La società di mining di Bitcoin quotata MARA Holdings ha aumentato l'emissione di note senior convertibili precedentemente annunciata da 700 milioni di dollari a 850 milioni di dollari. La società ha anche aumentato l'importo delle opzioni per i primi acquirenti di acquistare obbligazioni aggiuntive a 150 milioni di dollari rispetto ai 105 milioni di dollari. Si prevede che l'offerta si chiuda il 20 novembre ed è una collocazione privata che punta a investitori istituzionali qualificati.
Le note scadono il 1° marzo 2030, sono esenti da interessi regolari e sono convertibili a discrezione di MARA in contante, azioni ordinarie di MARA o una combinazione di entrambi. Il prezzo di conversione iniziale è di circa 25,91 dollari, un premio del 42,5% rispetto al prezzo attuale delle azioni di MARA di 18,18 dollari. Si prevede che i proventi siano di circa 833 milioni di dollari, di cui 199 milioni saranno utilizzati per riacquistare le note convertibili esistenti di MARA da 212 milioni di dollari nel 2026.
Il resto sarà utilizzato per acquisizioni di Bitcoin (BTC), espansione degli asset e scopi aziendali generali.
Fonte
<p>L'articolo Bitcoin Mining Company MARA Holdings Raises $850 Million in Convertible Senior Note Offering è apparso per la prima volta su CoinBuzzFeed.</p>
