soluzioni software di analisi aziendale e alimentate dall'IA.
Fonte
<p>Il post MicroStrategy Annuncia un'Offerta di Note Convertibili allo 0% di Successo che Raccolgono 3 Milardi di Dollari per Acquisizioni di Bitcoin è apparso per la prima volta su CoinBuzzFeed.</p>
