Autore: Pioggia in un sogno profondo
Ethereum
Iniziamo parlando di Ethereum, recentemente l'idea di "essere pessimisti su Ethereum" sembra essere diventata il consenso del mercato, e il mercato sembra non trovare motivi per dimostrare che Ethereum sia migliore di Solana. Solana supera Ethereum in tutti gli indicatori, alcuni partecipanti al mercato più aggressivi hanno già iniziato a ritenere che Solana avrà l'opportunità di superare Ethereum. Ma penso che Ethereum abbia ancora opportunità, il suo vantaggio principale risiede in due punti: ETF e RWA.
Un amico ha paragonato l'afflusso di ETF alla liquidità con l'uso del preservativo: anche se stanno comprando Bitcoin, quel denaro non fluisce nel mercato cripto. Ethereum ha anche ETF, e se riteniamo che in questo ciclo Bitcoin raggiungerà 100K, allora Ethereum certamente beneficerà di alcuni flussi di capitale esterni. Questo è indubbio. Se il SOL ETF passa, Ethereum perderà questo vantaggio.
Anche se la mia precedente opinione era: "Ethereum si trasformerà dalla narrazione DeFi alla narrazione RWA", un problema centrale è che, anche se il settore RWA ha uno spazio di capitale sufficiente, non è un settore molto attraente per il mercato. Anche se il settore RWA si espande, non attirerà grande attenzione di mercato per Ethereum. L'attenzione = denaro.
Penso che il 2025 potrebbe essere l'anno dell'adozione su larga scala. E gli AI Agent saranno la chiave per l'adozione su larga scala delle criptovalute. La loro adozione su larga scala avverrà sulla Basechain, e Ethereum ne trarrà beneficio (attenzione del mercato). Ora discuterò di questa questione da due punti di vista.
1、Perché AI Agent？
Prima di tutto, dobbiamo chiarire una cosa: il potenziale di sviluppo futuro degli AI Agent è illimitato. Forse nel 2300, il mondo futuro sarà dominato da un enorme e unificato AI che guiderà le nostre vite (forse il potere di calcolo futuro sarà sufficiente). Ma in questo periodo, gli AI Agent saranno i migliori casi d'uso della tecnologia AI. Immagina, dopo un addestramento sui dati e un addestramento inferenziale in diverse direzioni professionali, ogni AI Agent potrebbe diventare un esperto nel proprio campo e svolgere compiti in scenari specifici per soddisfare le nostre esigenze.
In secondo luogo, a mio avviso, in questo attuale ciclo AI (simile ai precedenti cicli di internet), il principale punto di connessione tra Crypto e AI è "cosa può fare Crypto per addestrare AI", come potere di calcolo, dati, ecc. E la rapida diffusione dei meme degli AI Agent farà sì che il mercato si renda conto che è possibile utilizzare la tecnologia AI per potenziare Crypto. Le infrastrutture di base come wallet, DeFi, NFT, ecc. lanciate finora dall'industria cripto diventeranno un terreno fertile per lo sviluppo degli AI Agent.
Quindi, perché le infrastrutture cripto sono così importanti per promuovere la diffusione su larga scala degli AI Agent?
- Interazione del codice
I contratti intelligenti di Crypto sono essenzialmente esecuzioni automatizzate; gli AI Agent possono facilmente realizzare pagamenti, trading quantitativo, previsioni di mercato, mining di liquidità e emissione di asset attraverso queste interazioni di codice. E nel mondo tradizionale, come funzionerebbe un AI? Sarebbe molto difficile da realizzare.
Immagina, le banche personalizzeranno conti per gli AI Agent? L'industria finanziaria fornirà servizi agli AI Agent? Attualmente, è molto difficile fare queste cose, mentre il mondo cripto decentralizzato non ha barriere, non richiede KYC, e gli AI Agent possono facilmente creare i propri conti tramite Coinbase Wallet (o altre infrastrutture), realizzando azioni più complesse e diversificate (soprattutto azioni economiche) a condizione di completare gli obiettivi impostati dagli esseri umani.
Ad esempio, $LUNA sta premiando i follower di Twitter che completano compiti tramite mance, mentre l'Aether AI Agent lanciato dalla comunità $HIGHER ha già accumulato 150.000 dollari per il proprio tesoro tramite donazioni e conio di NFT.
- Combinabilità e monitoraggio degli AI Agent
Questi due punti sono principalmente dovuti alla combinabilità e alla trasparenza della tecnologia blockchain. Utilizzando la tecnologia blockchain, gli AI Agent possono collaborare tra loro come i mattoncini DeFi per completare obiettivi di compiti più complessi. Allo stesso tempo, le varie azioni degli AI Agent lasceranno un'impronta sulla blockchain per permettere agli esseri umani di monitorare meglio il comportamento degli AI.
Personalmente, penso che inizialmente i compiti degli AI Agent potrebbero concentrarsi su scenari on-chain come il trading di memecoin, DeFi Farming e trading arbitrale. In seguito, gli AI Agent saranno ampliati nel mondo Web2 per completare compiti più ampi provenienti dal mondo tradizionale.
2、Perché Basechain？
La logica qui è che vedo Base come il principale scenario di applicazione per gli AI Agent. A mio avviso, Base ha un vantaggio iniziale: Coinbase ha lanciato il pacchetto di strumenti Based Agent, gli utenti possono utilizzare questo pacchetto per creare un AI robot con wallet in pochi minuti. Oltre all'iniziativa di Coinbase, ci sono molte altre infrastrutture per AI Agent che sono già state/che saranno implementate sulla Base o nell'ecosistema di Ethereum, come Wayfinder (che può essere estratto tramite $PRIME) e Spectral.
Per quanto riguarda gli asset, attualmente possiedo principalmente tre token: $LUNA $GOAT $HIGHER.
$GOAT è il primo meme AI Agent a essere ampiamente speculato, ed è legato alla cultura, attirando molta attenzione del mercato per lunghi periodi. Se il mercato non ha problemi, prevedo che il suo prezzo correrà di nuovo nel prossimo futuro.
$LUNA è un AI Agent (idolo virtuale) sulla Base, la sua caratteristica è che possiede un wallet cripto e utilizzerà questo wallet in base agli obiettivi impostati dagli esseri umani. Penso che potrebbe essere l'unico meme in grado di competere con $GOAT (al momento).
Aether è stato creato da Martin per la comunità High ($HIGHER) e distribuito su Farcaster, con il controllo di un tesoro cripto, ha già raccolto 150.000 dollari tramite donazioni e conio di NFT. Potrebbe essere il primo milionario AI? Rispetto ai primi due, ha la natività cripto e viene distribuito su una piattaforma sociale come Farcaster, che ha meno restrizioni rispetto a Twitter.
Allo stesso tempo, sto anche osservando se emergeranno AI Agent più interessanti in futuro. Credo che il settore degli AI Agent potrebbe presentare una traiettoria di speculazione che va dai meme alle infrastrutture. In futuro, dedicherò l'80% delle mie energie a questo settore degli AI Agent e porterò più contenuti correlati.
Elezioni
Le elezioni non hanno molto da dire: chi vince in Pennsylvania vince tutto. Molti possono analizzare professionalmente l'andamento delle elezioni, quindi non voglio sembrare ridicolo. Dopo l'annuncio dei risultati elettorali, è probabile che ci sarà un sell-off delle notizie e poi un ulteriore aumento.
- Con l'arrivo del partito repubblicano, sarà un vantaggio per $BTC $DOGE $AAVE.
- Con l'arrivo del partito democratico, sarà un vantaggio per $XRP, e $XRP ha anche una narrazione ETF.
Tuttavia, penso che indipendentemente da chi salga al potere, l'ambiente normativo per le criptovalute diventerà più favorevole, quindi sono ottimista sul mercato cripto del 2025.
Alpha
1、Hyperliquid avrà il TGE dopo le elezioni. Se Hyperliquid annuncia il TGE, $PURR probabilmente vedrà una speculazione anticipata. Sono molto ottimista riguardo a questo modello di aggregazione della liquidità, quindi ho grandi aspettative per la mascotte ufficiale di Hyperliquid, $PURR.
Inoltre, puoi notare chiaramente che progetti come Jupiter e Hyperliquid hanno già compreso a fondo il modello operativo attuale del mercato: rilasciano meme prima del TGE per il mercato, per attirare l'attenzione del mercato.
2、La Avalanche Foundation potrebbe aver già riacquistato 1,97 milioni di $AVAX tramite OTC dalla LFG, rimuovendo un ostacolo, il che è sicuramente positivo per lo sviluppo a lungo termine di Avalanche. Tuttavia, va notato che, dopo aver "riacquistato" questi $AVAX, la fondazione li ha suddivisi e li ha messi in diversi wallet (ogni wallet contiene circa $2,5 milioni di $AVAX).
3、Il rebranding di MakerDAO ne ho già parlato molte volte, quindi non lo ripeterò. Penso che MakerDAO abbia completamente rovinato questa faccenda.
Nov 4 $SKY - Inizio del rebranding ($MKR) Votazione di governance
4、Maple ne ho già parlato in precedenza, cambio di token.
Nov 13 $MPL - Lancio del token SYRUP
Calendario eventi di novembre:
