Autore: David C, Bankless Compilatore: Deng Tong, Golden Finance;

Ci stiamo lentamente ma inesorabilmente avvicinando a una delle uscite più attese di questo ciclo: Monad.

Il sistema L1 parallelizzato e compatibile con EVM ha ricevuto un finanziamento di 225 milioni di dollari da Coinbase, Electric Capital e Paradigm ed è in esecuzione su una testnet da marzo. La catena ha già raggiunto le 10.000 transazioni al secondo, un risultato che ha alimentato l’hype sul potenziale della catena di migliorare la DeFi.

Mentre la popolarità della catena continua a crescere, sempre più team si stanno basando su di essa, dandoci un primo sguardo a come si svilupperà il panorama DeFi di Monad. Diamo uno sguardo più approfondito ad alcuni dei primi progetti che stanno diventando molto pubblicizzati.

BetSwap

TayaSwap, l'hub DeFi di Monad, mira a portare nell'ecosistema funzionalità comprovate come pool di liquidità centralizzati e dinamici, oltre a consentire la personalizzazione delle transazioni attraverso la sua piattaforma Dapp as a Service (DaaS).

I pool di liquidità centralizzati consentono ai fornitori di liquidità di mettere in comune le attività entro intervalli di prezzo specifici, migliorando così l’efficienza del capitale, e l’elevata produttività di Monad e i bassi costi di transazione migliorano ulteriormente questo vantaggio. I pool di liquidità dinamici, d’altro canto, adeguano automaticamente le posizioni in base alle condizioni di mercato, riducendo la necessità di gestione manuale e mantenendo la liquidità ottimizzata durante le fluttuazioni dei prezzi.

Insieme, questi costituiscono la pietra angolare dell'ecosistema DeFi di Monad, che Tayaswap spera di espandere attraverso la sua piattaforma DaaS, un terminale senza codice per la progettazione di dapp personalizzate. Chiunque può creare e distribuire dapp con pool di liquidità, coppie di trading e strutture tariffarie personalizzate.

Kintsu

Kintsu è un protocollo di staking di liquidità che verrà presto lanciato su Monad. Il team mira a garantire che lo staking di liquidità abbia la priorità all’inizio della storia di Monad.

Il team ritiene che lo staking di liquidità non solo migliori la sicurezza della rete incentivando la partecipazione allo staking, ma sia anche un catalizzatore chiave per la crescita della DeFi su Monad. Le nuove L1 come Monad potrebbero dover affrontare un problema di avvio a freddo, in cui la liquidità è inizialmente scarsa e i token di gas con staking nativo sono bloccati e quindi incapaci di contribuire al primo vibrante ecosistema DeFi.

Kintsu sta migliorando la sicurezza e la liquidità di Monad integrando fin dall’inizio lo staking di liquidità, uno sforzo che secondo il team sta ponendo le basi per il successo della rete.

Chi

Kuru è un Monad DEX che utilizza un registro ordini limite centrale (CLOB) invece del market maker automatizzato (AMM) ampiamente utilizzato per offrire spread più ridotti.

Questo modello è più vicino al tradizionale sistema di mercato degli scambi centralizzati, consentendo ai market maker di offrire agli utenti prezzi più favorevoli. Kuru mira a sostituire completamente le AMM, supportando una varietà di asset e semplificando il processo di fornitura di liquidità, garantendo che anche i market maker inesperti possano partecipare in modo efficace senza la necessità di una gestione attiva delle posizioni, a differenza delle AMM.

Oltre a supportare CLOB, Kuru mira a semplificare l'esperienza dell'utente integrando scoperta, ricerca e trading in un'unica interfaccia.

a priori

aPriori è un altro protocollo di staking di liquidità in arrivo da Monad che aumenta i premi di staking tramite MEV: i minatori o i validatori possono guadagnare profitti aggiuntivi determinando l'ordine delle transazioni in un blocco.

apriori introduce un'infrastruttura MEV dedicata progettata specificamente per Monads. Ottimizza il modo in cui le Monadi gestiscono le transazioni, consentendo al protocollo di formulare ipotesi informate sul modo migliore per organizzare le transazioni e generare valore aggiuntivo che aPriori può utilizzare per aumentare i premi di staking. Apriori utilizza questi profitti per aumentare i rendimenti dello staking.

Mirando ad aumentare la partecipazione alle puntate attraverso rendimenti più elevati, aPriori potrebbe rafforzare ulteriormente la sicurezza complessiva di Monad. Un tasso di impegno più elevato contribuisce a un consenso più forte sulla rete, garantendo la resilienza e la sicurezza a lungo termine della rete.

Riassumere

Guidata da Kuru, TayaSwap, Kintsu e aPriori, Monad sta mostrando i primi segni di attrarre un'ampia varietà di progetti nel suo emergente ecosistema DeFi.

Questi first mover evidenziano la velocità e il potenziale dei costi di transazione di Monad per fornire prodotti DeFi efficienti, dal DEX basato su CLOB di Kuru ai pool di liquidità avanzati di TayaSwap e agli strumenti di creazione DApp, dallo staking di liquidità di Kintsu all’ottimizzazione MEV di aPriori.

Mentre cresce l'attesa per la mainnet Monad, anche molti altri protocolli basati su EVM, come Curvance e Nostra, si stanno preparando per essere implementati sulla catena, suggerendo che questo nuovo L1 potrebbe avere dei primi giorni promettenti quando verrà rilasciato nuovi utenti.