Autore: Teng Yan & ChappieOnChain, Chain of Thought; Traduzione: Jinse Finance ziaozou
1. Riepilogo dell'articolo:
● La competizione per la piattaforma di rilascio degli agenti AI è iniziata, con tutti che vogliono diventare l'"OpenSea" degli agenti. Il Protocollo Virtuals è un forte concorrente.
● Il Protocollo Virtuals fornisce un framework per la creazione, proprietà e scalabilità di agenti AI tokenizzati.
● Abbiamo approfondito i contratti intelligenti di Virtuals e abbiamo scoperto un sistema complesso di contributi e creazione di valore senza permesso.
● Il contratto intelligente AgentFactoryV3 è il cuore di questo framework. Sotto questo framework, i detentori di token possono beneficiare dei redditi generati dagli agenti AI, incentivando al contempo contributi significativi all'ecosistema.
● Ogni agente AI su Virtuals è dinamico, in grado di evolvere la propria voce, effetti visivi, dati e modelli attraverso il DAO.
● Per gli sviluppatori che costruiscono agenti AI, è fondamentale scegliere la piattaforma giusta: Base si posiziona come il centro preferito per agenti AI orientati al consumatore.
Il Protocollo Virtuals è recentemente diventato un argomento caldo nel campo. Inizialmente era solo un'alleanza di gioco insignificante (Path DAO), ma ora si è evoluto in una piattaforma di creazione e gestione di agenti AI.
Il tempismo non potrebbe essere migliore. C'è stata una esplosione di passione dei consumatori per piattaforme come Truth Terminal e GOAT, e Virtuals è lì, perfettamente posizionato per cavalcare questa onda.
Nel picco dell'euforia per i meme coin AI, VIRTUAL e il suo prodotto secondario LUNA si trovano al centro della frenesia.
Tuttavia, fermiamoci un attimo. Sebbene la speculazione sia divertente, solleva una domanda più profonda nascosta dietro tutti questi meme e sogni audaci: cosa significa realmente "possedere" un agente AI?
Una formulazione più accurata dovrebbe essere: quando acquisti un token di un agente AI, cosa possiedi realmente?
Esistono meccanismi di creazione di valore reale che li differenziano dai meme coin?
Questo è ciò che stiamo cercando di risolvere. Quindi abbiamo approfondito i contratti intelligenti che alimentano il protocollo Virtuals.
Vogliamo comprendere il vero significato di possedere qualcosa che può influenzare il successo degli agenti AI, come il protocollo consente ai partecipanti di partecipare attivamente alla loro evoluzione, e se questa economia di agenti AI tokenizzati è meritevole di tale nome.
Abbiamo riscontrato quanto segue.
2. Gli AI sono spesso un affare da miliardi di dollari
Già nel 2014, la mia (ChappieOnChain) missione era quella di cercare una corrispondenza di mercato adatta per le applicazioni di chat.
Una scoperta casuale che si è rivelata sorprendente - e particolarmente piacevole. Anche il chatbot più semplice (non molto più avanzato del suo predecessore ELIZA) riesce ad attrarre un piccolo gruppo di utenti.
Questi robot basati su regole mantengono la conversazione in corso, generando un'incredibile partecipazione.
Attraverso un'analisi approfondita del mercato, ho scoperto che i prodotti con la migliore corrispondenza di mercato sono quelli sviluppati sulla base di programmi di chatbot "SE questo, ALLORA quello". Chiamato Talking Tom.
Talking Tom non è solo un adorabile gatto cartone animato. Tom è un maestro del design interattivo. Attraverso script ingegnosi e comportamenti basati su regole, Tom ha incantato bambini in tutto il mondo, generando entrate consistenti tramite acquisti in-app: regali, animazioni, abbigliamento, e tutto ciò che puoi immaginare.
Tuttavia, nonostante abbia ottenuto un enorme successo, persone come noi non possono ottenere una fetta di questo fenomeno digitale. Talking Tom appartiene completamente ai creatori, mentre noi altri possiamo solo guardare (o acquistare un altro set di abbigliamento digitale).
Avanza di dieci anni, e il gioco è completamente cambiato.
Oggi, l'emergere di grandi modelli di linguaggio (LLM) ha superato le limitazioni dei robot scriptati, creando interazioni dinamiche contestualmente consapevoli, attraendo un pubblico più ampio.
Se lo combiniamo con la tokenizzazione della blockchain, all'improvviso l'impossibile diventa possibile: possedere, contribuire e investire in agenti AI come asset digitali.
3. La competizione del mercato degli agenti è iniziata
Ora stiamo assistendo a un nuovo tipo di competizione - che ricorda il boom degli NFT.
Tutti stanno cercando di diventare l'OpenSea del boom degli agenti AI del 2025.
Nel picco del boom degli NFT a gennaio 2022, OpenSea ha raccolto 300 milioni di dollari a una valutazione di 13 miliardi di dollari. Sei mesi prima, aveva appena raccolto 100 milioni di dollari a una valutazione di 1,5 miliardi di dollari. In sei mesi, la valutazione è cresciuta di otto volte.
Non sorprende che nel campo degli agenti AI si stia verificando una corsa all'oro simile, con attori come MyShell, Virtuals Protocol e Creator.bid che si contendono il primo posto. Ogni giorno emergono nuovi concorrenti, come Vvaidotfun.
Le cose che vogliamo fare sono molto simili: creare e tokenizzare agenti AI, con l'intrattenimento come principale caso d'uso.
Il Protocollo Virtuals ha attirato la nostra attenzione perché:
● Trasparenza: i loro contratti intelligenti sono pubblici e in linea con lo spirito del Web3. Ciò consente a chiunque di esaminare il loro codice sorgente. Così abbiamo fatto anche noi.
● Traction: hanno già distribuito un agente AI in diretta (LUNA), che ha suscitato scalpore. C'è anche un agente di venture capital on-chain (SEKOIA), sostenuto dall'investitore Anand Iyer di Canonical Ventures.
● Leader di mercato: al momento della scrittura, la capitalizzazione di mercato del token VIRTUAL di Virtuals supera i 500 milioni di dollari, posizionandosi in cima.
4. Introduzione al Protocollo Virtuals
Il cuore del Protocollo Virtuals è un framework che supporta la creazione, la proprietà e la crescita di agenti AI tokenizzati. Include:
● Creazione: progettare nuovi agenti AI tokenizzati secondo standard "equi".
● Profitto: i detentori di token possono beneficiare dei ricavi generati dagli agenti AI, come acquisti in-app, abbonamenti o altre fonti di monetizzazione.
● Contributo: il sistema incoraggia i contributi senza permesso, consentendo a chiunque di migliorare le prestazioni degli agenti AI e condividere il loro successo.
● Distribuzione: ampliare l'impatto degli agenti attraverso i canali dei social media, trasformandoli in asset digitali virali.
Analizziamo separatamente le varie parti di questo processo, insieme ai contratti intelligenti che li sostengono.
5. Creare un nuovo agente AI
Creare agenti AI su Virtuals è molto semplice.
La piattaforma ha un launchpad di pubblicazione chiamato fun.virtuals, evidentemente ispirato a pump.fun. Devi solo compilare alcune informazioni di base per definire lo scopo e il carattere dell'agente.
Ma semplice non significa caos. Se chiunque potesse avviare immediatamente un agente AI, la piattaforma sarebbe sopraffatta e le tasse di ragionamento diventerebbero incontrollabili. Virtuals ha implementato meccanismi molto buoni per mantenere un accesso aperto garantendo al contempo alta qualità.
(1) Viaggio di trasformazione
Dopo la creazione dell'agente, sarà avviata una curva di legame. Questa curva definisce l'economia dei token dell'agente, partendo da una fornitura totale di 1 miliardo di token FERC20 (Fun ERC20).
Prima che un agente possa interagire con il mondo, deve raggiungere una capitalizzazione di mercato di 4200 dollari, e la curva di legame accetta solo token VIRTUAL come token di pagamento. In questa fase, ciò che acquistano i compratori non è l'ultimo token dell'agente AI, ma un token FERC20.
Possono essere visti come segnaposto o scommesse sul potenziale degli agenti. Una volta raggiunto l'obiettivo di 4200 dollari, l'agente sarà attivato, ma solo all'interno del Virtuals Forum.
Quando questo agente AI raggiunge una capitalizzazione di mercato di 420.000 dollari, si verifica una vera trasformazione, e Virtuals chiama questo traguardo "red-pilled". A questo punto, l'agente subisce una serie di cambiamenti chiave:
● Gli agenti AI possono interagire e trasferirsi su X.
● Proprio come una farfalla che esce dal bozzolo, ha subito una metamorfosi:
- La fornitura totale di token degli agenti AI è la stessa di FERC20 (1 miliardo)
- Creare un pool di liquidità UniswapV2 utilizzando token di agenti AI + VIRTUAL.
- I token degli agenti AI + i token VIRTUAL bloccati nella curva di legame vengono inviati a quel pool UniswapV2.
- I token degli agenti + i token VIRTUAL LP depositati hanno un periodo di blocco di 10 anni.
Infine, i detentori di token FERC20 possono convertirli in token degli agenti AI tramite la funzione "unwrap". Questa funzione utilizza il nuovo pool Uniswap, bruciando i token FERC20 nel processo.
L'intero sistema raggiunge un delicato equilibrio tra accessibilità e controllo della qualità. Collegando la creazione a traguardi e capitalizzazione di mercato, Virtuals garantisce che solo agenti realmente attraenti possano entrare nell'ecosistema più ampio.
(2) Ruoli di Virtuals
Ma Virtuals non è solo un nuovo token degli agenti abbinato a un pool Uniswap V2.
La vera innovazione sta nel fatto che il sistema consente ai detentori di token di ricevere redditi generati dagli agenti AI, incentivandoli a contribuire in modo significativo all'ecosistema.
Il cuore di questo framework è il contratto intelligente AgentFactoryV3, che crea alcuni componenti chiave: Token dell'agente, NFT, veToken, DAO, Account di Token Legato (TBA).
● Token dell'agente
Il token dell'agente è un token ERC-20 standard con alcune funzionalità aggiuntive: Tassa.
I token possono forzare l'applicazione delle tasse sugli scambi. Il protocollo scambia le tasse per token VIRTUAL e le invia all'indirizzo del destinatario designato. Questi token VIRTUAL vengono poi utilizzati per riacquistare e bruciare i token degli agenti, generando così domanda e un'offerta deflazionistica. In questo modo, i detentori di token possono beneficiare indirettamente del volume/attenzione delle transazioni degli agenti.
● NFT
Il ruolo degli NFT è quello di ancorare i token AI, memorizzando tutti gli indirizzi chiave associati alle loro funzionalità. È degno di nota che include l'indirizzo del creatore, concedendo al creatore privilegi come l'approvazione delle proposte e la capacità di migrare gli agenti alle future versioni del protocollo.
Ma la vera magia è nel secondo tipo di NFT: NFT di contributo.
Questi NFT sono direttamente legati a quattro proprietà fondamentali degli agenti AI: modello, dati, voce e visione. Chiunque può proporre suggerimenti per migliorare questi elementi. I validatori valutano i contributi e assegnano punteggi, e se il suggerimento viene accolto, il contributore riceve una ricompensa in token degli agenti.
Una caratteristica distintiva di Virtuals è il contributo IP, e questo è ciò che lo rende davvero interessante.
Immagina che qualcuno crei un agente AI di Joe Rogan, addestrandolo attraverso il suo podcast e altri contenuti, e inizi a monetizzarlo. Poi, il vero Joe Rogan potrebbe (tramite il suo comitato) contattare Virtuals e richiedere una condivisione delle entrate generate dallo swap di tale agente AI. Se approvato, il contratto intelligente distribuirà automaticamente una certa percentuale delle entrate a lui.
Questa configurazione consente ai proprietari di IP di trarre profitto dalle loro proprietà intellettuali senza partecipare direttamente. Con incentivi economici, sarà più facile per i creatori affermati integrarsi in questo ecosistema? Il tempo lo dirà, ma il potenziale in questo senso è enorme.
● AgentveToken
Puoi mettere in staking i token dell'agente/VIRTUAL LP per ottenere AgentveToken. Questi veToken forniscono diritti di voto che possono essere delegati ai validatori. A loro volta, i validatori svolgono un ruolo chiave nell'ecosistema, rivedendo i contributi agli agenti AI. Autorizzando i validatori efficaci, i detentori di token possono condividere premi convalidati con precisione, creando così un sistema di incentivi coerente.
● DAO
Questo DAO non è una struttura di governance ordinaria.
È un meccanismo operativo dedicato a migliorare le proprietà fondamentali degli agenti AI (dataset, modelli, voce e visione).
Quando viene proposta una raccomandazione di aggiornamento per un agente AI, i validatori ricevono due versioni anonime della proposta di aggiornamento e partecipano a un rigoroso processo di valutazione, testando ogni versione per 10 cicli di interazione per assegnare punteggi. Questo approccio garantisce che i contributi siano basati su prestazioni, supportando meglio il miglioramento continuo degli agenti.
● Account di token legato (TBA)
L'account di token legato è un indirizzo Ethereum controllato dall'agente AI stesso, che gli consente di intraprendere azioni autonome on-chain.
Questi cinque elementi insieme compongono un ecosistema altamente collaborativo e ben funzionante, progettato per incentivare l'innovazione, coordinando al contempo gli interessi di creatori, contributori e detentori di token.
(3) Prendiamo come esempio LUNA
Prendiamo come esempio LUNA.
LUNA non è solo un token che usi per dare mance agli agenti AI. È un token il cui valore aumenta con il numero di interazioni con gli agenti.
Le applicazioni che forniscono accesso a Luna addebitano una tassa per il ragionamento, attualmente supportano i pagamenti in token VIRTUAL. Questo reddito sarà utilizzato per riacquistare i token LUNA attraverso il pool VIRTUAL/LUNA. I token acquistati vengono successivamente bruciati, riducendo la fornitura totale e generando un effetto deflazionistico.
Luna ha anche una funzionalità di ricompensa. Gli utenti possono dare mance in LUNA per attivare animazioni o altre azioni. Queste mance vanno direttamente nel portafoglio on-chain di Luna, controllato autonomamente. Questa autonomia genera interessanti interazioni con gli utenti, alcuni dei quali cercano di persuadere Luna con dolci parole a concedere loro airdrop.
Inoltre, quando gli utenti scambiano VIRTUAL per LUNA, possono anche guadagnare entrate fiscali. Anche se attualmente non ci sono tasse sugli swap, la governance futura potrebbe implementare questa funzione, aggiungendo un ulteriore livello di entrate all'ecosistema.
Ogni agente AI su Virtuals è dinamico, in continua evoluzione. I modelli degli agenti possono cambiare e i loro database possono espandersi.
Il cuore degli agenti AI è composto da due elementi fondamentali:
● Sistema: meccanismo di coordinamento che facilita il contributo, promuove la crescita e infine spinge gli agenti AI a raggiungere i loro obiettivi prefissati.
● Scintilla creativa: una visione immaginativa dà vita agli agenti, indirizzandoli lungo percorsi distintivi e definendo il loro ruolo nell'ecosistema.
Quando possiedi un token di un agente AI, possiedi entrambe queste potenze. Il suo valore dipende dalla creatività che attira e dalla capacità del sistema di mantenere la crescita.
In questo modo, possedere token dell'agente significa beneficiare di un continuo sviluppo creativo e utile.
Qual è il livello di decentralizzazione di Luna?
Virtuals ottiene punteggio massimo in questo. Anche se gestire agenti richiede un mantenimento attivo del server, tutti i dati fondamentali sono memorizzati on-chain o su IPFS. Ciò significa che se il server va offline, le operazioni di LUNA possono continuare senza supervisione centralizzata.
A nostro avviso, la combinazione di decentralizzazione e autonomia rispetto ad altre piattaforme di agenti AI rende il Protocollo Virtuals particolarmente speciale.
Tutti i token VIRTUAL sono attualmente in circolazione, senza ulteriori sblocchi. La fornitura totale di VIRTUAL è di 1 miliardo. Al prezzo attuale di 0,50 dollari, ciò equivale a una capitalizzazione di mercato circolante di 500 milioni di dollari e FDV.
● Il 60% distribuito al pubblico. Virtuals era precedentemente Path DAO (un'alleanza di gioco) prima di trasformarsi nella forma attuale. Già nel dicembre 2023, il tasso di cambio tra i token PATH e i token VIRTUAL era di 1:1.
● Il 5% riservato al fondo di liquidità.
● Il 35% dei token è situato nel tesoro dell'ecosistema, controllato dal DAO, con un massimo di distribuzione del 10% all'anno, previa approvazione della governance.
I token VIRTUAL svolgono un altro ruolo molto importante nell'incentivare i migliori agenti AI. 60 milioni di VIRTUAL saranno inviati ai primi 3 pool di liquidità di token agenti/Virtual.
Attualmente, circa il 45% dei token si trova su Base, mentre il 55% su Ethereum (il maggiore detentore è il tesoro dell'ecosistema). Ci sono oltre 58.500 detentori di VIRTUAL, distribuiti in modo abbastanza ampio.
Fino al 18 novembre, sono stati rilasciati un totale di 1877 token di agenti su Virtuals, per un costo totale di 1.905.000 VIRTUAL (circa 950.000 dollari) per creare i token degli agenti. Il numero di detentori di token degli agenti supera i 21.200.
6. Le nostre idee
(1) La profondità di Virtuals va ben oltre le nostre aspettative iniziali
Quando abbiamo iniziato per la prima volta a esplorare i meme coin AI su Virtuals, pensavamo che ciò che avremmo visto dovesse essere token semplici senza utilità o meccanismi di accumulo di valore. Ma ci sbagliavamo.
Virtuals ci ha sorpreso con il suo complesso sistema di contributi e creazione di valore senza permesso.
Con l'emergere di più infrastrutture e strumenti Crypto AI, il potenziale di sviluppo di Virtuals diventa sempre più evidente, facilitando interazioni on-chain più fluide per gli agenti.
Quello che ci entusiasma di più è:
● Uso del portafoglio. Non ci sono altri agenti AI su Virtuals che possano realmente utilizzare un portafoglio (servono oltre 126 milioni di capitalizzazione di mercato). Quando ciò accadrà, ci aspettiamo di vedere:
- Adozione di agenti AI per la produzione di contenuti personalizzati (pensa a NFT, memecoin, o persino previsioni sulle elezioni statunitensi).
- Partnership tra agenti AI, con l'obiettivo di acquisire altri token per unire la comunità.
- Riproduzione della progenie, lanciando il proprio agente AI. Questo è già successo!
● Prompt-to-earn. Se l'interazione con gli agenti AI può premiare gli utenti con prompt preziosi, migliorando così la loro base di conoscenza o la loro capacità di interagire con gli altri, questo creerà un effetto volano coinvolgente. Ciò potrebbe fornire un'esperienza utente difficile da eguagliare da piattaforme centralizzate.
(2) È importante scegliere la piattaforma giusta
Se sei uno sviluppatore di agenti AI, è fondamentale scegliere una piattaforma che ti consenta di creare esperienze utente nuove e coinvolgenti. Puoi facilmente creare un meme coin su pump.fun. È interessante notare che è associato ad agenti AI su X, ma questo legame è al massimo fragile.
Dal punto di vista tecnico, Virtuals offre l'infrastruttura necessaria per rendere queste connessioni significative ed efficaci. Il team ha una visione ambiziosa di stabilire standard per la comunicazione di tutti gli agenti AI on-chain. Ci piace sempre fare un gran rumore, vero?
(3) Base sta diventando un centro AI per i consumatori
Virtuals è stato creato su Base, ed è rapidamente diventato un ecosistema potente incentrato sugli agenti AI per i consumatori. Base ha oltre 50 team che costruiscono progetti di agenti AI, offrendo combinabilità, un marchio forte, un'eccellente SDK AI e un effetto rete in crescita.
Vuoi anche emergere dove altri innovatori stanno sviluppando e creando, perché lì è dove la liquidità degli utenti tende a concentrarsi. Anche se alcune chain dipendono pesantemente dalla speculazione e dal gioco d'azzardo, Base sta diventando la piattaforma preferita per innovazioni significative nel campo degli agenti AI.
Ultimo punto: alla fine, una piattaforma è solo una piattaforma.
Il loro potenziale è liberato dalla creatività e dall'intelligenza dei creatori che operano sopra di essi. Il successo di Virtuals dipende infine dalla coltivazione di un ecosistema di sviluppatori vivace, che incoraggi i creatori a utilizzare i suoi strumenti per creare agenti AI interessanti, innovativi e coinvolgenti.
