MicroStrategy ha proposto di emettere obbligazioni senior convertibili per un valore di 700 milioni di dollari, di cui 500 milioni destinati al rimborso di una precedente tranche di obbligazioni.
Il resto del denaro potrebbe essere utilizzato per acquistare altri bitcoin.
MicroStrategy (MSTR), società di sviluppo di bitcoin quotata al Nasdaq, ha annunciato lunedì che intende offrire obbligazioni senior convertibili per un importo complessivo di 700 milioni di dollari con scadenza nel 2028.
La società prevede di utilizzare i proventi dell'offerta per riscattare $ 500 milioni di obbligazioni senior garantite con un rendimento annuo del 6,125% in scadenza nel 2028, ha affermato il comunicato stampa. Utilizzerà il resto dei proventi per acquistare più bitcoin {{BTC}} e per usi aziendali generali.
La società prevede inoltre di concedere agli acquirenti iniziali delle note un'opzione per acquistare fino a un ulteriore importo complessivo di capitale di note pari a 105 milioni di $ entro un periodo di 13 giorni a partire dalla data di emissione delle prime note. La società ha affermato che potrebbe riscattare in contanti tutte o una parte delle note a partire dal 20 dicembre 2027, a determinate condizioni.
La società, guidata dal presidente esecutivo Michael Saylor, ha iniziato ad acquistare bitcoin nel 2020, adottandolo come asset di riserva per la sua tesoreria. Da allora, è diventata il più grande acquirente aziendale di bitcoin, accumulando 244.800 BTC, per un valore di circa 14,2 miliardi di dollari ai prezzi correnti. Solo pochi giorni fa, MicroStrategy ha reso noto l'acquisto di altri 1,1 miliardi di dollari di bitcoin, lasciandola con 900 milioni di dollari disponibili in base a un'offerta precedente.
Di recente, altre società quotate come Semler Scientific e la società di consulenza finanziaria giapponese Metaplanet hanno seguito le orme di MicroStrategy emettendo debito per accumulare bitcoin.
Le azioni MSTR sono scivolate del 4,9% durante le contrattazioni regolari di oggi, insieme a un calo considerevole del prezzo del bitcoin. Le azioni sono scese di un altro 1,6% nelle contrattazioni after hours. Rimangono più alte di circa il 300% su base annua.
