Il modo più semplice per determinare l'inizio di un ciclo di mercato rialzista è monitorare la dinamica di crescita delle stablecoin; non è solo teorico, è un vero indicatore delle potenziali onde storiche nel mercato delle criptovalute.


Le stablecoin possono essere considerate il cuore pulsante delle criptovalute, sono i pilastri del trading, della gestione della liquidità e persino della conservazione del valore.

Pertanto, quando la liquidità delle stablecoin rientra nel mercato, potremmo vedere un'enorme inversione di tendenza.

Il token più grande, Tether (USDT), ha visto una crescita esplosiva quest'anno, con una capitalizzazione di mercato aumentata da 90 miliardi di dollari all'inizio del 2024 a 120 miliardi di dollari.

Le stablecoin non sono solo 'dollari digitali' - sono le riserve dell'ecosistema delle criptovalute, quando gli investitori detengono stablecoin, stanno effettivamente mantenendo fondi fuori dal mercato, pronti a essere distribuiti.


Attualmente, il supporto per il mercato delle stablecoin supera i 176 miliardi di dollari, e una volta iniettati nel mercato delle criptovalute, possono generare una dinamica di sviluppo enorme.

Quando questa liquidità fluisce in Bitcoin e in altri asset, agisce come un catalizzatore, storicamente eventi simili hanno scatenato enormi mercati rialzisti.

Le stablecoin sono un indicatore delle riserve di 'carburante' del mercato. Con Tether e altre stablecoin vicine ai massimi storici, ci sono grandi quantità di 'carburante' nel serbatoio.

Se la variazione della capitalizzazione di mercato di Tether in 60 giorni rallenta, l'offerta di 'carburante' non diminuisce, al contrario, sta aspettando il momento giusto per spingere il mercato avanti.

Questo afflusso non influenzerà solo Bitcoin. Con la diffusione delle stablecoin in tutto il settore delle criptovalute, forniscono liquidità a beni con offerta limitata, esercitando così una pressione al rialzo sui prezzi.

Che si tratti di Bitcoin, Ethereum o altcoin, quando questi capitali affluiscono, possono catalizzare un ampio rally di mercato.


Le stablecoin non solo hanno un saldo elevato, ma anche il loro tasso di immissione è altrettanto importante. Quando la capitalizzazione di mercato di Tether aumenta di decine di miliardi di dollari in pochi giorni, ciò indica fiducia e nuovo capitale che affluisce nel settore delle criptovalute.

All'inizio di quest'anno, l'aumento di Tether in 60 giorni ha superato i 12 miliardi di dollari ad aprile, ma recentemente è rallentato a meno di 3 miliardi di dollari.

Questo rallentamento graduale suggerisce che le stablecoin potrebbero presto rientrare nel mercato, scatenando un'ondata di acquisti.

Può essere pensato come una diga controllabile: un leggero aumento può portare a una crescita stabile, mentre un rilascio completo porterà a un'inondazione di liquidità e potrebbe innescare il più grande mercato rialzista della storia delle criptovalute.


Il prossimo mercato rialzista non è solo un ciclo tradizionale, è guidato da una comprensione più profonda della liquidità guidata dalle stablecoin.

Le operazioni passate si basavano principalmente sulla speculazione, ma il mercato attuale è cambiato.

L'adozione istituzionale in alcune aree, la maturità del DeFi e la chiarezza normativa forniscono una base più solida per un mercato rialzista guidato dalle stablecoin.

A differenza del 2017 o del 2020, le stablecoin ora svolgono un ruolo indispensabile nelle infrastrutture finanziarie delle criptovalute.

Offrono una forma di deposito di valore liquido e sicuro, che può essere distribuito con un semplice clic, fornendo agli investitori una flessibilità e una fiducia senza precedenti.

Questa accessibilità significa che quando il mercato è pronto, gli investitori possono praticamente agire immediatamente per reinserire la liquidità delle stablecoin nel mercato.

Sono i potenti silenziosi, crescono silenziosamente, aspettando il momento giusto per rientrare nel mercato e generare uno slancio senza precedenti.

BTC - Continua a superare i 77000 dollari, vale la pena menzionare che l'ETF Bitcoin di BlackRock ora ha una dimensione superiore al suo ETF sull'oro, nuovi record vengono continuamente creati e nuovi massimi storici non sono lontani.

ETH - Dopo tre mesi, Ethereum è finalmente tornato sopra i 3000 dollari, Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici, mentre Ethereum no; non ascoltare chi dice 'questa volta è diverso', credi che Ethereum recupererà e formerà infine una memoria muscolare.

SOL - Solana è tornata sopra i 200 dollari per la prima volta da marzo, l'ecosistema sta fiorendo e la meme chain è incredibilmente prospera, meritatamente considerata la principale blockchain, aspettando livelli più alti.

BNB - BNB ha iniziato a muoversi, superando con successo i 600 dollari, come accennato in precedenza, sembra che un nuovo progetto di mining stia per emergere.

TON - Con il deflusso di capitali, i progetti dell'ecosistema TON hanno anche visto un forte rimbalzo, progetti come HMSTR, DOGS e NOT sono riusciti a posizionarsi tra i migliori guadagni di oggi.

MNT - A differenza di altri token L2, hanno sviluppato e incubato mETH, cmETH (COOK) e FBTC.


E ha creato molte opportunità di guadagno on-chain per gli utenti e i detentori di MNT, un segnale degno di nota in questo ciclo.

RAY - Principale DEX di liquidità su Solana, il volume di trading è maggiore rispetto a UNI, i rendimenti dei token sono più elevati e la valutazione è più bassa, come già menzionato in articoli precedenti.

In ogni caso, penso che il mercato sia attualmente piuttosto caldo e non sarei sorpreso se ci fosse un ritracciamento a breve termine.

Ma su un orizzonte temporale più lungo, penso che RAY sia ancora gravemente sottovalutato.


ENA - Wintermute spera di condividere il reddito del protocollo con i detentori di token, riducendo le ricompense USDE, ma mantenendo l'incentivo dei detentori allineato con la crescita del protocollo, molto interessante.


AERO - Dati come trading, portafogli attivi e crescita del TVL indicano che Base occupa una posizione principale nel sistema Ethereum.

E AERO è il miglior progetto utile su Base, ha superato Uniswap con successo, il volume di trading ha continuamente raggiunto nuovi massimi storici e condivide i guadagni con la comunità.

Se pensi che ETH si comporterà bene, allora anche Base si comporterà bene; se Base si comporta bene, allora anche AERO si comporterà bene, quindi ne ho acquistati alcuni.

TIA - Il volume di trading spot della scorsa settimana ha raggiunto il livello più alto in oltre un anno, i dati delle candele indicano che TIA sta per subire una rottura rialzista.


Nonostante il numero di sbloccaggi sia enorme, un forte supporto indica che i venture capitalist non sono disposti a vendere i token a questo prezzo, ma piuttosto a mantenerli.

ORCA - Può essere considerata una versione Beta di RAY, Orca gestisce un grande volume di transazioni su Solana, a mio avviso non dovrebbe essere sottovalutata.

INST - Nuove meccaniche di Lending + DEX + Vault massimizzano l'efficienza dei fondi, tra molti progetti DeFi più vecchi, può essere considerato come un nuovo inizio, triplicando in pochi giorni.

GRASS - Un leggero ritracciamento, ha spinto il mercato per quasi due settimane, ci si aspetta che ci sia una fase di consolidamento.

Si prega di ricordare che se consideri la tua posizione come un investimento a lungo termine, allora il calo del mercato dovrebbe essere visto come un regalo. Offre l'opportunità di acquistare più token.


Infine, è fondamentale elaborare una strategia prima di fare qualsiasi acquisto e non investire mai tutti i propri fondi.


Spero che questo tema ti sia utile, 🙏 grazie a tutti per il supporto 👍