Prima di investire in un altcoin, dovresti considerare il white paper del progetto, i fattori di domanda e offerta, il team dietro il progetto e le parti interessate. Questo articolo ti aiuterà a capire chiaramente cosa fare.

Cosa sono le altcoin?

"Altcoin" è una combinazione di "alternativa" e "moneta". O in altre parole, con altcoin si intendono tutte le alternative Bitcoin che hanno caratteristiche simili a Bitcoin. Ad esempio, Bitcoin e altcoin condividono la stessa struttura di base. Similmente a Bitcoin, anche gli altcoin funzionano come sistemi peer-to-peer (P2P) e condividono codice.

Naturalmente, ci sono anche chiare differenze tra Bitcoin e altcoin. Una di queste differenze è il meccanismo di consenso utilizzato dagli altcoin per convalidare le transazioni o creare blocchi. Bitcoin utilizza un meccanismo di consenso PoW, mentre gli altcoin utilizzano tipicamente il PoS. Esistono molte categorie diverse di altcoin, definite in base ai loro meccanismi di consenso e alle caratteristiche uniche.

Ecco le altcoin più popolari:

Basato sull'estrazione mineraria

Gli altcoin si basano sul mining utilizzando un meccanismo PoW che consente al sistema di generare nuove monete attraverso il mining. L’estrazione mineraria richiede la risoluzione di problemi computazionali complessi per creare blocchi. XMR, LTC e ZEC sono ottimi esempi di questo tipo.

XMR/USDT. Fonte: TradingView

Moneta stabile

Le stablecoin sono state create per ridurre la volatilità, che è stata la natura del trading e dell'utilizzo delle criptovalute sin dal suo inizio. Pertanto, il valore delle stablecoin è ancorato al valore di molte materie prime, come metalli preziosi, valute fiat o altre criptovalute. Queste materie prime possono fungere da riserve in caso di collasso della stablecoin. DAI, USDC e USDT sono le più grandi stablecoin oggi sul mercato.

Token di sicurezza

Come suggerisce il nome, i token di sicurezza sono simili ai titoli tradizionali negoziati sul mercato azionario. Sono come le azioni tradizionali, che rappresentano il capitale sotto forma di proprietà o dividendi. I token di sicurezza sono attraenti per gli investitori perché è probabile che i loro prezzi aumentino rapidamente.

Moneta memetica

Questo altcoin si chiama così perché è stato ispirato da una battuta sulla famosa criptovaluta. Sono spesso pubblicizzati da celebrità e KOL nello spazio delle criptovalute. Ad esempio, il CEO di Tesla e appassionato di criptovalute Elon Musk promuove regolarmente le popolari monete meme DOGE e SHIB su Twitter.

Dogecoin/USDT. Fonte: TradingView

gettone di utilità

I token di utilità vengono utilizzati per fornire servizi come premi, commissioni di rete e acquisti all'interno di una rete specifica. A differenza dei token di sicurezza, i token di utilità non offrono equità. Ad esempio, FIL è un token di utilità utilizzato per acquistare spazio di archiviazione sulla rete di archiviazione decentralizzata Filecoin.

FIL/USDT. Fonte: TradingView

Qual è la base per valutare le altcoin?

L'analisi di base dell'altcoin implica la revisione e la valutazione di tutte le informazioni disponibili su di esso. In particolare, per comprendere e valutare appieno le migliori altcoin da acquistare, non possono essere ignorati aspetti come il caso d’uso, la rete e il team dietro al progetto.

Quando si analizzano gli altcoin o qualsiasi criptovaluta per investimenti, è importante capire se un asset è sopravvalutato o sottovalutato. Gli asset troppo cari dovrebbero essere evitati. Al contrario, gli asset sottovalutati sono più desiderabili. Questo perché un asset sopravvalutato può sottoperformare e ritornare al suo vero valore. D’altro canto, gli asset sottovalutati hanno un grande potenziale di crescita e sono sempre redditizi.

Un’analisi approfondita di queste informazioni ti aiuterà a prendere la decisione di investimento più informata. Ecco alcune guide utili su come analizzare le criptovalute prima di investire:

Passaggio 1: analizzare il white paper e trovare i valori consigliati

Un white paper che esamina il token in dettaglio fornirà numerose informazioni rilevanti, come casi d’uso, obiettivi e la visione del team per il progetto. Il white paper dovrebbe darti un'idea positiva di come gli altcoin possono fornire valore agli utenti.

Ad esempio, Bitcoin ha la seguente proposta di valore:

"Una valuta digitale decentralizzata senza banca centrale o singolo amministratore che può essere inviata da un utente a un altro su una rete peer-to-peer senza la necessità di un intermediario."

Fonte: Libro bianco Bitcoin

La proposta di valore di un altcoin può darti suggerimenti in modo che tu possa analizzare ulteriormente ulteriori informazioni al riguardo.

Passaggio 2: trova altcoin con domanda crescente e offerta stabile (o in diminuzione).

Osservare la domanda e l’offerta è uno dei modi migliori per valutare il tuo prossimo investimento in criptovaluta. Una volta compreso come un altcoin aggiunge valore agli utenti, il passo successivo è analizzare come guida l'offerta e la domanda.

In breve, le altcoin con incentivi multipli promuoveranno un aumento della domanda. Di conseguenza, l’offerta continua a diminuire o a rimanere stabile. Quando la domanda supera l’offerta, i prezzi aumentano, determinando una maggiore domanda.

Per tenere traccia, puoi accedere a risorse come indici dei prezzi e notizie di mercato, nonché mappe termiche di Coin 360 e CoinMarketCap.

Passaggio 3: valutare il team e le parti interessate dietro il progetto

Una volta che hai capito chiaramente cosa può offrire il tuo progetto, il passo successivo è valutare attentamente il team di gestione del progetto. Puoi trovare informazioni al riguardo nei white paper, ma prova a fare ricerche più indipendenti. Sono disponibili molte risorse utili come siti Web di progetti e profili LinkedIn. In genere, gli sviluppatori rendono le proprie informazioni pubbliche e accessibili a tutti.

Poni le seguenti domande dopo aver ricercato il background di ciascun membro:

– Sono stati coinvolti in altri progetti di successo e rispettabili?

– Che certificazioni hanno?

– Sono membri in regola della comunità delle criptovalute e dell’ecosistema blockchain?

L'obiettivo è scoprire se il team dietro il progetto ha esperienza e comprende esperti che sanno cosa stanno facendo. Potresti prendere in considerazione l'utilizzo di piattaforme di analisi on-chain ed esploratori blockchain per integrare la tua ricerca su questo problema. Puoi anche approfondire i loro profili sui social media o controllare Twitter per vedere le conversazioni che stanno avendo.

Ad esempio, Ethereum ha una forte comunità di investitori perché chiunque lavori su Ethereum crea valore per i possessori di Ethereum. Nonostante problemi come commissioni elevate e transazioni lente, gli sviluppatori, i costruttori di comunità e altri talenti di alto livello vogliono portare avanti i progetti legati a Ethereum.

Squadra Ethereum |. Fonte: Duncan Rawlinson

Ad esempio, piattaforme come AAVE e OpenSea sono basate su Ethereum. I progetti con un team centrale forte otterranno molti vantaggi poiché creano un effetto a catena. Come Ethereum, attireranno futuri pensatori più credibili, consentendo la realizzazione di più progetti e innovazioni sulla piattaforma. Pertanto, queste persone si impegnano a migliorare continuamente la piattaforma e le iniziative disponibili relative al progetto per creare più valore per i possessori di token.

Quale piattaforma altcoin ha il maggior potenziale?

Quando si tratta di investire in altcoin, ci sono molte opzioni. Tuttavia, è importante essere cauti quando si tratta di capire quale tipologia ha il maggior potenziale per assicurarsi di fare un investimento saggio.

Ethereum: c’è un motivo per cui ETH è chiamato da molti il ​​“Re degli Altcoin”. Fondata nel 2013 da Vitalik Buterin e dai suoi co-fondatori, Ethereum è una piattaforma di contratto intelligente per la creazione di applicazioni decentralizzate (DApp). I fondatori hanno progettato Solidity, il linguaggio di programmazione dei contratti intelligenti di Ethereum. Gran parte del mondo della finanza decentralizzata opera attualmente su questa blockchain e l’utilità del token nativo ETH continua a crescere.

Chainlink: Chainlink porta i contratti intelligenti a un livello superiore integrando dati del mondo reale. Grazie a Chainlink, i contratti intelligenti di Ethereum possono ora eseguire comandi su altre interfacce di programmazione delle applicazioni. Il valore di LINK continua ad aumentare mentre attira le parti interessate a beneficiare della piattaforma, tra cui l’ex CEO di Google Eric Schmidt, che funge da uno dei consulenti della rete.

La storia dello sviluppo ecologico di Chainlink |. Fonte: Chainlink

Stellar Lumens: Stellar è nata per unificare i sistemi operativi bancari globali attraverso la sua piattaforma decentralizzata. Utilizza quindi metodi di pagamento offline come Alchemy Pay e l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA). La Rete Stellar collega quindi questi sistemi attraverso un registro decentralizzato. Ripple, il concorrente di Stellar, è attualmente coinvolto in una causa con la SEC, che ha provocato il crollo del prezzo del token originale XRP, la cancellazione dalle borse e molti altri danni... Cogliendo questa opportunità, Stellar ha guadagnato un posizione importante e diventare la rete di pagamento leader a livello mondiale.

Aave: Aave è oggi uno dei principali protocolli di prestito e continua a fornire ai mutuatari sicurezza e anonimato. A causa della sua popolarità, i mutuatari sono tenuti a fornire garanzie reali superiori all’importo preso in prestito. La garanzia è custodita in modo sicuro per tutta la durata del prestito. In caso di inadempienza, il creditore verrà automaticamente pagato tramite uno smart contract.