Autore: SanTi Li, Feng Yu, Naxida
riepilogo:
Mentre il settore Web3 continua a maturare, il potenziale ecologico di Telegram, un software di messaggistica istantanea, e la crescita del valore del progetto stesso ricevono ulteriore attenzione. Telegram è famoso per la sua privacy, comodità e apertura, e nell'ecosistema interno sono apparsi anche vari progetti sviluppati sulla base di TON, come la catena pubblica TON e derivati. Inclusi il software BOT e i progetti integrati sviluppati sulla base della finestra di chat di Telegram, questi hanno ulteriormente arricchito la diversità di valore complessiva di Telegram. La versione TG di Ime Messenger, che è diversa da quella incorporata nella finestra, è più come mettergli le ali di Web3, rendendo l'intero Telegram più facile da usare, perfetto, ottimizzato e ricco. È anche più simile all'esperienza operativa di WeChat Pay.
Questo articolo ne interpreterà il valore dal punto di vista della fondazione del progetto, delle capacità del team, dell'analisi delle caratteristiche, dell'analisi della valutazione, del valore futuro a lungo termine, della relazione tra Telegram e Ton e dei punti dubbi.
1. Introduzione di base:
iMe è una versione software Web3 multifunzionale sviluppata sulla base di Telegram. Può essere più rapidamente intesa come una versione speciale migliorata di Web3 di Telegram. Gli account utente possono essere interconnessi perfettamente con Telegram e il contenuto è completamente sincronizzato, ma il software deve essere scaricato separatamente.
Nel giugno 2021, iMe aveva 2,3 milioni di utenti, con più di 200.000 utenti attivi giornalieri. A settembre 2024, iME ha attualmente 13 milioni di utenti. Il tasso di crescita degli utenti in tre anni ha raggiunto circa il 565%. ✨Poiché gli account iME e gli account Telegram sono completamente intercambiabili, i 900 milioni di utenti di TG possono utilizzare senza problemi la versione iMe del software TG in qualsiasi momento.
Fig.1. Grafico di crescita degli utenti della versione iMe in 3 anni
Forse a causa della versatilità degli utenti tra TG e iMe, come mostrato nella Figura 1, il numero di utenti iMe è aumentato in modo significativo di oltre 10 milioni di utenti in tre anni. A livello funzionale le differenze fondamentali possono essere brevemente scoperte confrontando le seguenti immagini:
Fig.2. Confronto tra la versione iMe del TG e la versione originale del TG
Da un breve confronto delle immagini si può vedere chiaramente che iMe ha aggiunto una funzione Wallet multicatena ulteriormente sviluppata basata sulla versione originale di Telegram, che ha risorse Multichain multicatena integrate e relativi Defi, Staking, pagamento o monete portate da Binance Pay. Una funzione del servizio di transazione. Ciò consente agli utenti di applicare facilmente la funzionalità Web3 nel software TG. (Attualmente sono supportati 18 asset della catena pubblica come BTC, BSC, ETH, SOL, TON, Base, Arb, Matic, TRON, ZKsync, OP, Manta, RON, Celo, Fantom e Blast) Gli utenti possono inviare direttamente questi asset al portafoglio degli amici di iMe TG e può utilizzare diverse risorse per interagire nei servizi di gruppo. Ad esempio, gli airdrop e le buste rosse crittografiche possono essere inviati in gruppi Telegram tramite la funzione Cryptobox.
E con questo modello di sviluppo, iMe offre anche spazio per il successivo sviluppo del software e l'aggiunta di ricche funzioni a TG, e può integrare e ottimizzare le comodità operative che la versione originale di TG non aveva il tempo di ottimizzare (come organizzazione, funzioni AI, voice-to- funzioni di testo, traduzione in tempo reale e altre funzioni)
In particolare, la funzione di traduzione in tempo reale basata su Google Translate e Chatgpt risolve perfettamente il dilemma linguistico di molti lavoratori Web3. I problemi di traduzione linguistica possono essere risolti direttamente nel software Telegram, aumentando notevolmente l'efficienza della comunicazione. L'immagine seguente mostra la funzione di traduzione della versione APP:
Fig.3. La versione iMe di TG aggiunge la visualizzazione della funzione di traduzione in tempo reale
Come possiamo vedere nella Figura 2, la versione originale della conversazione di Telegram non fornisce ancora la funzione di traduzione istantanea, mentre nella versione iMe di Telegram, gli utenti possono già utilizzare direttamente la funzione di traduzione con un clic dell'intera conversazione di gruppo. Anche la versione per PC è stata aggiornata con una funzione di traduzione diretta con un clic, molto pratica per gli utenti con barriere linguistiche. Si può vedere che la versione migliorata di iMe di TG è più simile alla versione Web3 del tipo di ecosistema WeChat
Ci sono molti dettagli sul contributo aggiuntivo del team iMe all'intero Telegram, come l'ottimizzazione operativa, a causa dei limiti di spazio non è conveniente condurre qui un confronto dettagliato. I lettori interessati possono sperimentarlo in modo più dettagliato.
2. Analisi economica dei token Token Economics:
L'importo totale di $LIME è di circa 1 miliardo e il tasso di circolazione è di circa il 61%. Dato che il token lime è entrato in un ciclo regolare di attività di distruzione a giugno, i token LIME ottenuti dal progetto attraverso le tariffe del gas e i servizi forniti verranno congelati. E viene distrutto regolarmente, quindi la quantità totale di token diminuirà gradualmente e la pressione di vendita iniziale come VC è stata completamente rilasciata. All'inizio del 2024, dopo più di 2 anni di profondo rimpasto, il progetto FDV ha registrato un rimbalzo di valutazione relativamente forte. Dopo che la valutazione è salita da un minimo di soli circa 8 milioni a circa 120 milioni, ha seguito il mercato generale periodo.
Al 18 settembre 2024, il FDV di $Lime oscilla intorno ai 37,5 milioni.
Analisi funzionale del token:
● Partecipare a vari servizi Defi (Staking) come lo staking
● Commissioni sul gas per transazioni e operazioni, gas per i trasferimenti da amici all'interno di Telegram, ecc.
● Acquistare l'aggiornamento di Telegram e i servizi della versione speciale di Ime
● Novità: gli utenti in possesso di 10.000 token possono ottenere gratuitamente la versione Ime del servizio di abbonamento premium
● Selezione della funzione avanzata AI in Ricerca e sviluppo
● Applicazione Cryptobox (simile alla versione multi-catena e all'airdrop delle buste rosse del gruppo WeChat)
● Voto DAO
● Altre funzioni come pubblicità e servizi di gioco
Collegamento CMC: https://coinmarketcap.com/currencies/ime-lab/
Agenzia di controllo della sicurezza dei token: Certik
3. Analisi della squadra:
La struttura del personale del team di progetto iMe e del team di Telegram è simile e molti di loro includono i migliori talenti tecnici e ingegneristici provenienti da Russia e Ucraina. Il numero totale di persone nel team imprenditoriale del team di Telegram non è particolarmente ampio, quindi offre a iMe un buon spazio per espandersi e completarsi a vicenda. La tecnologia di sviluppo russa gode di una reputazione globale, fornendo un forte supporto tecnico e stabilità del prodotto per questi progetti.
Il team mantiene un rapporto relativamente stretto con il team principale di Telegram, incluso ma non limitato al possesso di alcuni token, negoziazione azionaria e possibilità di ricerca e sviluppo cooperativi. Poiché alcune informazioni non vengono rese pubbliche, possono essere trattate qui come un'analisi personale. A causa dell'elevata privacy dei progetti di tipo Telegram, non c'è molta analisi pubblica del curriculum del team fondatore. Dal contatto personale e dalla comprensione, il team è forte nella tecnologia e nei prodotti. Il mercato vuole fare bene, ma è leggermente di più Un'agenzia di pubbliche relazioni affidabile ha bisogno di aiuto per far conoscere la situazione a più persone.
4. Analisi futura del valore a lungo termine:
Per l’analisi del valore a lungo termine di iMe lime, possiamo prima esplorarlo dalle seguenti prospettive:
1.La relazione tra iMe e Telegram:
A giudicare dalla descrizione di cui sopra e dall'esperienza di ricerca che abbiamo condotto, iMe e Telegram sono più simili a una relazione di prodotto profondamente legata, perché l'ontologia centrale di iMe è Telegram stesso, ma su questa base, Telegram è collegato a Web3 per un comodo utilizzo le ali rendono l'intera architettura del software TG più completa. È più simile alla versione multicatena web3 di WeChat con funzioni di pagamento. Utilizzare la versione iMe di TG equivale a consentire agli utenti di utilizzare un Telegram con funzioni più potenti, e la completa interoperabilità degli account e la sincronizzazione dello spazio di archiviazione nel cloud eliminano anche la soglia di apprendimento per l'utilizzo da parte degli utenti.
Pertanto, la valutazione a lungo termine di iMe beneficerà della crescita della valutazione di Telegram come software stesso. L'attuale valutazione di Telegram come software sociale era in precedenza di 30 miliardi di dollari, ma poiché la sua popolarità continua a crescere, la sua valutazione potrebbe aumentare. ulteriore miglioramento. Come metodo di valutazione conservativo, preferisco che iMe utilizzi solo circa il 10% della valutazione dell'ontologia. (5% dei clienti esistenti + 100% dei clienti che possono interoperare tra loro in qualsiasi momento + ulteriore ampliamento funzionale)
2. La relazione e le differenze di modello tra iMe e TON:
Questo è qualcosa che molte persone non hanno capito prima. La relazione tra iMe e TON è simile alla relazione tra Telegram e TON. TON stessa è una catena pubblica sviluppata sulla base del livello inferiore di TG, quindi il modello di valutazione di TON può essere valutato anche secondo i metodi tradizionali di valutazione della catena pubblica e del mini-programma APP Center. Sia nella versione originale di Telegram che nella versione iMe, TON e le relative applet di progetto sono disponibili per l'uso normale.
Ma a differenza del TG originale, il sistema integrato di iMe aggiunge anche il supporto per la catena TON all'interfaccia principale, rendendo l'operazione più simile a WeChat o al Wallet che usi ogni giorno (come I'm token, TP, ecc.). Il portafoglio incorporato nella finestra di chat TG di base può ancora essere utilizzato normalmente, ma poiché il portafoglio incorporato nella finestra di chat può essere facilmente confuso con conversazioni quotidiane come le chat di gruppo, preferisco questo modello di sviluppo che aggiunge funzioni all'interfaccia utente. Grazie alla sua ulteriore complementarità e allo sviluppo di funzioni indipendenti rispetto al tradizionale TG, anche lo spazio di sviluppo aggiuntivo per TON e iMe sarà ulteriormente aumentato in futuro.
3. Riepilogo completo dell'analisi del valore futuro
Dal contenuto di cui sopra, si può vedere che il valore a lungo termine di iMe è principalmente legato allo sviluppo del prodotto, alle tendenze dell'ontologia TG, all'ottimizzazione e allo sviluppo aggiuntivo dell'ontologia e alla propria applicazione token web3 blockchain, risultando in un'offerta completa e multidimensionale legame. Per il suo modello di valutazione, può anche essere combinato con la tradizionale valutazione del software + valutazione della catena pubblica L2 + modello di valutazione Defi come Pagamento + tipi aggiuntivi di set di valutazione come AI + Wallet
Tenendo conto di vari modelli, 3-5B FDV potrebbe non essere una valutazione futura a lungo termine esagerata. Un modello che ottiene in modo conservativo solo il 10% dell'attuale valutazione TG può già raggiungere 3B FDV. Ma necessita anche di un’ulteriore dimostrazione del suo valore per essere utilizzato dalle applicazioni. Se TG si espande ulteriormente, se il picco del mercato rialzista possa raggiungere una valutazione di 10 miliardi e oltre dipenderà anche da molti fattori generali come il mercato successivo, le funzioni di intelligenza artificiale, le applicazioni di pagamento e se TG effettuerà ulteriori forti acquisti.
Pertanto, personalmente ritengo che l'attuale valutazione totale di questo progetto di 37,5 milioni sia ancora sottostimata. Il motivo della grave sottovalutazione del progetto potrebbe essere la precedente incompatibilità e scarsa familiarità a livello di marketing. A causa dell’eccessiva enfasi sui social media e della comunità interna, nonché della mancanza di media, non ci sono molti rapporti sul mercato che spieghino il progetto in modo approfondito, quindi anche questo lascia spazio a una sottovalutazione. Tuttavia, negli ultimi tre anni, abbiamo anche vissuto un lungo mercato ribassista e siamo stati in grado di aggiornarci e svilupparci continuamente per stare al passo con i tempi. Questa è una qualità che dovrebbe avere un buon prodotto e un buon team di progetto. Il valore sepolto verrà pian piano scoperto anche da istituzioni che sapranno fare scalpore e che passo dopo passo si imboccheranno la strada giusta. Tuttavia, il fallimento dell'API di Telegram e la possibilità di cigni neri estremi nel campo finanziario richiedono anche ai lettori di esprimere giudizi estremi. Incluso il team generale della serie ecologica di Telegram, esiste un certo grado di anonimato e non è facile fare la dovuta diligenza. quindi è obiettivo e calmo giudicare e selezionare progetti di alta qualità mette alla prova anche l'abilità del ricercatore.
5. ConclusioneConclusione:
Questo articolo spiega le caratteristiche uniche, le funzionalità, la configurazione multi-catena della versione speciale Web3 di iMe Messenger di Telegram e il suo potenziale per ottimizzare ed espandere il valore per l'ecosistema Telegram. Allo stesso tempo, spiega anche la sua token economy e le ragioni per cui è sottovalutato. Telegram, in quanto ecologia sociale e di messaggistica istantanea che rappresenta privacy e apertura, ha pienamente dimostrato il suo potenziale e valore nel campo Web3.
Per gli utenti che hanno familiarità con WeChat Pay, le funzioni pilastri di WeChat sono: pagamento, applicazioni comunitarie, varie funzioni di ingresso ed espansione del mini programma. Sembra anche essere più simile alla logica del prodotto della versione iMe di Telegram. iMe si è concentrato sullo sviluppo dei pagamenti e dei trasferimenti di amici di Telegram, delle applicazioni di gruppo, delle operazioni di scambio aggiuntive, dell'Ai, ecc. Analizzando con calma da un'altra prospettiva, Telegram è. vantaggioso per Web3 Forse proprio questo modello viene applicato. Tuttavia, a causa della mancanza di contenuti esplicativi, nonostante gli utenti ecologici siano numerosi, manca il numero di revisioni obiettive, il che è anche uno dei motivi della sua valutazione insufficiente. E scoprire il valore dei progetti sottovalutati diventa una cosa interessante e significativa.
L’investimento è rischioso. Anche se è stabile come l’oro, subirà forti cali in circostanze estreme. Devi sempre essere in soggezione di fronte al mercato e ai cambiamenti dell’economia. Spero anche che tutti possano scoprire altri progetti sottovalutati di alta qualità.
(P.S. La deduzione della valutazione è solo a scopo di analisi e condivisione, non come raccomandazione di acquisto)
Informazioni ufficiali correlate:
Sito ufficiale: https://imem.app/
Telegramma: https://t.me/ime_en
Twitter: https://x.com/iMePlatform