Secondo le proiezioni degli analisti, si prevede che le infrastrutture energetiche saranno la prossima grande area di interesse per gli investitori in intelligenza artificiale, che cercheranno di alimentare i data center ad alto consumo energetico.
Ciò avviene mentre la domanda di prodotti e servizi AI continua a crescere, spingendo di conseguenza la domanda di elettricità per alimentare i data center. Secondo il Financial Times, ciò sta creando una nuova classe di aziende interessanti, ovvero i fornitori di energia.
Mentre le aziende tecnologiche diventano sopravvalutate e troppo per alcuni investitori, gli esperti ipotizzano che ci siano altre opzioni nell'ondata di IA. Sostengono che le aziende legate all'energia saranno la prossima scommessa, anche se potrebbero non essere "così appariscenti come i semiconduttori di Nvidia".
Le aziende di infrastrutture energetiche sono destinate a fare bene
I rapporti mostrano che il consumo di energia nei data center dedicati all'intelligenza artificiale e al mining di criptovalute è in aumento, creando le condizioni affinché il settore possa cercare un uso sostenibile dell'energia e un'energia verde.
James West, analista senior di Evercore ISI, ha dichiarato al Financial Times che gli investitori erano alla ricerca di “un prossimo derivato nell’intelligenza artificiale”.
"Gli investitori tecnologici che ci chiamano chiedono informazioni sul potere."
Ovest.
"Questo è il prossimo grande mercato rialzista, soprattutto perché alcuni degli altri derivati dell'intelligenza artificiale, come i chip, stanno esaurendo la loro capacità", ha aggiunto West.
Ciò avviene mentre giganti della tecnologia come Nvidia, un attore chiave nel settore dell'intelligenza artificiale, hanno visto un calo nelle performance del prezzo delle azioni dopo il suo ultimo rapporto sugli utili di agosto. Secondo West, è difficile per Nvidia aumentare ulteriormente i suoi utili perché "la loro capacità si restringe".
West ha evidenziato le sue scelte migliori, che probabilmente avranno successo nel settore energetico se si passerà alle aziende del settore energetico.
Ha citato GE Vernova, una divisione di energia e potenza di General Electric, scorporata in un'entità separata. Ha anche menzionato Fluence, un fornitore di batterie che compete con Tesla.
L'energia rinnovabile è in rapida crescita
West ha aggiunto che, mentre la tecnologia è in rapida crescita in tutto il mondo, lo stesso si può dire del settore delle energie rinnovabili, che sta vivendo una crescita esponenziale man mano che gli investitori iniziano ad aumentare la loro attenzione nei suoi confronti.
Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), nel 2025 l'energia rinnovabile prodotta in tutto il mondo supererà per la prima volta quella prodotta dal carbone.
Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda in rapida crescita nei data center. Gli esperti hanno proposto due opzioni, la prima delle quali è la "ri-carbonizzazione", che si riferisce al riavvio o alla manutenzione delle centrali elettriche a combustibili fossili.
Ma questo potrebbe comportare che i data center contribuiscano in modo significativo alle emissioni di carbonio. I giganti della tecnologia come Microsoft hanno già visto un aumento del 30% delle emissioni tra il 2020 e il 2023, guidato dai data center. Anche Google ha visto un aumento del consumo di energia nei suoi data center a causa di un aumento della domanda di servizi di intelligenza artificiale.
Secondo Thomas McAndrew, fondatore e CEO di Enchanted Rock, un fornitore di microgrid con sede in Texas, i data center necessitano di elettricità affidabile al 99,99%, il che mette a dura prova la rete elettrica. Ha aggiunto che l'elevata domanda di elettricità nei data center stava anche mettendo sotto pressione i consumatori residenziali, oltre ad aumentare le emissioni di carbonio.
McAndrew ha rivelato che esiste un'altra opzione che le aziende tecnologiche potrebbero valutare per compensare il deficit energetico, sfruttando le microreti del gas naturale e l'accumulo di energia tramite batterie.
“I data center basati sull’intelligenza artificiale possono alleviare la pressione sulla rete e restituire alla rete l’energia in eccesso, supportando l’espansione dell’energia eolica e solare, riducendo così i costi e le emissioni di carbonio”.
Italiano:
Il fondatore e amministratore delegato di Bloom Energy, KR Sridhar, ha dichiarato al Financial Times che, sebbene il gas naturale non sia certo un combustibile a zero emissioni di carbonio, potrebbe essere utilizzato per ridurre le emissioni e alimentare i data center.