TL;DR
MARA Holdings, Inc. annuncia un'offerta privata di 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili in scadenza nel 2030, destinata a compratori istituzionali qualificati.
L'azienda utilizzerà fino a 200 milioni di dollari dei proventi per riacquistare le obbligazioni esistenti del 2026, mentre il resto sarà utilizzato per l'acquisizione di Bitcoin e altri scopi aziendali.
I detentori di obbligazioni avranno la possibilità di convertire le obbligazioni in contante, azioni della società o una combinazione di entrambi.
MARA Holdings, Inc., una delle più grandi aziende di mining di Bitcoin al mondo, ha annunciato un'offerta privata di 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili in scadenza nel 2030. Questa offerta sarà esclusivamente diretta a compratori istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A del Securities Act. L'azienda prevede anche di concedere ai compratori iniziali l'opzione di acquisire fino a ulteriori 105 milioni di dollari in obbligazioni durante un periodo di 13 giorni a partire dalla data di emissione iniziale.
Le obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite e pagheranno interessi semestrali fino alla scadenza il 1 marzo 2030. MARA avrà la possibilità di riscattarle parzialmente a partire da marzo 2028, a determinate condizioni, mentre i detentori di obbligazioni avranno la possibilità di richiedere un riacquisto totale o parziale a dicembre 2027.
MARA Holdings, Inc. Annuncia un'offerta privata proposta di 700 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili
I proventi saranno utilizzati principalmente per acquisire bitcoin, riacquistare obbligazioni convertibili esistenti in scadenza nel 2026 e per scopi aziendali generali https://t.co/QeyzNsaJgM
— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) 18 novembre 2024
Inoltre, le obbligazioni offriranno la possibilità di conversione in contante, azioni della società o una combinazione di entrambi, a seconda della decisione di MARA. Il prezzo di conversione iniziale sarà basato sul prezzo medio ponderato delle azioni della società durante un specifico intervallo di tempo nella data di prezzo.
Piani Futuri di MARA Holdings
L'azienda prevede di utilizzare fino a 200 milioni di dollari dei proventi netti per riacquistare una parte delle proprie obbligazioni convertibili esistenti in scadenza nel 2026. I fondi rimanenti saranno allocati all'acquisizione di Bitcoin e ad altri scopi aziendali, inclusi capitale circolante, espansione degli attivi e obbligazioni finanziarie.
Il riacquisto delle obbligazioni attuali potrebbe avere un impatto significativo sul mercato. Gli acquirenti di queste obbligazioni che hanno coperto il rischio di prezzo delle azioni relativo alle azioni di MARA potrebbero effettuare ulteriori transazioni per regolare la loro esposizione.
Questo potrebbe comportare l'acquisto delle azioni della società o l'aggiustamento delle posizioni nei derivati, influenzando potenzialmente il prezzo di mercato delle azioni e, di conseguenza, il tasso di conversione effettivo delle nuove obbligazioni.
È importante notare che questa offerta non è stata registrata ai sensi del Securities Act o altre leggi sui valori mobiliari. Di conseguenza, sia le obbligazioni che eventuali azioni associate saranno disponibili esclusivamente per acquirenti che soddisfano i requisiti legali. MARA sottolinea che questo annuncio non costituisce un'offerta pubblica o una sollecitazione all'acquisto in giurisdizioni.
