Le azioni della società di mining di Bitcoin Core Scientific sono scese di poco più del 10% dopo l'annuncio dell'offerta di obbligazioni senior convertibili fino a 400 milioni di dollari agli investitori, rispetto ai 350 milioni di dollari iniziali del giorno precedente.
Una senior convertible note è un tipo di titolo di debito che può essere convertito in azioni in un secondo momento e maturare interessi per l'investitore nel tempo. È una forma di debito per la società.
Le azioni di Core Scientific sono scese del 10% a $8,46 per azione sul Nasdaq. Tuttavia, dopo l'orario di chiusura, hanno recuperato dell'1% a $8,55.
Nel comunicato stampa del 14 agosto, la società mineraria ha annunciato che i 400 milioni di dollari in obbligazioni sarebbero stati emessi tramite un'offerta privata rivolta esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati.
"Gli investitori possono scegliere di detenere il debito senior non garantito fino alla scadenza o convertirlo in azioni. Gli interessi saranno pagati semestralmente", ha affermato la società.
L'offerta potrebbe anche includere una clausola che gli acquirenti possano acquistare altri 60 milioni di $ in obbligazioni che scadranno il 1° settembre 2029, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate in anticipo. La liquidazione è prevista per il 19 agosto.
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Secondo Core Scientific, il ricavato netto ripagherà per intero “i prestiti in essere ai sensi del suo accordo di credito e garanzia stipulato il 23 gennaio 2024 e riscatterà tutte le sue obbligazioni senior garantite in essere con scadenza nel 2028”.
"Core Scientific intende utilizzare i restanti proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, tra cui capitale circolante, spese operative, spese in conto capitale, acquisizioni di attività complementari o altri riacquisti dei suoi titoli", ha affermato la società.
La società mineraria prevede di raccogliere complessivamente 386,6 milioni di dollari, ovvero 445 milioni di dollari, se gli investitori decideranno di acquistare ulteriori obbligazioni.
Superare i guai della bancarotta
A gennaio, Core Scientific è uscita dalla bancarotta dopo che il tribunale fallimentare del distretto meridionale del Texas ha confermato il suo piano di riorganizzazione, consentendo all'azienda di cancellare 400 milioni di dollari di debiti e di continuare a operare.
Una combinazione tra l'inverno delle criptovalute, l'aumento dei prezzi dell'energia, l'aumento delle difficoltà di mining e i crediti inesigibili concessi alla società di criptovalute Celsius, ha portato Core Scientific a dichiarare bancarotta nel dicembre 2022.
Secondo il suo rapporto finanziario del 7 agosto, la società mineraria ha registrato una perdita netta di 804,9 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2024, rispetto a una perdita netta di 9,3 milioni di dollari per lo stesso periodo dell'anno precedente.
Tuttavia, la società è ancora in una posizione relativamente forte. Da inizio anno, Core Scientific afferma di aver estratto 5.052 Bitcoin (BTC), per un valore di oltre 300 milioni di $ ai prezzi correnti.
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