MicroStrategy Incorporated ha completato un'offerta di obbligazioni senior convertibili allo 0,625% per un valore di circa 1,01 miliardi di dollari con scadenza nel 2028, con l'intenzione di utilizzare una parte del ricavato per l'acquisizione di Bitcoin.
L'offerta privata, conclusasi il 19 settembre, era rivolta agli investitori istituzionali e consentiva la conversione in denaro o in azioni MicroStrategy.
La società prevede inoltre di utilizzare parte dei fondi per riscattare 500 milioni di dollari in Senior Secured Notes, liberando garanzie, tra cui 69.080 Bitcoin (BTC).
Dettagli della cambiale convertibile, opzioni di rimborso
Le obbligazioni senior convertibili non sono garantite e hanno un tasso di interesse annuo dello 0,625%, pagabile semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre.
Secondo il comunicato stampa ufficiale di MicroStrategy, le obbligazioni scadranno nel 2027, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate prima.
La società di software quotata in borsa ha fissato il tasso di conversione iniziale a 5,4589 azioni ordinarie di classe A per ogni 1.000 dollari di capitale in obbligazioni.
Questa conversione si traduce in circa $ 183,19 per azione, riflettendo un premio del 40% rispetto al prezzo del titolo al 17 settembre.
