$175 milioni aggiunti all'offerta di MicroStrategy: Target è Bitcoin?

MicroStrategy ha apportato un grande cambiamento alla sua strategia di finanziamento, con l'azienda che ha annunciato di aumentare l'importo che sta raccogliendo tramite obbligazioni senior convertibili da $700 milioni a $875 milioni. C'è anche un'opzione aggiuntiva di $135 milioni per gli acquirenti iniziali.

Come molti sapranno, MicroStrategy è già uno dei maggiori detentori di Bitcoin e questo aumento suggerisce che continuerà ad espandere le sue partecipazioni in criptovaluta. L'azienda e il suo capo Michael Saylor affermano spesso che Bitcoin è un asset centrale nella sua strategia a lungo termine.

Queste obbligazioni saranno vendute privatamente ad acquirenti istituzionali qualificati a un tasso di interesse dello 0,625% annuo, basandosi sulla regola 144A del Securities Act. L'offerta dovrebbe concludersi domani, 19 settembre 2024, con queste obbligazioni senior non garantite in scadenza il 15 settembre 2028.

Soggetto alle condizioni nei termini dell'offerta, il rimborso anticipato può iniziare a dicembre 2027. Tuttavia, la performance delle azioni MicroStrategy deve superare il 130% del prezzo di conversione in un periodo di tempo stabilito affinché il rimborso avvenga.

Vale la pena menzionare che la società prevede di utilizzare il denaro dell'offerta, che dovrebbe essere di circa $ 864,1 milioni, per riscattare $ 500 milioni in Senior Secured Notes al 6,125% nel 2028.

Una volta completato questo riacquisto, la garanzia a garanzia delle Senior Secured Notes, inclusi circa 69.080 BTC, verrà rilasciata. Qualsiasi ricavato rimanente può anche essere utilizzato per acquistare più Bitcoin, il che dimostra quanto la società sia fiduciosa nelle criptovalute.