Autore originale: RootData Research

Sommario

1. Panoramica del finanziamento Web3 del secondo trimestre nel 2024:

  • Il finanziamento totale ha raggiunto i 2,75 miliardi di dollari, con un aumento del 38,9% su base annua

  • L'importo totale del finanziamento nel percorso sociale è aumentato del 650% su base mensile

2. Distribuzione dell'importo del finanziamento del progetto nel secondo trimestre del 2024:

  • Il numero totale di finanziamenti in fase intermedia e avanzata nel secondo trimestre è aumentato del 20,7% su base mensile

  • Importo del finanziamento Primi 5 L'importo totale del finanziamento è aumentato dell'81,25% su base mensile

3. Classifica dell'attività istituzionale nel secondo trimestre del 2024:

  • Il volume totale degli investimenti dei primi dieci istituti è aumentato del 2% su base mensile

  • Animoca Brands ha effettuato 36 investimenti ed è diventato l'istituto di investimento più attivo nel secondo trimestre

4. Stato di raccolta fondi del fondo di investimento Q2 Web3 nel 2024:

  • Web3 Investment Fund ha raccolto un totale di 1,38 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno

  • Gli investitori preferiscono cautela e conformità, e gli ETF continuano a guidare l’ascesa indipendente di Bitcoin

5. Revisione delle ricerche più frequenti per i progetti del secondo trimestre nel 2024:

  • La stagione degli airdrop è arrivata come previsto, ma le valutazioni elevate e i modelli di bassa circolazione potrebbero inibire la performance dei prezzi valutari

  • La concorrenza sui token Binance List è accanita e si prevede che più di 30 progetti su larga scala condurranno TGE nel terzo trimestre

  • I marchi principali nel campo Web3 sono distribuiti nei campi degli scambi, delle catene pubbliche sottostanti, dei media Web3 e degli strumenti di analisi.

  • L'elenco di popolarità X semplifica la scoperta dei progetti Alpha ed è altamente correlato al sentiment degli investitori

Riepilogo

I finanziamenti del settore Web3 manterranno un forte slancio nel secondo trimestre del 2024, per un totale di 2,75 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 38,9%. La via sociale è improvvisamente emersa e il finanziamento totale è aumentato del 650% su base mensile. L'afflusso netto totale di ETF spot su Bitcoin nel secondo trimestre ha raggiunto 2,394 miliardi di dollari, un calo dell'80% su base mensile, mentre la gestione patrimoniale totale è diminuita del 12,4% su base mensile.

Il numero totale di finanziamenti in fase intermedia e avanzata nel secondo trimestre del 2024 aumenterà del 20,7% su base mensile. Questa tendenza potrebbe riflettere il fatto che, man mano che il mercato si stabilizza, gli istituti di investimento sono più propensi a effettuare in anticipo grandi investimenti strategici. Animoca Brands è diventata l'istituzione più attiva nel secondo trimestre con 36 investimenti. L'investimento delle prime dieci istituzioni nel percorso GameFi è aumentato del 71% su base mensile.

Paradigm ha annunciato il completamento di una raccolta fondi di 850 milioni di dollari, diventando il più grande evento di raccolta fondi nel secondo trimestre e anche nella prima metà del 2024. Nella fase ascendente del mercato rialzista iniziata alla fine del 2023, l’importo totale dei fondi raccolti dai fondi Web3 era più di 10 volte inferiore rispetto al precedente mercato rialzista e il prezzo di BTC non era più guidato dall’afflusso di fondi Web3 .

Il volume di ricerca per progetti ad alto FDV e a bassa tiratura raggiunge il suo picco quando si avvicina al TGE, ma poi diminuisce come un precipizio. La concorrenza sui token Binance List è accanita: la valutazione media del progetto Launchpool raggiunge i 217 milioni di dollari e il tasso di investimento istituzionale è inferiore al 2%. Si prevede che più di 30 progetti su larga scala condurranno il TGE nel terzo trimestre.

1. L’importo totale dei finanziamenti del secondo trimestre nel 2024 raggiungerà i 2,75 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 38,9%; l’importo totale dei finanziamenti nel percorso sociale è aumentato del 650% su base mensile;

Andamento dei prezzi Bitcoin nel secondo trimestre e finanziamento totale del settore Web3 nel 2024 Fonte: RootData

Nel secondo trimestre del 2024, il prezzo del Bitcoin ha subito fluttuazioni significative. L'8 aprile, i prezzi del Bitcoin hanno raggiunto il massimo trimestrale di 71.630 dollari, prima di scendere al minimo trimestrale di circa 58.300 dollari il 1° maggio. Al 30 giugno, i prezzi del Bitcoin erano scesi di circa il 13% rispetto all’inizio del trimestre. L'afflusso netto totale di ETF spot su Bitcoin nel secondo trimestre ha raggiunto i 2,394 miliardi di dollari, con un calo dell'80% rispetto al primo trimestre. Al 30 giugno, l'entità della gestione patrimoniale ammontava a 51,127 miliardi di dollari, con un calo di circa il 12,4% rispetto al primo trimestre. In questo complesso contesto di mercato, la popolarità dei finanziamenti sul mercato primario Web3 continua a crescere. Secondo le statistiche RootData, nel secondo trimestre del 2024 si sono verificati un totale di 418 eventi di finanziamento nel mercato primario Web3, per un importo totale di finanziamento di 2,75 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 38,9%.

Importo degli investimenti e dei finanziamenti del secondo trimestre nel 2024 I 3 principali percorsi Fonte: RootData

Secondo le statistiche RootData, i tre settori principali nel finanziamento del secondo trimestre sono le infrastrutture, la DeFi e il sociale. Il finanziamento totale nel percorso infrastrutturale ha raggiunto 1,016 miliardi di dollari, con un aumento del 145% su base mensile. Vale la pena notare che è emersa la via sociale, con un finanziamento totale che ha raggiunto i 227 milioni di dollari, con un aumento del 650% su base mensile e del 261% su base annua.

La forte performance del percorso infrastrutturale è legata agli ingenti finanziamenti ricevuti da molteplici progetti Layer 1 e Layer 2, come il finanziamento Monad di 225 milioni di dollari e il finanziamento Berachain di 100 milioni di dollari. Nel percorso DeFi, ci sono 56 progetti con finanziamenti milionari, principalmente round seed, indicando che nuovi progetti stanno emergendo in gran numero. La ragione principale della crescita esplosiva del percorso sociale potrebbe essere che i progetti rappresentati da Farcaster bilanciano con successo l’innovazione tecnologica e l’esperienza dell’utente, coltivando al tempo stesso una cultura comunitaria di alta qualità e silenziosa. Questo modello innovativo potrebbe risolvere i problemi di sostenibilità dei primi progetti SocialFi e fornire anche nuove possibilità per attrarre un gruppo di utenti più ampio, promuovendo così il rapido sviluppo dell’intero percorso e l’afflusso di grandi investimenti.

2. L'importo totale del finanziamento in fase intermedia e avanzata nel secondo trimestre è aumentato del 20,7% su base mensile e l'importo totale del finanziamento dei primi 5 è aumentato dell'81,25% su base mensile.

Distribuzione dell'importo del finanziamento del progetto nel secondo trimestre del 2024 Fonte: RootData

A giudicare dall’intervallo degli importi del finanziamento, il numero di progetti di investimento in fase iniziale (meno di 5 milioni di dollari) nel secondo trimestre è stato di 160, in leggero calo rispetto al trimestre precedente, il numero di progetti di investimento a medio termine (da 5 a 10 milioni di dollari) era di 79; , con un aumento su base annua del 61,2%. Il numero totale dei finanziamenti in fase intermedia e finale ha raggiunto 146, con un aumento su base mensile del 20,7%. Questa tendenza potrebbe riflettere il fatto che, man mano che il mercato si stabilizza e forse si prepara per il prossimo rally di mercato previsto, gli istituti di investimento sono più propensi a investire in opportunità di investimento che possono essere sfruttate a breve termine.

Nel 2024, i primi cinque progetti con l’importo di finanziamento più elevato nel secondo trimestre hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 725 milioni di dollari, con un aumento dell’81,25% rispetto al primo trimestre. Tra questi, Monad è in cima alla lista con un finanziamento di 225 milioni di dollari guidato da Paradigm. Vale la pena notare che Farcaster ha completato un finanziamento di 150 milioni di dollari per una valutazione di 1 miliardo di dollari. Lo stato complessivo del finanziamento della pista era relativamente lento in precedenza. L'importo totale del finanziamento del progetto dichiarato nel primo trimestre era di soli 70 milioni di dollari. Inoltre, la valutazione di Berachain ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari in finanziamenti di serie B nell’aprile 2024. La sua valutazione è aumentata del 257% in un anno.

Importo del finanziamento del secondo trimestre nel 2024 Principali 5 Fonte: RootData

3. Il volume totale degli investimenti dei primi dieci istituti con il maggior numero di transazioni nel secondo trimestre è aumentato del 2% su base mensile. Animoca Brands ha effettuato 36 transazioni ed è diventato l'istituto di investimento più attivo nel secondo trimestre.

Classifica delle attività istituzionali del secondo trimestre del 2024 Fonte: RootData

Secondo i dati RootData, i primi dieci istituti di investimento con il maggior numero di investimenti nel secondo trimestre del 2024 hanno partecipato a un totale di 202 investimenti, con un aumento mese su mese di circa il 2%. OKX Ventures è in cima alla lista con 30 transazioni nel primo trimestre, sebbene il numero sia sceso a 25 nel secondo trimestre, ha continuato a essere attivo. Le infrastrutture rimangono il percorso più popolare, con i primi dieci istituti che investono in questo percorso 81 volte, rappresentando circa il 40% di tutti i loro investimenti del secondo trimestre.

I primi dieci istituti di investimento nel secondo trimestre hanno effettuato un totale di 53 mosse nel percorso GameFi, con un aumento del 71% rispetto al primo trimestre. Questa crescita esplosiva può avere origine da progetti in questo percorso che si stanno trasformando da un semplice modello "gioca e guadagna" a un'esperienza di gioco più complessa e attraente. Questa trasformazione non solo migliora la qualità del gioco e l'esperienza dell'utente, ma soprattutto mantiene la sostenibilità del gioco modello economico. Al contrario, la mancanza di innovazione nei percorsi DAO e NFT ha continuato a mantenere lo stato lento del primo trimestre.

Visualizza i dati in tempo reale sulle posizioni istituzionali sulla catena: OKX Ventures;

4. Web3 Investment Fund ha raccolto 1,38 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno. Gli investitori tendevano ad essere cauti e compiacenti, e Bitcoin ha mantenuto un rialzo indipendente.

Numero e importo della raccolta di fondi di venture capital Web3 (secondo trimestre 2015-2024) Fonte: RootData

I dati pubblici dal 2015 mostrano che nel campo Web3 si sono verificati un totale di 177 eventi di raccolta fondi, con un importo totale raccolto superiore a 39,6 miliardi di dollari. Il capitale esterno su larga scala ha promosso l’esplosione del mercato rialzista dal 2021 al 2022, lasciando un gran numero di progetti di grande valore, come StarkNet e zkSync.

Sebbene la velocità di ingresso di capitali sia rallentata negli ultimi due anni, in generale è ancora molto più elevata rispetto al 2020 e mostra una tendenza al rialzo. Nella prima metà del 2024, Web3 Fund ha completato una raccolta fondi di 1,38 miliardi di dollari. Il 13 giugno, Paradigm ha annunciato il completamento di una raccolta fondi di 850 milioni di dollari, diventando il più grande evento di raccolta fondi nel secondo trimestre e anche nella prima metà del 2024.

Nella fase ascendente del mercato rialzista iniziata alla fine del 2023, l’importo totale dei fondi raccolti dai fondi Web3 è stato più di 10 volte inferiore rispetto al precedente mercato rialzista e il prezzo di Bitcoin non è stato più guidato dall’afflusso di fondi Web3. . Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli utenti tradizionali con un patrimonio netto elevato sono più cauti, investono in valute Web3 attraverso canali di conformità come gli ETF, e sono preoccupati di diventare i successori dell’ondata di uscita dell’ultimo mercato rialzista, promuovendo così l’ascesa indipendente di Bitcoin. .

5. Revisione delle ricerche più importanti del progetto Q2

5.1 La stagione degli airdrop sta arrivando come previsto, l’elevata valutazione e il modello a bassa circolazione potrebbero inibire la performance dei prezzi valutari

Elenco dei token di ricerca hot del secondo trimestre di RootData (primi 12) Fonte: RootData

Nel secondo trimestre, Bitcoin ha oscillato ampiamente tra 57.000 e 72.000 dollari. Molti progetti di punta hanno scelto di condurre TGE durante questo periodo, come Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero, Blast, ecc. Tra i 12 progetti più cercati che sono stati sottoposti a TGE nel secondo trimestre, è stato riscontrato che il volume di ricerca ha raggiunto un picco quando il progetto stava per essere sottoposto a TGE, ma poi è crollato. Allo stesso tempo, il valore dell’attenzione è influenzato in modo significativo dal prezzo del Bitcoin ed è strettamente correlato alla fiducia del mercato Web3.

Molti progetti di alto profilo hanno l'aura di "alta valutazione, bassa diffusione". Una precedente ricerca di RootData ha sottolineato che la valutazione media del progetto Binance Launchpool negli ultimi tre anni è stata di 217 milioni di dollari, e la valutazione media del progetto OKX Jumpstart. era di 373 milioni di dollari. Inoltre, solo più del 30% dei progetti con un FDV inferiore a 1 miliardo di dollari e non quotati su Binance non hanno subito inversioni di valutazione di primo e secondo livello.

Durante il periodo 2021-2022, ci sarà un grande afflusso di capitali del mercato primario, l’adozione di strategie di valutazione aggressive e, in un clima di mercato ottimista, molti fondi Web3 sceglieranno ciecamente strategie di investimento ad alta valutazione. Tuttavia, questi progetti non sono riusciti a dimostrare un modello di business sostenibile. Allo stesso tempo, la contrazione della liquidità causata dall’aumento dei tassi di interesse del dollaro USA ha avuto un impatto anche sul mercato Web3, il che potrebbe essere uno dei motivi esterni per cui gli investitori non sono disposti ad acquistare nuovi token.

5.2 La concorrenza sui token Binance List è feroce e si prevede che più di 30 progetti su larga scala condurranno TGE nel terzo trimestre

Il terzo trimestre potrebbe includere l’elevato FDV di TGE e grandi progetti di finanziamento. Fonte: RootData

L'elenco dei progetti TGE previsti per il terzo trimestre rilasciato da RootData include progetti a 30 stelle con grandi finanziamenti e FDV elevato, come Monad, Fuel, Scroll, Succinct, ecc., che hanno tutti un'alta probabilità di essere elencati su Binance.

Secondo le statistiche sui portafogli di investimento di 288 investitori, è emerso che il numero medio di progetti Binance Launchpool non rappresentava più del 2% del portafoglio di investimenti Dei quasi 30 progetti Binance Launchpool, 21 sono stati investiti da Binance Labs per il 20% dei loro portafogli di investimento.

A causa della profondità di trading e dei vantaggi di slittamento di Binance, nonché della competitività dei tassi contrattuali, l'ambiente fortemente competitivo di quotazione valutaria di Binance ha un profondo impatto sul mercato. La parte del progetto sceglie di condurre TGE su Binance per utilizzare in modo efficace i suoi vantaggi di mercato e le risorse della piattaforma fornire progetti con gettare una buona base di mercato per lo sviluppo a lungo termine.

5.3 I marchi principali nel campo Web3 sono distribuiti nei campi degli scambi, delle catene pubbliche sottostanti, dei media Web3 e degli strumenti di analisi

Fonte dell'indice di influenza X: RootData

L'X Impact Index lanciato da RootData mostra comodamente agli utenti i progetti Web3 più influenti. I 12 progetti principali sono distribuiti in 4 aree chiave:

  • Scambi: Coinbase, Binance, Uniswap

  • Catene pubbliche sottostanti: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon

  • Web3 Media: CoinDesk, The Block, Cointelegraph

  • Strumenti di analisi: CoinMarketCap, Messari

L'elenco di popolarità 5.4X semplifica la scoperta dei progetti Alpha ed è altamente correlato al sentiment degli investitori

In quanto strumento di osservazione delle dinamiche di mercato, la X Popularity List ha rapidamente attirato molti potenziali progetti Alpha grazie al suo stretto collegamento con i dati della piattaforma X e viene aggiornata frequentemente. Allo stesso tempo, l’elenco è diventato una finestra importante per gli investitori per comprendere il sentiment del mercato, e il valore della popolarità ha mostrato una tendenza generale al ribasso nel secondo trimestre:

  • Aprile: il sentiment del mercato Web3 è ottimista e l'attività dei progetti è elevata

  • Maggio: volatilità del mercato, investitori cauti

  • Giugno: BTC è rimbalzato senza rompere il massimo precedente, la liquidità del mercato è diminuita e la popolarità sociale è scesa al punto di congelamento

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Informazioni su RootData

RootData è una piattaforma dati per il rilevamento e il monitoraggio delle risorse Web3. È la prima a incapsulare i dati on-chain e off-chain delle risorse Web3. Si impegna a diventare uno strumento a livello di produttività Appassionati e investitori di Web3.

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