Autore: La nostra rete
Compilato da: Deep Wave TechFlow
Elenco delle piattaforme e dei protocolli di negoziazione dei derivati coinvolti nel presente rapporto
Giove | Deriva | Synthetix | GMX | Vertice | Perenne
I criminali di Giove
Soju | Sito web | Dashboard
Jupiter Perps raggiunge i 100 miliardi di dollari di volume di transazioni su Solana
Lanciato all'inizio di ottobre 2023, Jupiter Perps è la più profonda fonte di liquidità per il trading di contratti perpetui su Solana. Il Jupiter Liquidity Pool (JLP) funge da controparte per i trader con contratti perpetui e ha aumentato il suo valore totale bloccato (TVL) da 0 a oltre 700 milioni di dollari, consentendo al protocollo di supportare scambi su larga scala attraverso un modello peer-to-pool.
Dune - @linguaggio
Jupiter Perps è anche al secondo posto nella classifica dei volumi di scambi di derivati di DefiLlama, superando anche i concorrenti basati su order book come Vertex e dYdX. Il modello di pool peer-to-peer ha una percentuale maggiore di traffico non dannoso, quindi il volume degli scambi è inferiore rispetto al portafoglio ordini.
DeFiLlama
Sfruttando un ampio pool di trader regolari, una profonda liquidità e elevati volumi di scambi, Jupiter Perps genera tra i 2 e gli 8 milioni di dollari di guadagni settimanali per i titolari di JLP, alimentando ulteriormente la crescita della piattaforma.
Dune - @linguaggio
Deriva
BigZ Pubkey | Sito web | Pannello di controllo
Drift ha chiuso un volume di transazioni per oltre 900 milioni di dollari la scorsa settimana
Drift è il più grande exchange decentralizzato a servizio completo (DEX) su Solana, che integra contratti perpetui, trading spot, prestiti, staking e mercati di previsione sotto un motore a margine incrociato per massimizzare l'efficienza del capitale. BET è il nome del mercato di previsione di Drift, che consente agli utenti di utilizzare più cripto-asset come garanzia senza rinunciare ai rendimenti, evitando così il disallineamento delle quote dovuto ai costi opportunità. In questo modo, ha raggiunto il volume di scambi di mercato più alto previsto su Solana (quasi 30 milioni di dollari in un mese e mezzo).
Dune - @bigz
Negli ultimi 90 giorni, i tassi di prestito DeFi su USDC su Solana hanno registrato un APR medio dell'8,5%. Si tratta di un ritorno sull’investimento che non può essere ignorato e potrebbe portare ad altri mercati di previsione. Questo interesse viene cancellato solo quando la posizione perde denaro e viene regolato con la controparte tramite regolare regolamento di mercato.
Deriva
La composizione del collaterale mostra un’elevata domanda da parte degli utenti per transazioni non stablecoin, anche se le scommesse vengono infine regolate in stablecoin. Dal 1° ottobre, solo il 22% del valore totale bloccato (TVL) di Drift è detenuto in stablecoin popolari come USDC, PYUSD, USDT e altre come USDe/sUSDe e USDY.
DeFiLlama
Punti salienti della transazione: in particolare, un utente ha scommesso sulla vittoria di Trump (un importo nominale di circa $ 50.000) utilizzando come garanzia monete non stabili (JitoSOL, SOL, wBTC). Inoltre, negoziano regolarmente le fluttuazioni del BTC-PERP senza influenzare le partecipazioni a lungo termine di scommesse previste e posizioni crittografiche, mentre conducono operazioni a breve termine.
Synthetix
Omer | Sito web | Dashboard
Synthetix pone le basi per un importante riavvio, con grandi balzi in termini di open interest e rendimenti annualizzati (APR)
Synthetix è un pioniere della DeFi nel trading di derivati perpetui, un protocollo che offre un'ampia gamma di asset e derivati sintetici, inclusi futures perpetui, opzioni e trading spot. Ad oggi, Synthetix ha più di 63 miliardi di dollari di volume di scambi di derivati su Optimism (60,74 miliardi di dollari), Base (3,6 miliardi di dollari) e Arbitrum (1,2 milioni di dollari). Synthetix è in procinto di rilanciare SR-2, un referendum sulla governance progettato per aiutare Synthetix a tornare in prima linea nell'ecosistema DeFi.
Synthetix
Nel settembre di quest’anno, il rendimento annualizzato medio su sette giorni (APR) della liquidità USDC è aumentato del 300%, passando dal 5% a oltre il 20% in poche settimane. Questa crescita evidenzia la necessità in rapida crescita di rendimenti stabili all’interno dell’ecosistema Synthetix.
Synthetix
L'open interest in sBTC e sETH è aumentato da 50 milioni di dollari a oltre 150 milioni di dollari, riflettendo un aumento del 200% delle posizioni con leva finanziaria. Questa crescita è coerente con l’aumento dei volumi di scambio da parte degli integratori SNX e con il lancio anticipato di prodotti come i contratti perpetui multi-collateral.
Synthetix
Punti salienti dell'accordo: la forse più grande revisione della governance di Synthetix fino ad oggi, il riavvio di SR-2 Synthetix, è stata approvata con l'incredibile cifra di 104 milioni di token SNX (per un valore di oltre $ 150 milioni) con un consenso quasi unanime del 99,94%. Il riavvio porta con sé radicali riforme di governance, una tabella di marcia per il 2025 incentrata sulla crescita e un rinnovato ottimismo per i lanci di prodotti previsti, come il lancio di contratti perpetui multi-collateral su Synthetix V3.
GMX
Shogun | Sito web | Dashboard
Il TVL dell'accordo di partnership GMX è aumentato, rappresentando il 41% del valore totale bloccato di GMX V2
GMX è un protocollo che fornisce principalmente la negoziazione di contratti perpetui. Dal lancio di GMX V2 nel 2023, le collaborazioni con altri protocolli hanno aumentato significativamente il TVL del trading con contratto perpetuo. Questi protocolli hanno sviluppato strategie di rendimento innovative per attingere liquidità dal pool di GMX per migliorare le rispettive piattaforme. Il TVL di GMX V2 di 109 milioni di dollari dimostra il suo successo nel fornire buoni rendimenti per asset blue chip, asset long tail e altre coppie di asset emergenti in futuro.
Duna - @gmx-io
Con il lancio di molti pool GM, la maggior parte dei fornitori di liquidità ha registrato una crescita positiva degli utili. I pool di fondi GM con le migliori performance negli ultimi 3 mesi, rispetto ai loro benchmark - che detengono attività sottostanti - includono AVAX/USD, PEPE/USD e WIF/USD, che sono aumentati rispettivamente del 10% e del 18% rispetto ai loro benchmark e 11 %.
Duna - @gmx-io
Durante le sue operazioni, GMX V2 ha generato quasi 66 milioni di dollari di entrate per il protocollo, sotto forma di ETH o AVAX. Ciò cambierà in futuro con i riacquisti e le distribuzioni di GMX come parte del voto istantaneo di luglio che propone una nuova economia dei token progettata a beneficio dei possessori di token e degli staker. Punti salienti della transazione:
Punti salienti del trading: Recentemente, un grande trader su GMX V2 ha ottenuto un profitto lungo di $ 100.865 su ETH. Attualmente rimangono long su BTC a 60.894,9$, con un profitto o una perdita di 118.996$. Questo trader ha in genere un tasso di successo elevato, ottenendo un profitto netto storico e una perdita di $ 790.000.
Vertice
Honz | Sito web | Dashboard
Vertex raggiunge i 130 miliardi di dollari di volume storico totale degli scambi
Vertex è una piattaforma che fornisce contratti perpetui e trading spot. Sembra che Vertex abbia difficoltà ad attirare più affari, nonostante abbia raggiunto un nuovo traguardo di 130 miliardi di dollari di volume totale delle transazioni sulla piattaforma. Infatti, il grafico del volume mensile mostra un calo a partire da dicembre 2023. Ciò è particolarmente preoccupante poiché Vertex si è recentemente espansa in altre catene come Base, Mantle e Sei, concentrandosi inizialmente su Arbitrum.
DeFiLlama
Il grafico di Dune mostra che Vertex rimane stabile in termini di utenti. Dopo aver raggiunto il massimo storico nel luglio 2024, grazie all'espansione di Mantle al livello 2, il numero di nuovi utenti è tornato ai minimi precedenti.
Duna - @friljoes
Sebbene i parametri di trading siano temporaneamente negativi per Vertex, i parametri dei token sembrano essere più incoraggianti: il 42% dei token $VRTX della piattaforma è messo in staking e gli utenti mostrano un forte coinvolgimento con la piattaforma.
Perenne
Lucas | Sito web | Dashboard
Il volume medio giornaliero degli scambi perenne supera i 44 milioni di dollari
Perennial fornisce un'infrastruttura di negoziazione a contratto perpetuo a cui i front-end cooperativi possono accedere per condividere liquidità e flusso degli ordini. Quando Perennial integra nuove applicazioni, il volume delle transazioni aumenta man mano che nuovi gruppi di utenti si uniscono alla rete commerciale. A seguito della sua recente integrazione con Kwenta, il principale aggregatore di contratti perpetui su Arbitrum, Perennial ha raggiunto il volume di scambi giornalieri più alto di sempre. Durante le notizie sull’ETF ETH di metà luglio, il volume degli scambi giornalieri di Perennial è salito a oltre 44 milioni di dollari poiché i market maker hanno effettuato una copertura delta delle sue scommesse sulla volatilità.
Duna - @levi
Una delle caratteristiche più importanti di Perennial è il suo market making con leva finanziaria. La leva media di market making di Perennial è aumentata del 229% negli ultimi mesi, dimostrando la fiducia degli utenti e la comprensione del protocollo e della sua efficienza di capitale.
Duna - @levi
Il meccanismo del tasso di finanziamento di Perennial bilancia la domanda tra posizioni lunghe e corte, contribuendo a ridurre l’esposizione al rischio dei market maker. Negli ultimi mesi, grazie al coinvolgimento degli arbitraggisti, i tassi di finanziamento sono scesi dal 5% all’attuale 0,01% circa.
Duna - @levi
