Autore: Zen, PANews
Recentemente, Borderless Capital ha lanciato il fondo Decentralized Physical Infrastructure (DePIN), che ha un sostegno di 100 milioni di dollari. Tra gli investitori figurano Peaq, una blockchain focalizzata su DePIN, nonché la Solana Foundation, Jump Crypto e IoTeX.
Il nuovo fondo è guidato dall'ex dirigente di Telefònica Álvaro Gracia e dal co-fondatore di Helium Sean Carey, ed è sostenuto dalla blockchain di primo livello Peaq, dalla Solana Foundation, da Jump Crypto e da IoTeX. Il partner Álvaro Gracia ha dichiarato: "DePIN diventerà lo standard globale per l'implementazione dell'infrastruttura fisica, il coordinamento delle risorse umane e la generazione di miliardi di dollari di reddito passivo, fornendo allo stesso tempo agli utenti un facile accesso e costi inferiori".
Sfondo della squadra
David Garcia, co-fondatore e socio amministratore di Borderless Capital, è coinvolto nei settori tecnologico e finanziario da molti anni e investe in Bitcoin, Ethereum e altri importanti asset digitali dal 2014. Nel settore delle criptovalute, ha iniziato la sua carriera presso Ripio (ex Bitpagos), startup di Bitcoin e pagamenti digitali, dove ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente senior responsabile della promozione di nuove opportunità strategiche e dello sviluppo di nuovi mercati. Prima di fondare Borderless nel 2018, è stato anche partner di CAF, il primo fondo di investimento in cripto-asset dell'America Latina, e durante questo periodo è stato amministratore delegato di RCN, un protocollo globale di rete di credito peer-to-peer.
Arul Murugan è Presidente e socio fondatore e amministratore delegato di Borderless Capital con oltre 20 anni di esperienza imprenditoriale e oltre 10 anni di esperienza negli investimenti. Ha fondato Oracle Enterprise Solutions Provider Enrich nel 2003, fornendo soluzioni Oracle ERP end-to-end che coprono approvvigionamento, supply chain e finanza, con operazioni in Nord America, Europa e Asia. Nel 2015, Arul ha venduto l'attività di Enrich a una grande società di private equity. Successivamente, si è trasformato in un venture capitalist e ha lanciato 11-11 Ventures nel 2016, che si concentra sugli investimenti in blockchain e società tecnologiche in fase iniziale. Borderless è stata co-fondata nel 2018 con il partner argentino David Garcia, incontrato alle Bahamas.
Álvaro Gracia è partner del fondo Borderless Capital DePIN. Álvaro si concentra sull'accelerazione dello sviluppo dell'ecosistema DePIN investendo in progetti di punta. Álvaro ha esperienza nella gestione degli investimenti e nel capitale di rischio. È stato responsabile delle operazioni di investimento presso Telefónica, una grande società multinazionale di telecomunicazioni, eseguendo investimenti in tecnologie di sicurezza informatica, cloud e blockchain. Nel 2016 ha anche fondato la società di ricerca sulle risorse digitali decentralize.capital. Nell'ottobre 2021, Álvaro Gracia è entrato a far parte di Borderless per concentrarsi principalmente sugli investimenti in progetti infrastrutturali e a livello applicativo dell'ecosistema DePIN.
Storia dello sviluppo
David Garcia e Arul Murugan hanno co-investito in numerosi progetti blockchain dall'inizio del 2018. La catena pubblica ad alte prestazioni Algorand è uno dei progetti rappresentativi. Sono anche il più grande investitore e il primo sostenitore di Algorand. Prima di fondare il predecessore di Borderless Capital, Algo Capital, avevano investito un totale di 8 milioni di dollari nel round di serie A di Algorand. Algo Capital è stata fondata anche per favorire l'adozione e creare gli effetti di rete necessari all'interno dell'ecosistema Algorand. Va notato che Algo Capital è un'entità completamente indipendente da Algorand Inc. e Algorand Foundation e le sue decisioni di investimento e la gestione del portafoglio sono interamente responsabilità di David e Arul.
Nel giugno 2019, Algo Capital ha lanciato ALGO Fund I del valore di 200 milioni di dollari. L'anno successivo, per riflettere meglio il valore e la missione del marchio, Algo Capital ha aggiornato il proprio marchio e ha cambiato il suo nome in Borderless Capital la strategia rimane invariata. Continueremo cioè a dare priorità al sostegno dei progetti leader basati sulla rete Algorand per promuovere lo sviluppo dell '"economia senza frontiere" di Algorand. Nel giugno 2021, Borderless, Algorand e Circle hanno annunciato che avrebbero collaborato per lanciare un Miami Blockchain Fund da 25 milioni di dollari. Alla fine dello stesso anno, Borderless ha annunciato che avrebbe lanciato un ALGO Fund II da 500 milioni di dollari per assistere nello sviluppo di; progetti basati sulla blockchain di Algorand.
Nel maggio 2023, Borderless Capital ha annunciato che stava guidando la creazione di un nuovo fondo da 50 milioni di dollari che avrebbe sostenuto progetti incentrati sulla costruzione di innovazione cross-chain. Il fondo è sostenuto dalla piattaforma di scambio reciproco Wormhole e altri investitori includono Jump Crypto, Arrington Capital, Solana Foundation e Aptos Labs. Nell'ottobre dello stesso anno, Borderless Capital ha collaborato con Wormhole per lanciare il programma di accelerazione Base Camp, un programma di 12 settimane progettato per supportare progetti Web3 che desiderano sfruttare il protocollo di messaggistica cross-chain di Wormhole. Il programma è stato inoltre sostenuto con 50 milioni di dollari in nuovi fondi.
Nel marzo 2024, Borderless Capital ha acquisito CTF Capital, la società di trading quantitativo e di gestione patrimoniale con sede a Miami, la sua prima acquisizione dalla sua fondazione nel 2018. CTF Capital dispone di team tecnologici e operativi in America Latina che creano modelli e capacità di trading che sfruttano i motori strategici di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML); market making automatizzato (AMM), un metodo per scambiare risorse digitali utilizzando algoritmi di scambio decentralizzati; e strategia del valore massimo estraibile (MEV). Dopo questa acquisizione e fusione, il patrimonio gestito (AUM) di Borderless ha superato i 500 milioni di dollari, il suo team totale è aumentato fino a quasi 40 dipendenti e la sua attività ha iniziato ufficialmente ad espandersi in America Latina.
Scommetti su DePIN
Prima di lanciare questo fondo DePIN da 100 milioni di dollari, Borderless Capital, che si concentra sull'ecosistema Algorand, ha iniziato a prestare attenzione e a implementare il campo "DePIN" molto presto.
Nel luglio 2021, Borderless ha lanciato un HNT.Fund da 10 milioni di dollari, con sostenitori tra cui l'ex direttore operativo di Twitter Adam Bain e il co-fondatore del protocollo Polygon Sandeep Nailwal. HNT.Fund è il primo fondo non Algorand lanciato da Borderless per minare e stazionare HNT, il token nativo della rete Helium. Oltre alla sua partecipazione a lungo termine nei token HNT e nello sviluppatore di Helium Nova Labs, Borderless ha anche investito molto nel più ampio ecosistema DePIN. Le sue principali aree di interesse includono l'IoT wireless e le reti cellulari/5G, la mobilità e la raccolta della posizione spaziale, l'archiviazione di file, l'edge computing e il monitoraggio del tempo e dell'inquinamento.
Borderless ritiene che lo sviluppo della rete Helium fornisca alcune lezioni e approfondimenti importanti per il più ampio spazio DePIN. Nonostante la rapida crescita delle implementazioni dei dispositivi Helium, l’effettivo utilizzo della rete è ancora nelle fasi iniziali. Pertanto, il protocollo DePIN deve andare oltre l’incentivazione degli utenti a distribuire dispositivi e concentrarsi maggiormente sulla distribuzione di dispositivi che massimizzano l’adozione, l’utilizzo e l’utilità delle applicazioni nel mondo reale. Ha inoltre sottolineato che la rete DePIN compete sulla base di quattro fattori chiave: rapida crescita della rete attraverso incentivi basati su token, costi di crowdsourcing dell’hardware (spese in conto capitale), hardware incorporato nei sistemi finanziari e innovazione e concorrenza open source.
Ha inoltre affermato che la rete DePIN è la chiave per sbloccare l’adozione globale delle tecnologie e delle economie web3, poiché collegano le valute e i contratti digitali con la familiarità “al dettaglio” dei servizi fisici e dei servizi fisici del mondo reale. Mentre l’innovativa economia dei token ha guidato lo sviluppo iniziale di queste reti, il loro valore a lungo termine deriva dall’effettiva infrastruttura hardware implementata e dall’utilità pratica su vasta scala e utilizzo. Ciò aumenterà il valore nel tempo, il che, dal punto di vista dell’investimento, offre un’opportunità difensiva per ridurre il rischio del portafoglio di criptovalute.
Portfolio
Dal 2018, Borderless ha effettuato più di 250 investimenti in infrastrutture, applicazioni aziendali e protocolli emergenti di criptovaluta. Secondo le statistiche di PANews, Borderless ha comunicato almeno 18 investimenti solo quest’anno, principalmente DePIN e progetti infrastrutturali. Soprattutto nel campo di DePIN, possiamo sempre vederlo apparire come un investitore leader. Di seguito è riportato un inventario dei progetti a cui Borderless ha partecipato quest'anno:
DePIN:
IoTeX: piattaforma blockchain IoT, ha annunciato ad aprile di aver completato un finanziamento di 50 milioni di dollari, con la partecipazione di Amber Group e altri;
Infrastruttura digitale: rete di infrastrutture fisiche decentralizzate, annunciato a gennaio il completamento di un round di finanziamento di serie A da 11,5 milioni di dollari, guidato da CoinFund;
WeatherXM: una rete di stazioni meteorologiche basata sulla crittografia e fornitore di dati meteorologici A maggio ha annunciato il completamento di un round di finanziamento di serie A da 7,7 milioni di dollari, guidato da Lightspeed Faction;
Ambiente: il progetto ecologico DePIN di Solana, che ha acquisito PlanetWatch, un progetto di dati ambientali basato su Algorand, a marzo, ha annunciato il completamento di un round di finanziamento iniziale da 2 milioni di dollari, guidato da Borderless Capital;
Natix: il progetto DePIN, che si concentra sui dati cartografici, ha annunciato ad aprile di aver completato un finanziamento di 4,6 milioni di dollari, guidato da Borderless Capital;
Peaq: piattaforma blockchain di livello 1, ha annunciato a marzo di aver raccolto 15 milioni di dollari per espandere il proprio ecosistema DePIN, con Generative Ventures e Borderless Capital a guidare l'investimento;
Silencio Network: un fornitore di soluzioni di copertura dati decentralizzate focalizzato sulla lotta all’inquinamento acustico, a febbraio ha annunciato il completamento di un round di finanziamento Pre-Seed da 1 milione di dollari, guidato da Borderless Capital;
Wingbits: creazione di una rete di tracciamento dei voli DePIN basata su Solana A settembre ha annunciato il completamento di un round di finanziamento iniziale da 3,5 milioni di dollari, guidato da Borderless Capital e Tribe Capital;
Infrastruttura e strumenti:
Hypernative: la società di sicurezza Web3, ha annunciato a settembre il completamento di un round di finanziamento di serie A da 16 milioni di dollari, guidato da Quantstamp;
OpenLedger: si concentra sulla costruzione di infrastrutture senza autorizzazione e orientate ai dati per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. A luglio ha annunciato il completamento di un round di finanziamento iniziale da 8 milioni di dollari, guidato da Polychain Capital e Borderless Capital;
Tanssi Network: protocollo per l'infrastruttura della catena di applicazioni, annunciato a marzo di aver completato un finanziamento strategico di 6 milioni di dollari, con Scytale Digital, KR1 e SNZ co-leader dell'investimento;
Bagel Network: una piattaforma dati decentralizzata che supporta modelli di machine learning (ML) A gennaio ha annunciato il completamento di un finanziamento pre-seed da 3,1 milioni di dollari, guidato da CoinFund;
Maya: protocollo di aste a catena incrociata, annunciato ad aprile di aver raccolto 3 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale guidato da Borderless Capital e 6th Man Ventures;
Zircuit: rete zkRollup compatibile con EVM, ha annunciato il completamento del finanziamento della mainnet a luglio, con investitori tra cui Binance Labs, Amber Group, ecc.;
Sinonimo di finanza: un livello di credito universale cross-chain, annunciato a gennaio il completamento di un round di finanziamento iniziale da 1,5 milioni di dollari, guidato da Borderless Capital;
Biconomy: uno sviluppatore di infrastrutture multicatena, ha annunciato il completamento del finanziamento strategico a marzo, con la partecipazione di Jump Capital e altri.
Finanza decentralizzata:
Amnis Finance: protocollo di staking di liquidità, ha annunciato a settembre di aver raccolto 2 milioni di dollari in finanziamenti, guidato da Borderless Capital e OKX Ventures;
Zoth: la piattaforma RWA, ha annunciato ad aprile di aver completato un finanziamento di 2,5 milioni di dollari, guidato dal Blockchain Founders Fund
(Il contenuto di cui sopra è estratto e ristampato con l'autorizzazione del nostro partner PANews, collegamento al testo originale)
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"Un articolo per comprendere l'impresa crittografica Borderless Capital: iniziata ad Algorand, concentrandosi su DePIN" Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su (Block Guest).
