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Autore |.Golem (@web3_golem)

Sebbene il mercato complessivo si sia raffreddato da aprile a giugno, il prezzo di SOL è andato sulle montagne russe e il valore di mercato è sceso del 25% su base mensile a 68 miliardi di dollari. Tuttavia, tornando all’analisi fondamentale, l’ecosistema Solana è ancora eccezionale andamento dei dati (la maggior parte dei dati presenti in questo articolo sono selezionati dal Rapporto trimestrale "Solana II" di Messari):

• Nel secondo trimestre, sebbene il DeFi TVL di Solana sia sceso del 9% su base trimestrale a 4,5 miliardi di dollari in dollari USA, classificandosi al quarto posto nella rete, il DeFi TVL denominato in SOL è aumentato del 26% su base trimestrale, il che dimostra che gli investimenti di capitale a Solana nel secondo trimestre Resta la fiducia che non ci sia un esodo di massa.

• Anche il volume degli impegni SOL è rimbalzato alla fine del secondo trimestre, crescendo del 5% su base trimestrale a 378 milioni di SOL.

• Il tasso di liquidità di Solana (la percentuale di SOL vincolato che è liquidamente impegnato) è aumentato del 22% su base mensile al 6,4%.

• Il valore economico totale di Solana (commissioni di transazione e MEV) in SOL è aumentato sequenzialmente del 41% arrivando a 967.000 SOL (151 milioni di dollari). Il 56% di questo deriva dalle commissioni di transazione e il resto dai suggerimenti MEV.

• Anche l'attività di rete (misurata dalle transazioni senza diritto di voto e dai contribuenti) è rimasta elevata per tutto il secondo trimestre del 2024. La media dei contribuenti giornalieri è aumentata del 51% anno su anno arrivando a 900.000, mentre la media dei nuovi contribuenti giornalieri è aumentata del 114% anno su anno arrivando a 247.000.

L'ecosistema di Solana ha comunque mantenuto uno sviluppo positivo nel secondo trimestre. Quindi quali sono i principali protocolli dell'ecosistema che supportano il rapido sviluppo di Solana nel secondo trimestre? La funzionalità Blinks emersa alla fine del secondo trimestre funzionerà bene nel terzo trimestre? In questo articolo, Odaily Planet Daily esplorerà questi problemi dal punto di vista dei dati.

5 protocolli a supporto dello sviluppo di Solana Q2

pump.fun: La mania delle monete meme guida l'attività sulla catena Solana

pump.fun è una piattaforma di lancio di monete Meme su Solana in cui gli utenti possono facilmente creare token Meme senza fornire liquidità. A maggio, diverse celebrità hanno lanciato i propri token su pump.fun, innescando una mania per le monete meme delle celebrità su Solana. Secondo i dati di DefiLlama, pump.fun ha generato entrate per 48 milioni di dollari nel secondo trimestre, con una media di 525.000 dollari al giorno.

pump.fun promuove direttamente l'attività anche sulla catena Solana. Secondo i dati di Dune, il numero di transazioni che hanno utilizzato monete Meme solo sulla piattaforma Pump.fun ha superato 1 milione nel secondo trimestre; anche il numero di indirizzi attivi e di nuovi indirizzi sulla piattaforma ha registrato un trend in crescita durante tutto il secondo trimestre il numero di indirizzi attivi giornalieri nel mese di giugno La media è di oltre 60.000.

Di conseguenza, nel secondo trimestre, la percentuale delle commissioni generate dalle transazioni senza diritto di voto nelle commissioni di transazione della rete Solana è aumentata in modo significativo.

Raydium: importante contributore alla crescita della Solana DeFi TVL

Nel secondo trimestre, anche il volume degli scambi DEX su Solana è stato influenzato dalla mania della valuta Meme. Il volume medio giornaliero degli scambi spot DEX è aumentato del 32% su base mensile, raggiungendo 1,6 miliardi di dollari.

Raydium è stato il più grande beneficiario della piattaforma di lancio di monete meme pump.fun, poiché tutta la liquidità dalla curva obbligazionaria pump.fun viene trasferita a Raydium una volta che il token raggiunge la soglia di capitalizzazione di mercato di $ 69.000. Il volume medio giornaliero degli scambi di Raydium è aumentato del 77% su base trimestrale raggiungendo 867 milioni di dollari, e la sua quota di mercato è aumentata dal 40% nel primo trimestre al 54%.

Anche il TVL di Raydium è aumentato del 46% su base mensile arrivando a 991 milioni di dollari, diventando il principale protocollo DeFi di Solana. Allo stesso tempo, secondo i dati di Dune, nel secondo trimestre, la percentuale di DeFi TVL di Raydium su Solana è ulteriormente aumentata, rappresentando circa il 65%, e Raydium è diventato la principale forza trainante per la crescita della DeFi TVL di Solana.

Nel confronto orizzontale con Uniswap, il principale DEX su Ethereum, secondo i dati DefiLlama, sebbene le spese di Raydium nell'intero secondo trimestre (circa 71 milioni di dollari) non siano buone quanto le spese di Uniswap nel secondo trimestre (239 milioni di dollari), negli ultimi 30 giorni (alla fine del secondo trimestre) le commissioni di Raydium hanno superato Uniswap e, secondo i dati di Coin 98 Analytics, il numero di indirizzi attivi indipendenti globali negli ultimi 30 giorni è stato di 6 milioni, davanti ai 4,4 milioni di Uniswap.

Il confronto tra i principali protocolli all’interno dell’ecosistema spesso riflette meglio il divario tra le catene. Si può vedere che il divario tra l’ecosistema Solana ed Ethereum in termini di DeFi si sta riducendo.

Giove: primo classificato sia per volume di scambi spot che per TVL dei derivati

Dal primo trimestre alla metà del secondo trimestre, Jupiter è stata la principale sede di negoziazione su Solana, rappresentando oltre il 50% del volume degli scambi DEX. Tuttavia, con l'aumento di Raydium, entro la fine del secondo trimestre, il mercato di Jupiter la quota era quasi uguale a quella di Raydium. Il mondo un tempo unificato è ora diviso in due parti.

Ma nonostante ciò, Jupiter è ancora il protocollo principale a supporto dello sviluppo di Solana nel secondo trimestre. Oltre a classificarsi al primo posto nel volume degli scambi DEX per tutto il secondo trimestre, il volume medio giornaliero degli scambi perpetui di Jupiter è stato di 370 milioni di dollari, un aumento del 13% su base mensile. aumento su base mensile. Secondo i dati di DefiLlama, alla fine del secondo trimestre, il TVL dei criminali di Jupiter ha superato Drift per diventare il TVL numero uno nel mercato dei derivati ​​di Solana.

Pertanto, il contributo di Giove alla crescita dell’ecosistema Solana nel secondo trimestre è enorme, sia nel trading spot che nei mercati dei derivati.

Mercati Zeta: il volume degli scambi di derivati ​​nel secondo trimestre ha registrato una crescita significativa

Zeta Markets è un DEX sostenibile sull'ecosistema Solana. Il volume medio di scambi giornalieri di contratti perpetui di Zeta Markets nel secondo trimestre è aumentato del 212% su base mensile a 82 milioni di dollari, mentre il volume medio di scambi giornalieri di contratti perpetui di Drift è diminuito dell'11% su base mensile -su base mensile a 127 milioni di dollari USA. Allo stesso tempo, secondo i dati di Dune, negli indirizzi attivi giornalieri del mercato perpetuo di Solana, Jupiter perps è di gran lunga 1~2 volte superiore a quello di altri scambi, mentre gli indirizzi attivi giornalieri di Zeta Markets e Drift non sono molto diversi .

Pertanto, secondo i dati DefiLlama, quando la crescita del TVL di Zeta Markets e Drift nel secondo trimestre è relativamente piatta, anche se il TVL di Drift è superiore a quello di Zeta Markets, dal punto di vista della crescita del volume delle transazioni, il contributo di Zeta Markets all'ecosistema Solana nel secondo trimestre più grande. Tuttavia, non è ancora chiaro dal punto di vista dei dati se la crescita delle transazioni di Zeta Markets sia dovuta a reali esigenze ecologiche o a superficiali incentivi al lancio aereo. (Dal punto di vista dell'utente, è anche emozionante.)

Curva di crescita TVL dei criminali Zeta Markets, Drift e Jupiter

Sanctum: portare nuova energia a Solana LST

La performance LST di Solana nel secondo trimestre è stata piuttosto impressionante, principalmente grazie a Sanctum e Jito è il protocollo nativo di Solana lanciato lo scorso anno, e Sanctum è stato il cavallo di battaglia nel secondo trimestre.

Sanctum è il protocollo di aggregazione della liquidità LST sull'ecosistema Solana. È stato lanciato alla fine dell'ultimo trimestre, ma dal suo lancio è cresciuto rapidamente. Nel secondo trimestre sono stati lanciati in totale 44 LST, pari a quasi il 14%. La quota di mercato LST di Solana, con una crescita su base trimestrale del 3.700%, TVL ha superato i 5,77 milioni di SOL. Allo stesso tempo, jitoSOL di Jito è ancora il leader di LST di Solana, con una quota di mercato del 47%. crescita trimestre su trimestre del 22% in questo trimestre, con TVL superiore a 11,49 milioni di SOL mentre la quota di mercato si è classificata al secondo posto; l'offerta mSOL di Marinade è scesa del 13% su base mensile;

Tuttavia, la rapida crescita di Sanctum potrebbe anche essere causata dall'airdrop. Inoltre, ci sono alcune controversie nella comunità di assegnazione degli airdrop di Sanctum. Non è noto se la rapida crescita possa essere mantenuta. Tuttavia, il mercato aveva le stesse preoccupazioni quando Jito è stato lanciato l’anno scorso, ma il fatto è che anche dopo l’airdrop, il TVL di Jito denominato in SOL è ancora in crescita.

Ciò dimostra che anche senza i cacciatori di lanci aerei, la narrativa di Solana LST è ancora vera. Dal lancio di Sanctum, il tasso di staking della liquidità di Solana è aumentato al 6,4%, un aumento mese su mese del 22%. Anche se c'è ancora un divario con il tasso di staking della liquidità di oltre il 40% di Ethereum, l'aggiunta di Sanctum potrebbe consentire Solana LST. recuperare il ritardo su scala Ethereum è più promettente.

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Riassumendo, nel secondo trimestre dell’ecosistema Solana, le attività DeFi, LST e on-chain hanno tutte registrato diversi gradi di crescita, ma permangono ancora carenze in altri aspetti.

Il volume degli scambi NFT è diminuito nel secondo trimestre, con il volume medio giornaliero degli scambi NFT sceso del 56% su base trimestrale a 3,4 milioni di dollari, e il volume medio giornaliero degli NFT coniati sceso del 70% trimestre su trimestre a 858.000.

Vale la pena notare che alla fine del secondo trimestre, Dialect e la Fondazione Solana hanno lanciato Solana Actions e Blinks, con l'obiettivo di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con la blockchain, che consente agli utenti di visualizzare direttamente in anteprima ed eseguire transazioni on-chain in vari modi digitali. ambienti Non è necessario passare alla pagina Web, riducendo al minimo il collegamento dell'utente a Web3.

Il 3 luglio, i 100.000 NFT della serie SEND IT coniati gratuitamente sulla piattaforma X utilizzando la funzione Blinks sono stati rapidamente esauriti e da allora il prezzo è salito fino a un massimo di 0,6 SOL. Il tasso di rendimento quasi 100 volte maggiore ha reso le vendite NFT sulla piattaforma X combinate con la funzione Blinks improvvisamente popolari e Solana Lianchuang è diventata un BOT artificiale per "tifare e tifare" per molti progetti.

Anche se la popolarità è diminuita negli ultimi giorni, ci mostra almeno le potenti funzionalità, capacità di comunicazione e di empowerment di Blinks, che possono sollevare qualche ondata nello stagnante mercato NFT. I Blink sono attualmente creati da molti progetti Solana, tra cui Jupiter, Tensor, Sphere e TipLink, tra gli altri.

Quindi, nel terzo trimestre di Solana, i Blinks potranno diventare un nuovo farmaco per promuovere lo sviluppo, salvare veramente il mercato NFT o spingere le monete Meme al culmine? O è un altro modo più fresco di giocare? Vedremo.