Di recente, il famoso investitore Warren Buffett ha fatto una curiosa scelta riguardo ai titoli azionari statunitensi da tenere nel suo portafoglio.
Questa curiosa scelta, tuttavia, potrebbe dare i suoi frutti, poiché cominciano a circolare previsioni positive a riguardo.
Le azioni USA scelte da Warren Buffett
Buffett è l'amministratore delegato di Berkshire Hathaway, che sotto la sua guida è diventata una delle principali holding al mondo nel settore degli investimenti.
Uno dei titoli che Berkshire Hathaway deteneva da tempo nel suo portafoglio era quello di Apple, che è la società con la maggiore capitalizzazione al mondo con oltre 3,3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato.
A giugno di quest'anno, tuttavia, Warren Buffett ha deciso di far vendere le azioni Apple alla Berkshire Hathaway per acquistare un altro titolo.
Si trattava della Occidental Petroleum (OXY), di cui la Berkshire Hathaway acquistò più di due milioni e mezzo di azioni, investendo più di 150 milioni di dollari.
Avviso di insider trading MONSTER di Occidental Petroleum
La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha appena acquistato 2.565.477 azioni $OXY per un investimento totale di $153,3 milioni pic.twitter.com/lsn4hDfvKg
— Barchart (@Barchart) 10 giugno 2024
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I dati pubblici più aggiornati affermano che a fine giugno Berkshire Hathaway possedeva ancora 400 milioni di azioni Apple, per un totale di circa 88 miliardi di dollari.
Allo stesso tempo, possedeva più di 255 milioni di azioni della Occidental Petroleum, per un valore di 14 miliardi di dollari.
Il fatto è che Berkshire Hathaway ha continuato ad accaparrarsi azioni OXY anche dopo l'acquisto iniziale di 2,5 milioni di azioni e, nonostante il loro prezzo sia sceso da 59,6 dollari a giugno a 55,9 dollari oggi, il valore complessivo dell'investimento è cresciuto, alla luce dei nuovi acquisti.
Inoltre, bisogna considerare che l'attuale prezzo delle azioni Apple a 221 dollari è vicino ai massimi storici, raggiunti a luglio sopra i 237 dollari, e che Berkshire Hathaway ha venduto poco prima di raggiungere effettivamente i massimi.
Ciò non cambia tuttavia il fatto che, per quanto ne sappiamo, la società attualmente possiede ancora 400 milioni di azioni Apple, per un valore complessivo sei volte superiore al valore delle azioni OXY che detiene nel suo portafoglio.
La performance del mercato azionario di Occidental Petroleum
Il titolo OXY è approdato in borsa negli anni '60 del secolo scorso. Tuttavia, fino al 2005 il suo prezzo non aveva mai superato i 30 $.
Il massimo storico è stato raggiunto nel 2011, sopra i 113 dollari, cioè dieci anni prima della grande corsa al rialzo del 2021.
Infatti, durante quell'ultimo grande rialzo, era tornato solo sopra i 30$, dopo essere sceso addirittura sotto i 9$ nel 2020.
Ma a quel punto, la corsa di OXY non era finita, poiché nel 2022 è tornato sopra i 60 $.
Sono ormai due anni e mezzo che il prezzo delle azioni OXY oscilla attorno a questa soglia.
La Occidental Petroleum Corporation è una compagnia petrolifera statunitense fondata nel 1920 in Texas, che opera anche in Medio Oriente, Nord Africa e Sud America, oltre che negli Stati Uniti.
Ha un fatturato che supera i 26 miliardi di dollari e possiede più di 75 miliardi di dollari di asset. In borsa, capitalizza circa 50 miliardi di dollari, che è più di 65 volte meno di Apple.
Ormai il suo maggiore azionista è diventato la stessa Berkshire Hathaway, tanto che la holding controlla di fatto la società, anche senza averne la proprietà completa.
Le previsioni sulle azioni USA scelte da Warren Buffett
Poiché dopo l'acquisto delle azioni da parte di Berkshire Hathaway il prezzo del titolo OXY sul mercato è crollato, c'è chi ha già iniziato a considerare questa iniziativa di Warren Buffett come un fallimento.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che Buffett non è uno speculatore, ma un investitore a lungo termine, quindi il suo orizzonte temporale è di diversi anni, o addirittura decenni, nonostante abbia ormai superato i novant'anni.
Occidental Petroleum è ancora un nome di spicco tra le principali compagnie petrolifere degli Stati Uniti, perché è una società di peso specializzata principalmente in componenti legati all'esplorazione e allo sviluppo di impianti di estrazione di petrolio e gas.
Secondo una previsione recente, non solo il prezzo delle azioni OXY potrebbe tornare sopra i 65 $ nel breve termine, ma nei prossimi 12 mesi potrebbe addirittura tornare sopra gli 85 $.
Il prezzo di acquisto della Berkshire Hathaway era inferiore a $ 65, quindi se queste previsioni si fossero avverate, la scelta di Warren Buffett si sarebbe rivelata azzeccata.
Il prezzo del petrolio
Alla base di questo scenario c’è anche e soprattutto l’ipotesi di un aumento del prezzo del petrolio.
In un momento difficile come questo, per gli equilibri geopolitici in Medio Oriente, si diffonde il timore che il prezzo del petrolio possa salire ulteriormente, dato che l’Iran è un grande esportatore e, qualora dovesse essere coinvolto in una guerra, potrebbe essere costretto a ridurre sensibilmente le esportazioni, riducendo l’offerta di petrolio sui mercati mondiali.
Il prezzo del petrolio greggio WTI all'inizio dell'anno era di 72 dollari al barile, ma ad aprile aveva superato gli 87 dollari.
Da allora, è sceso prima a 66 $ nella prima metà di settembre, per poi risalire agli attuali 76 $.
In questo momento non è affatto assurdo immaginare che possa salire sopra gli 80$, o addirittura sopra gli 85$, e dato che due anni fa è salito anche sopra i 120$, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, non è nemmeno assurdo che nei prossimi mesi o anni possa salire ulteriormente.
Evidentemente Buffett immagina che lo scenario sarà questo, e che un aumento significativo del prezzo del petrolio potrebbe favorire anche la crescita della produzione e del valore di compagnie petrolifere come la Occidental Petroleum.