Autore originale: GABE TRAMBLE

Compilazione originale: Deep Chao TechFlow

Nota dell'editore: secondo l'annuncio ufficiale, Binance ha annunciato che verrà lanciata la prima fase del progetto airdrop HODLer, Banana Gun (BANANA). Cos'è Banana Gun e cosa rende il loro prodotto unico e competitivo? Perché può conquistare il favore dei trader "Degen"? Di seguito vengono descritte in dettaglio la modalità operativa e le funzioni principali di Banana Gun.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nel settembre 2023.

L'atmosfera speculativa di Gamblefi nello spazio crittografico è ben riassunta da Youlikelikelike, dove i trader sono guidati da rendimenti giornalieri 100x, RUG e prelievi di liquidità. Le monete meme hanno un fascino unico in questo spazio, soprattutto perché i trader seguono il mercato e i promotori che promuovono queste monete su Twitter. Piattaforme come Banana Gun sono emerse per fornire agli utenti gli strumenti di base necessari per il trading ad alta velocità.

Maestro era all'avanguardia qualche anno fa, inizialmente attirando l'attenzione con il suo nome originale Catchy. Maestro è una piattaforma essenziale per i trader che cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato a breve termine. Poi è arrivato Unibot, che ha migliorato lo spazio concentrandosi meno sullo sniping e più sugli utenti regolari che erano frustrati dall’interfaccia poco user-friendly di Uniswap. Si concentrano strategicamente sulle commissioni di riferimento per favorire una rapida crescita, una strategia simile a quella che abbiamo visto su piattaforme come Rollbit e Stake.

Recentemente, Banana è entrata in questo settore, offrendo un prodotto che compete con il Maestro in termini di capacità di cecchino ed è più conveniente. La banana sembra destinata a conquistare il cuore dei trader “degen”, quelli disposti a correre rischi estremi per ottenere ricompense potenzialmente enormi.

Questo panorama fluido sottolinea la costante evoluzione delle piattaforme e delle strategie all'interno del mondo sotterraneo dei cripto-gamblefi, ognuna delle quali cerca di soddisfare le mutevoli esigenze e la propensione al rischio della propria base di utenti.

In un mercato ribassista e con volumi di scambi DEX storicamente bassi dal 2020, centinaia di token ERC-20 vengono distribuiti ogni giorno. Per alcuni trader, osservare il mercato delle monete meme è un lavoro a tempo pieno. Se un progetto cresce 100 volte, sarà in grado di recuperare i costi e realizzare un buon profitto. I trader possono partecipare in vari modi, tra cui prevendite, vendite urgenti e acquisti spot di token.

• Prevendita: assegnazione di fondi prima del rilascio di un token.

• Snap Buying (Sniping): utilizza i bot per acquistare automaticamente i token non appena vengono rilasciati.

• Spot: token acquistati direttamente su scambi come Uniswap o Coinbase.

I trader tendono a determinare i propri punti di forza e a selezionare alcune categorie su cui concentrare i propri sforzi. In questo processo, ci concentreremo principalmente sulla fase di acquisto urgente.

Cecchino simbolico

Prima che arrivasse Telegram Bots, il gioco era incentrato sull’esperienza. I migliori cecchini di monete e operatori di bot analizzano attentamente i contratti di monete Meme per identificare le funzioni chiave che attivano il lancio delle monete, i volumi massimi di transazioni e qualsiasi misura implementata dagli sviluppatori per scoraggiare i primi acquirenti. Questo metodo è stato in gran parte sostituito con l'avvento dei robot telegrafici come Banana Gun e Maestro.

In poche parole, i Token Snipers sono robot di trading automatizzati che consentono agli utenti di eseguire ordini di acquisto e vendita rapidi su token appena emessi su scambi decentralizzati come Uniswap. Molti di questi bot utilizzano Telegram come piattaforma. Gli sviluppatori preferiscono Telegram perché è il luogo in cui prosperano le idee di trading ed è un'app di messaggistica nativa per criptovalute. L’adattamento al mercato dei prodotti Token Sniper è chiaro poiché gli utenti li adottano a un ritmo crescente. I robot dello shopping possono anche acquistare token emessi con velocità ed efficienza simili, che rappresentano la maggior parte del loro volume di scambi.

Questi bot di alta qualità ora possono simulare l'intera funzionalità del contratto, consentendo agli utenti di bypassare l'interfaccia utente di piattaforme come Uniswap e decidere semplicemente quanto ETH distribuire. Questo cambiamento rende il panorama degli acquisti urgenti più user-friendly, ma anche più competitivo.

Ad esempio, nel caso di Maestro, gli utenti devono comunque inserire il volume massimo di scambi e, in modalità non avanzata, è richiesta una certa conoscenza dei metodi contrattuali. Questo è ciò che distingue Banana dalla concorrenza: non è richiesta alcuna competenza e il processo è ancora più semplice e diretto.​

Confrontalo con piattaforme come Uniswap, che hanno recentemente rimosso la modalità esperto. Sebbene questo cambiamento possa avvantaggiare i trader al dettaglio aggiungendo un livello di sicurezza contro le operazioni ad alto impatto, lascia ai trader esperti la necessità di adattare manualmente le loro strategie, cosa che ora sono costretti a fare. La rimozione della modalità esperto ha avuto un impatto sui trader esperti, che hanno creato i propri front-end per migliorare l'esperienza. Ciò evidenzia il motivo per cui i bot di Telegram come Banana Gun, progettati per una base di utenti più matura, stanno guadagnando terreno nel panorama estremamente competitivo del trading di token ERC-20. Utilizzando questi bot, i trader non solo ottimizzano le proprie strategie, ma evitano anche le limitazioni imposte dalle interfacce di scambio decentralizzate per i trader al dettaglio.

Come funzionano questi robot da cecchino?

Immagina un trader che fissa il rilascio di $ TOKEN pochi giorni dopo. Devono solo caricare l'app Telegram e inserire lo smart contract nello snapper token. Dopo aver specificato la quantità di ETH che sono disposti a rischiare, è un gioco di attesa. Una volta che il token entra nel pool DEX, viene attivato lo snapper di Telegram, eseguendo i parametri di trading predefiniti. Se tutto va secondo i piani, il trader entra con una capitalizzazione di mercato di 10.000 (esempio ipotetico) ed esplode fino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 200.000 in pochi secondi: un profitto completo di 20 volte. Ma non è più così semplice. L’efficacia di questi bot efficaci ha portato a un afflusso di trader che utilizzano la stessa strategia, spesso utilizzando 10 o più portafogli per battere i concorrenti.

Ecco perché oggigiorno avere solo un bot pronto all’uso non è sufficiente; il tempismo è fondamentale; Inserisci la pistola a banana. A differenza di altre piattaforme che richiedono input manuali o monitoraggio specifico, Banana Gun ottimizza l'intero processo. Una volta aggiunto un contratto al bot prima che inizi lo scambio di token, i cecchini di Banana cercheranno automaticamente attivatori di contratti intelligenti come "EnableTrading" per accaparrarsi/acquistare il token una volta rilasciato.

Sniper può anche monitorare le transazioni di "aggiunta di liquidità", che possono essere abilitate ora che c'è liquidità.

Pistola per banane

La Banana Gun democratizza il panorama dello sniping nello spazio crittografico. In precedenza, lo sniping era un’attività esclusiva riservata a individui con competenze tecniche avanzate e capacità di leggere e configurare contratti intelligenti. Banana Gun apre le porte a tutti automatizzando gran parte del processo di acquisto urgente. La loro piattaforma è progettata per essere molto facile da usare: incolli un contratto e lasci che il bot gestisca attività complesse come la determinazione degli ID del metodo, delle aliquote fiscali e dei volumi massimi di scambio. Questa caratteristica li distingue dai concorrenti come Maestro, dove gli utenti devono leggere manualmente gli indirizzi dei contratti e configurare le impostazioni.

La pietra angolare della proposta di valore unica di Banana Gun è la sua attenzione focalizzata sull'utente sull'automazione e sulla prevenzione della maggior parte delle truffe Rug. Non solo Banana Gun è automatizzata, ma ogni transazione viene eseguita privatamente con una tangente Ethereum impostata dall'utente. Questo meccanismo intelligente ti fornisce un ulteriore livello di sicurezza. In un ambiente in cui qualcuno sta cercando di eseguire un tappeto con tariffe per il gas costose, la Banana Gun ti consente di fare un buon affare. La funzione di trading privato ti assicura inoltre che non verrai mai pizzicato o rubato. Un attacco sandwich è un modo con cui i trader (bot) sfruttano gli ordini di scambio effettuando operazioni prima e dopo le operazioni degli utenti. In effetti, Banana Gun fa un ulteriore passo avanti e annullerà la tua operazione se rileva che è a rischio di essere bloccata, anche se è stata eseguita privatamente. Anche i concorrenti come Maestro non hanno caratteristiche così discrete.

La velocità è essenziale e Banana Gun è attualmente uno dei robot per la vendita al dettaglio più veloci sul mercato. È stato lanciato per la prima volta all'inizio di giugno e ha attirato circa 700 utenti attivi giornalieri e oltre 12.000 utenti cumulativi.

Quando un utente effettua un acquisto, l'interfaccia si sposta sul canale di vendita e l'utente può concentrarsi sul meccanismo di vendita. In genere, altri snap bot acquistano e vendono in un'unica interfaccia.

Funzioni principali

0 blocchi di tangente

La corruzione è una caratteristica importante di Banana Gun, ma vale la pena notare che Maestro originariamente fu il pioniere del concetto di corruzione collettiva. Il sistema di Maestro rende estremamente difficile per un singolo utente bot o cecchino sconfiggere la corruzione collettiva di un gruppo di partecipanti, democratizzando di fatto il processo.

Tuttavia, Banana Gun porta avanti questo approccio sotto una luce completamente nuova. Mentre Maestro potrebbe aver introdotto la corruzione collettiva, Banana Gun l’ha perfezionata facendo appello a una base di utenti più piccola ma più sofisticata ed esperta. Questi ragazzi conoscono a fondo i meccanismi dello scatto e sanno come battere anche un gruppo collettivo.

Banana Gun utilizza RPC personalizzato, un nodo dedicato che comunica direttamente con la blockchain, consentendo un trasferimento dati più rapido rispetto ai fornitori standard come Infura o Alchemy. In questo ambiente ad alta velocità, gli accordi in sospeso dei cecchini d'élite di Banana Gun sono raggruppati in un unico pacchetto. Questo pacchetto viene quindi inoltrato al generatore di blocchi, il nodo di convalida della rete Ethereum responsabile del raggruppamento delle transazioni.

Quando il pacco entra nel generatore di blocchi, la battaglia si fa intensa. I cecchini di Banana Gun partecipano alla corruzione cieca, in cui ogni partecipante fornisce una tangente nascosta, nota anche come “suggerimento”, per garantire conferme delle transazioni più rapide. Prendiamo ad esempio l'utente A, che acquista X token per 0,20 ETH e include una tangente di 0,10 ETH. Questa tangente incentiva direttamente il generatore di blocchi a confermare più velocemente la transazione dell’utente A. Se i token sono soggetti a tasse sulle transazioni, l'Utente A potrebbe inizialmente perdere denaro finché i token non aumentano di valore.

La natura cieca di queste tangenti aggiunge uno strato di strategia e imprevedibilità al processo di transazione. Dal momento che tu non puoi vedere le tangenti degli altri, e loro non possono vedere le tue, la tua esperienza e la tua abilità diventano le tue risorse più grandi. Questo spiega perché Banana Gun guida costantemente la corsa per il Blocco 0 nonostante abbia una comunità più piccola. La combinazione di RPC personalizzati veloci, transazioni in bundle e corruzione alla cieca conferisce a Banana Gun un vantaggio competitivo unico, rendendolo una potenza nello spazio della corsa ai token. Questo trio unico semplifica il processo di trading e crea un ambiente in cui abilità, strategia e velocità si fondono, distinguendo Banana Gun dalla concorrenza.

Costo massimo

Banana Gun ha apportato un aggiornamento chiave per risolvere uno dei suoi difetti originali: la mancanza di controllo da parte dell'utente sui limiti del cecchino. Nelle fasi iniziali, il bot acquisterà automaticamente qualsiasi importo impostato dall'utente. Tuttavia, ciò lascia alcuni trader vulnerabili ad un attacco sandwich.

Per risolvere questo problema, Banana Gun ha aggiunto il controllo dello slittamento e gli ordini limite al suo pacchetto di trading. Gli utenti possono ora definire limiti di "spesa massima" in ETH, che limiteranno la quantità di token e gas che sono disposti a spendere. Ciò è particolarmente vantaggioso quando si ha a che fare con token che hanno un volume massimo di scambi, il che significa che il codice del contratto del token limita l’importo massimo che può essere acquistato in una transazione. Ad esempio, se il limite di spesa di un utente è "0,25 ETH", il bot manterrà la spesa totale (compreso il gas) al di sotto di questo limite. Se viene raggiunto il volume massimo di transazioni consentito, qualsiasi ETH rimanente verrà rimborsato all'utente.

Una nuova importante funzionalità basata sul feedback degli utenti garantisce che se una transazione non riesce a raggiungere l'importo massimo di acquisto consentito, verrà automaticamente stornata. Questa protezione è fondamentale per prevenire situazioni in cui gli utenti ricevono una piccola quantità di token ma pagano una commissione elevata a causa di tangenti più elevate da parte di altri. Questo aggiornamento aggiunge un livello di mitigazione del rischio per rendere il gameplay "prendi e vai" più strategico.

Questi miglioramenti livellano il campo di gioco, consentendo agli utenti di Banana Gun di sentirsi più sicuri quando si muovono in scenari di trading spietati e più cooperativi.

proventi commerciali

I trader utilizzano il prodotto, ma potresti ancora chiederti se lo sviluppo di infrastrutture di trading come Banana Gun valga il tempo di qualcuno. In conclusione, Banana Gun genera 10-25+ ETH al giorno attraverso le commissioni di transazione. Questo senza entrate derivanti dai token (al 15 settembre), che per Unibot aggiungerebbero commissioni di transazione aggiuntive al volume degli scambi.

panorama competitivo

Ci sono anche diversi robot che competono con la Banana Gun per lo spazio, tra cui Maestro e Unibot, che sono i cecchini più grandi. Nel complesso, Maestro ha la più ampia base di utenti. In termini di utilizzo quotidiano dei bot, Banana Gun ha superato Maestro negli ultimi giorni.

struttura del mercato

Attualmente, la base utente totale dei robot supera i 100.000 e il numero di utenti attivi giornalieri da agosto ha continuato a superare i 4.000. Alcuni prodotti leader rappresentano oltre il 90% degli utenti, in particolare Maestro, Banana Gun e Unibot.

Struttura delle entrate e delle spese

Al 15 settembre 2023, Banana Gun ha registrato entrate da commissioni di transazione pari a 756 ETH, oltre 1,2 milioni di dollari. Banana Gun utilizza un modello a basso costo, addebitando solo lo 0,5% sul totale degli acquisti e delle vendite, cosa che fa appello alla sua base di utenti più piccola ma più sofisticata.

Comprendere la struttura delle commissioni è importante per capire perché il reddito medio giornaliero delle commissioni di Banana Gun è inferiore nonostante la sua velocità di trading e i vantaggi strategici. In confronto, Maestro addebita l'1% sul totale degli acquisti e delle vendite e offre persino un abbonamento premium da $ 200 al mese per funzionalità extra. Un altro concorrente, Unibot, ha un modello completamente diverso: le sue entrate provengono dalle tasse come parte della sua struttura tariffaria.

La parola "generale" è cruciale qui. Se effettui un'operazione di 10 ETH e termina (Acquista 10 ETH/Vendi 10 ETH), ti verrà comunque addebitata una commissione in base al volume totale delle operazioni. Su Maestro paghi 0,1 ETH quando acquisti e altri 0,1 ETH quando vendi, per un totale di 0,2 ETH. Nel caso di Banana Gun all'acquisto e alla vendita si paga 0,005 ETH ciascuno, per un totale di soli 0,01 ETH. Questa netta differenza nella struttura delle commissioni spiega in parte le minori entrate giornaliere delle commissioni di transazione di Banana Gun, ma rappresenta anche un vantaggio competitivo per gli utenti attenti ai costi.

Analizzando la differenza tariffaria, si può vedere che, nonostante abbia meno utenti attivi giornalieri, Banana Gun offre un'alternativa interessante per i trader esperti che desiderano massimizzare la propria strategia minimizzando i costi.

Guardando al futuro: scambio basato sugli intenti

Prevediamo che gli strumenti bot di Telegram tenderanno verso il “trading basato sugli intenti”, agendo essenzialmente come esecutori automatizzati delle specifiche richieste di transazione di un utente, sia che si tratti di scambiare x, eseguire y o z.

L'intenzione è quella di eseguire la firma di una transazione secondo criteri definiti, non una singola transazione (TXN) o un percorso che porta allo stesso risultato. Utilizzando gli intenti, gli utenti hanno maggiore flessibilità nel controllare l'esito delle loro transazioni.

Se una transazione dice "Fai A e poi B, paga C per ottenere X in cambio", allora un intento dice "Voglio X e sono disposto a pagare fino a C". —— Paradigma

Poiché BananaGun non indirizza lo scambio a terzi per l'esecuzione, generalmente non è considerato uno scambio basato sull'intento. Tuttavia, potremmo vedere strumenti come aste Banana Gun o strumenti che evadono ordini di scambio per conto degli utenti o utilizzano un modello di richiesta di preventivo (RFQ) che consente agli utenti di inviare un ordine per l'evasione offline. Banana Gun ora può interagire con i builder di blocchi, consentendo un'elaborazione più rapida delle transazioni e consentendo corse di lancio. In futuro, Sniper potrebbe ricorrere a soluzioni off-chain per soddisfare i primi acquisti o gli scambi generali. In teoria, un utente potrebbe firmare una transazione confermando la propria disponibilità a spendere

rischio

Come la maggior parte degli accordi, Banana Gun non è esente da rischi. I rischi sono spesso simili tra i protocolli DeFi, incluso lo sfruttamento economico o i rischi dei contratti intelligenti. Lo sfruttamento economico si riferisce allo sfruttamento del sistema monetario all’interno del meccanismo del protocollo, mentre lo sfruttamento del contratto intelligente può esistere in un codice non certificato. Entrambi i rischi possono esistere nei robot di precisione.

Rischio per la sicurezza

Quando si tratta di Banana Gun, i rischi per la sicurezza non si limitano alle vulnerabilità degli smart contract. Il bot ha accesso alle chiavi private dell’utente, il che significa che il team di progetto del bot ha tecnicamente il controllo sui fondi dell’utente. Per mitigare questo rischio, la maggior parte dei trader mantiene nel proprio portafoglio Telegram solo i fondi sufficienti per eseguire operazioni e trasferire il resto su portafogli più sicuri.

Esiste sempre il rischio che i dati della chiave privata possano essere esposti accidentalmente. Tuttavia, vale la pena ricordare che sia Banana Gun che Maestro cancellano le chiavi private nell'interfaccia utente di Telegram non appena l'utente le fornisce o le genera nell'app. Per Banana Gun, se dimentichi o perdi la tua chiave privata, la piattaforma non potrà recuperarla per te. Le chiavi private vengono archiviate su server crittografati separati, accessibili solo ai bot e protetti da più livelli di sicurezza, inclusi marshalling, hashing e trasformazione. Il marshalling impacchetta i dati per l'archiviazione sicura, l'hashing converte questi dati in stringhe unidirezionali e irreversibili e la trasformazione offusca ulteriormente i dati in un formato illeggibile, lavorando insieme per garantire il massimo livello di protezione per le chiavi private.

Corruzione (suggerimento)

C'è un prezzo da pagare per essere il più veloce. Proprio come i ghepardi possono correre molto velocemente, lo svantaggio è che hanno bisogno di tempo per riposare. Con la Banana Gun, gli utenti potrebbero corrompere eccessivamente i token basandosi su pura pubblicità e speculazione, erodendo così i profitti. Se “Cecchino A” corrompe 0,1 ETH e il concorrente “Cecchino B” corrompe 0,2 ETH, il punto di acquisto di “Cecchino A” sarà più alto. In alcuni casi vengono aggiunte tangenti irragionevoli, con conseguenti perdite per molte parti coinvolte. Le mance non sono rimborsabili e vengono inviate esclusivamente al costruttore del blocco.

Insomma

Banana Gun si distingue per la sua velocità, basso costo e robustezza Con un focus primario sui tempi di esecuzione, molti successi commerciali possono essere attribuiti all'architettura efficiente e di raggruppamento degli scambi.

La continua crescita di Banana Gun nel mercato ribassista è una testimonianza dell'utilità e della domanda del prodotto. Nonostante la complessità dello sniping, la base utenti di Banana Gun rimane forte, con oltre 700 utenti giornalieri in pochi mesi e ricavi che superano i 10 ETH al giorno nelle ultime settimane.

Ma la base utenti del Token Sniper Bot è spietata e non ha fedeltà al marchio, quindi il team di Banana Gun deve continuare a iterare e assicurarsi di avere un prodotto competitivo.