Comprendere esigenze e obiettivi: cerchi una crescita a lungo termine, un reddito regolare o la conservazione del capitale?
Valutare il profilo di rischio: determinare il livello di rischio che il potenziale cliente è disposto a correre
Diversificazione: diversificare azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, criptovalute o altri
Durata dell'investimento: è un investimento a breve, medio o lungo termine?
Revisione e aggiustamento: il modello di investimento dovrebbe essere rivisto periodicamente per garantire che rimanga rilevante
Formazione continua: il consulente deve educare il potenziale cliente sugli investimenti e sui rischi associati