Il maggiore miner di bitcoin quotato in borsa, MARA Holdings, ha annunciato giovedì la chiusura con successo della sua offerta di 1 miliardo di dollari di note senior convertibili al 0% in scadenza nel 2030. Questo include un sovrappeso di 150 milioni di dollari esercitato completamente dagli acquirenti iniziali martedì, con l'acquisto aggiuntivo finalizzato mercoledì.
MARA ha annunciato lunedì la sua intenzione di offrire 700 milioni di dollari di note senior convertibili in un'offerta privata a investitori istituzionali qualificati. I proventi netti dalla vendita ammontavano a circa 980 milioni di dollari dopo aver dedotto le spese ma prima delle spese.
MARA, precedentemente Marathon Digital, prevede di destinare circa 199 milioni di dollari dei proventi per riacquistare 212 milioni di dollari di capitale delle sue note convertibili esistenti in scadenza nel 2026. I fondi rimanenti saranno utilizzati per acquisire più bitcoin e per scopi aziendali generali, comprese acquisizioni strategiche e rimborso del debito.
Le note sono state vendute in un'offerta privata a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A del Securities Act del 1933. Il passo sottolinea la strategia continua di MARA di rafforzare la propria posizione finanziaria ed espandere le proprie operazioni nello spazio degli asset digitali, secondo il suo comunicato stampa.
L'azione di MARA (ticker MARA) è aumentata del 10% nella sessione di trading di giovedì. Le azioni sono aumentate di circa il 30% nell'ultimo mese, poiché il prezzo del bitcoin è aumentato dopo l'elezione del presidente pro-crypto Donald Trump.
L'azione è stata scambiata a 24,56 dollari per azione al momento della pubblicazione. MARA ha una capitalizzazione di mercato vicina a 8 miliardi di dollari, secondo Yahoo Finance.
All'inizio di questo mese, MARA ha riportato una perdita negli utili del terzo trimestre. Le vendite per il trimestre sono ammontate a 131,6 milioni di dollari, un miglioramento rispetto alla perdita netta di 199,7 milioni di dollari del secondo trimestre.
A partire dal 31 ottobre, MARA detiene 26.747 bitcoin nel proprio bilancio. Durante il terzo trimestre, l'azienda ha estratto 2.070 BTC e acquistato 6.210 BTC, di cui 4.144 sono stati acquisiti utilizzando i proventi da un'offerta di 300 milioni di dollari di note senior convertibili a un prezzo medio di 59.500 dollari per BTC.
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