Grayscale ha scelto Aave (AAVE) per il suo prossimo prodotto basato sulla fiducia. Il nuovo veicolo di investimento è mirato agli investitori accreditati e sarà distribuito tramite collocamento privato.
Grayscale ha aggiunto AAVE al suo portafoglio di prodotti, in un nuovo veicolo di investimento Trust mirato al collocamento privato. Grayscale ha aggiunto criptovalute e token da diversi cicli, tra cui catene ormai quasi morte.
L'aggiunta di Aave sfrutta l'ultima crescita in DeFi, poiché il protocollo ha attirato il maggior valore per i prestiti crypto garantiti. AAVE ha guadagnato visibilità nel 2024, poiché è stato uno dei pochi token a superare BTC. AAVE è anche passato da oltre i primi 100 token alla posizione 38 in base alla capitalizzazione di mercato di $ 2,12 miliardi.
La maggior parte dei prodotti Grayscale sono negoziati OTC e hanno una disponibilità di massa. Le attività di nicchia e i progetti più volatili sono stati selezionati solo per il collocamento privato. Questi Trust includono XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un paniere AI Trust, Bittensor (TAO) e Avalanche (AVAX).
Il Trust è disponibile per abbonamenti giornalieri per istituzioni e investitori privati idonei. Grayscale ha selezionato investitori accreditati per i loro prodotti più rischiosi, poiché la definizione si basa sul reddito disponibile e sulle attività liquide disponibili.
Con l'aggiunta di Aave, Grayscale abbraccia un totale di 24 prodotti per monete, token e panieri combinati di criptovalute. Il primo giorno di lancio, l'Aave Trust è partito con $ 151.281,10 di asset in gestione e un prezzo per azione di $ 13,88. Il Trust contiene il 10% del valore del token e viene scambiato con un leggero sconto sui mercati spot AAVE.
Grayscale ha iniziato ad acquistare AAVE
Subito dopo il lancio del Trust e l'annuncio iniziale, Grayscale ha iniziato ad aggiungere AAVE ai suoi indirizzi noti al pubblico. Il fondo ha effettuato un piccolo acquisto di prova di 10,491 AAVE da Coinbase. Per ora, Grayscale non è un acquirente significativo di AAVE, ma la nuova aggiunta offre visibilità allo spazio DeFi per gli investitori tradizionali.
Grayscale aumenta rapidamente i suoi saldi token dopo il lancio di nuovi prodotti. Nel caso di AVAX, il Trust ha acquisito più di 133K token dopo che la domanda ha iniziato a crescere. AAVE potrebbe vedere una crescita simile nelle nuove riserve. AVAX ha aumentato le sue riserve nelle prime settimane dopo il suo lancio.
L'asset che Grayscale ha perso più attivamente è Ethereum (ETH). Il fondo è sceso a 2,08 milioni di ETH, poiché è riuscito a realizzare profitti da monete acquisite a partire da $ 200 per ETH. Grayscale ha smesso di vendere le sue riserve di BTC quando è passata a un ETF.
Grayscale ha reso popolari BTC ed ETH tra gli investitori tradizionali. Tuttavia, la vendita del fondo ha anche danneggiato il mercato degli ETF Ethereum, a causa delle vendite su larga scala subito dopo il lancio del fondo. Invece di aumentare, ETH ha effettivamente spazzato via il valore dopo il lancio dell'ETF.
I token AAVE sotto pressione a causa della correzione del mercato
Dopo la notizia, AAVE è stata scambiata a $ 141,10, ancora depressa dopo la recente correzione del mercato. AAVE ha interrotto il suo percorso verso $ 200 dopo aver recentemente superato il livello di $ 170.
Il protocollo Aave si attesta ancora su 19,50 miliardi di $ di valore bloccato, prendendo il sopravvento su MakerDAO dopo il suo rebranding in Sky. Aave ha già versioni su 13 catene, portando afflussi di valore alle piattaforme Ethereum e L2. Il token AAVE attualmente trae il suo valore dalla speculazione e dalle aspettative rialziste generali per DeFi. Ci sono anche aspettative che il protocollo possa iniziare un token burn per ridurre l'offerta e premiare i detentori.
Aave rimane un protocollo rischioso, in quanto ha visto deflussi di valore durante i mercati ribassisti. Il successo di Aave dipende anche dall'andamento generale del mercato, in particolare per Ethereum. Aave sta anche lentamente aumentando l'offerta della sua stablecoin nativa, GHO, che è già a 153 milioni di token. GHO avrà un ruolo come asset collaterale, così come per i riacquisti. L'aspettativa per GHO è di aumentare la sua offerta oltre i 175 milioni di token prima di iniziare i riacquisti.
AAVE continua a essere scambiata in un intervallo relativamente piccolo ed è considerata in grado di raggiungere un breakout più ampio se il mercato delle altcoin inizia sul serio. Durante questo ciclo rialzista, Aave è molto meglio posizionata, con più catene disponibili e investitori DeFi più sofisticati.
Aave è anche un protocollo fat-fee, con guadagni pari a $ 4,55 milioni a giugno. A settembre, Aave ha registrato una perdita di $ 396,08K.
Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva
