MicroStrategy ha completato un'offerta di circa 1,01 miliardi di dollari di obbligazioni senior convertibili allo 0,625% con scadenza nel 2028, con l'intenzione di utilizzare una parte del ricavato per l'acquisizione di Bitcoin.
L'offerta privata, conclusasi il 19 settembre, era rivolta agli investitori istituzionali e consentiva la conversione in denaro o in azioni MicroStrategy.
La società prevede inoltre di utilizzare parte dei fondi per riscattare 500 milioni di dollari in obbligazioni senior garantite, liberando garanzie che includono 69.080 Bitcoin.
Il 20 settembre, secondo l'ultimo modulo 8-K presentato da MicroStrategy alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, tra il 13 e il 19 settembre:
"MicroStrategy ha acquisito circa 7.420 bitcoin per circa 458,2 milioni di dollari in contanti, utilizzando i proventi dell'Offerta, a un prezzo medio di circa 61.750 dollari per bitcoin, comprese commissioni e spese."
Le obbligazioni senior convertibili non sono garantite e hanno un tasso di interesse annuo dello 0,625%, pagabile semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre.
Secondo il comunicato stampa ufficiale di MicroStrategy, le obbligazioni scadranno nel 2027, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate prima.
La società di software quotata in borsa ha fissato il tasso di conversione iniziale a 5,4589 azioni ordinarie di classe A per ogni 1.000 dollari di capitale in obbligazioni.
Questa conversione si traduce in circa $ 183,19 per azione, riflettendo un premio del 40% rispetto al prezzo del titolo al 17 settembre.
MicroStrategy prevede di utilizzare i proventi netti di circa 997,4 milioni di dollari della raccolta, al netto di commissioni e spese, per finanziare la sua aggressiva strategia di acquisizione di BTC.
I fondi rimanenti saranno utilizzati per scopi aziendali generali, ma si concentreranno principalmente sull'aumento delle partecipazioni BTC dell'azienda.
Parte del ricavato netto sarà destinato alle obbligazioni senior garantite da 500 milioni di dollari, il cui rimborso è previsto per il 26 settembre.
Il 13 settembre, MicroStrategy ha annunciato l'acquisizione di circa 18.300 BTC, per un valore di 1,11 miliardi di dollari, avvenuta tra il 6 agosto e il 12 settembre.
La documentazione depositata dalla SEC afferma che l'acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di $ 60.408 per BTC.
Michael Saylor, co-fondatore e presidente esecutivo di MicroStrategy, ha annunciato in un post X che la società ha ottenuto un rendimento in BTC del 4,4% nel trimestre in corso e del 17% da inizio anno, detenendo 244.800 BTC al 12 settembre.
