Questa settimana è piena di importanti eventi economici che influenzeranno senza dubbio i mercati globali. I dati su petrolio, vendita al dettaglio, edilizia e produzione sono tutti in arrivo, con molte aziende che comunicano i guadagni e 11 funzionari della Federal Reserve che tengono discorsi.
È una settimana impegnativa per chi segue il polso dell'economia. Ecco un'analisi di cosa sta arrivando e perché è importante, con un occhio ai numeri e alle implicazioni di mercato.
Rapporto mensile dell'OPEC ed evento con relatore della FED
A dare il via alla settimana è il rapporto mensile dell'OPEC. I mercati petroliferi osservano sempre attentamente, e questo non fa eccezione.
Il mese scorso, l'OPEC ha notato un piccolo aumento della domanda globale di petrolio, con prezzi che si attestano intorno ai 90 $ al barile. Gli investitori sono curiosi di sapere se l'OPEC rivedrà gli obiettivi di produzione.
Se le condizioni economiche globali mostrano una domanda più debole, potremmo assistere a tagli alla produzione. Ciò potrebbe spingere i prezzi ulteriormente verso l'alto, soprattutto date le tensioni geopolitiche che influenzano l'offerta.
Il rapporto dell'OPEC farà luce anche sui futuri trend del prezzo del petrolio. Per gli investitori in criptovalute, questo è più importante di quanto si possa pensare.
I prezzi del petrolio più alti di solito aumentano le pressioni inflazionistiche, che a loro volta potrebbero spingere più persone a cercare coperture dall'inflazione come Bitcoin. Sebbene il mercato sia diventato seriamente imprevedibile quest'anno.
Nel corso della settimana, interverranno 11 funzionari della Federal Reserve, tra cui il presidente Jerome Powell. I punti chiave da ascoltare includono eventuali segnali su quanto a lungo i tassi rimarranno elevati e cosa pensano i funzionari delle tendenze dell'inflazione.
Vendite al dettaglio e dati sulla produzione della Fed di Filadelfia
I dati sulle vendite al dettaglio di settembre scenderanno giovedì. Il mese scorso, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,6%, il che suggerisce che i consumatori statunitensi hanno ancora soldi da spendere nonostante l'inflazione che intacca i loro portafogli.
Gli economisti prevedono un aumento più modesto dello 0,3% per settembre, dovuto principalmente agli acquisti per il ritorno a scuola e all'aumento delle vendite online.
Le vendite al dettaglio sono una parte importante del PIL degli Stati Uniti. Quindi, se questo numero non soddisfa le aspettative, puoi aspettarti che Wall Street reagisca.
Le forti vendite al dettaglio sono in genere una buona notizia per aziende come Amazon e Target, le cui azioni potrebbero aumentare grazie ai dati positivi.
D'altro canto, un rapporto più debole del previsto potrebbe far crollare i titoli del settore al dettaglio e dei beni di consumo discrezionali.
Per gli appassionati di criptovalute, il report sulle vendite al dettaglio fornisce un'idea di quanto siano fiduciosi i consumatori. Un'economia sana significa che le persone hanno più reddito discrezionale, che può trovare la sua strada verso le criptovalute. Se il report è debole, aspettatevi che gli investitori inizino a ritirarsi dalle loro posizioni.
Giovedì è sceso anche il Philly Fed Manufacturing Index. A settembre, l'indice ha mostrato un certo miglioramento, salendo a 1,7 dopo un triste -7 il mese precedente.
Gli analisti si aspettano che salga ancora, forse a 3,0. Ciò significherebbe un ulteriore rimbalzo dell'attività manifatturiera nel luogo.
La produzione è un indicatore per l'economia in generale. Un report solido può sollevare il sentiment in più settori. Per le azioni, questo potrebbe significare un rialzo per aziende come Caterpillar o General Electric.
Per le criptovalute? Se la produzione mostra forza, potrebbe indicare un'economia in espansione, che potrebbe spingere a investimenti più speculativi.
Dati sull'inizio dei lavori edilizi di settembre più report sugli utili dell'S&P 500
Venerdì avremo i dati di settembre sugli inizi dei lavori edilizi. L'edilizia abitativa è un tassello fondamentale del puzzle economico perché riflette sia la fiducia dei consumatori sia la salute economica generale.
Il mese scorso, sono stati segnalati a 1,45 milioni di unità, un segno che il settore si sta mantenendo stabile nonostante l'aumento dei tassi dei mutui. Gli analisti prevedono un leggero calo questo mese, con una proiezione di 1,42 milioni di unità.
I dati immobiliari possono essere un vero motore di mercato, soprattutto per le azioni immobiliari. Costruttori e fornitori sono sensibili ai cambiamenti nella domanda di nuove case, quindi un rapporto immobiliare debole potrebbe colpire quei settori.
Ma se il mercato immobiliare sorprende al rialzo, aspettatevi un rally di sollievo, in particolare nei titoli dei costruttori di case. Circa il 10% delle società S&P 500 sono pronte a comunicare i guadagni anche questa settimana.
Tra questi ci sono alcuni grandi nomi come Apple, Bank of America e Coca-Cola. Gli investitori seguiranno attentamente questi report per individuare segnali di come l'inflazione e l'aumento dei costi stanno influenzando il risultato finale.
L'aspettativa generale è di una crescita annua degli utili del 5%. Ma non tutti i settori se la passano allo stesso modo.
Mentre la tecnologia e la finanza potrebbero registrare una certa ripresa, altri settori, come il commercio al dettaglio e l'industria, potrebbero restare indietro a causa delle continue interruzioni della catena di fornitura e delle pressioni inflazionistiche.
Per le azioni, gli utili possono determinare enormi oscillazioni, quindi aspettatevi volatilità sul mercato. E le criptovalute, ovviamente, farebbero lo stesso, dato che Bitcoin rimane ostinatamente correlato alle azioni.